구글이 2028년까지 TPU를 최대 1,500만 개 깐다는 추정이 나왔음.

대만 푸본리서치 숫자인데, 같은 해 엔비디아 데이터센터 GPU 출하 전망치 1,240만 개보다 많음. 칩을 파는 회사가 아니라 쓰는 회사가 세계 최대 AI 칩 생산자가 되는 그림임. 엔비디아 마진 떼주기 싫다는 건 표면 이유고, 진짜 이유는 전력임. 같은 전기로 더 많은 추론을 돌리는 쪽이 이기는 게임이 됐고, 자기 워크로드에 맞춘 칩이 범용 GPU보다 와트당 효율이 나옴. TSMC의 첨단 패키징 CoWoS-L이 2027년까지 완판된 게 그 방증임.

오늘 하이닉스가 9% 빠졌는데 이 숫자는 반대 방향을 가리킴. TPU든 GPU든 옆에 붙는 HBM은 똑같이 필요함. 칩 전쟁 승자가 누구든 메모리는 양쪽에 다 파는 장사라는 걸, 시장이 잊은 날에 이런 추정이 나온 게 아이러니임.