즐거운 목요일입니다. 수십억 달러 규모의 영화들이 돌아왔고, 이번 주말에 어떤 것을 볼지 결정해야 합니다.

다우존스 산업평균지수(Dow Jones Industrial Average)와 연계된 선물 지수는 지수가 5거래일 연속 상승세를 기록한 후 혼조세를 보이고 있습니다.

투자자들이 거래일을 시작하기 전에 알아야 할 다섯 가지 핵심 사항은 다음과 같습니다:

연방준비제도위원회(Federal Reserve) 의장 Kevin Warsh는 중앙은행이 개최하는 정책 회의 횟수를 줄이는 방안을 언급했습니다. 전문가들은 CNBC의 Jeff Cox에게 이것이 시장에 더 많은 변동성을 가져올 수 있다고 말합니다. 하지만 가능한 일정 변경만이 이번 주 Fed 관계자들의 관심사 전부가 아닙니다.

알아두어야 할 점은 다음과 같습니다:

• 미니애폴리스 연준(Minneapolis Fed) 총재 Neel Kashkari는 어제 CNBC와의 인터뷰에서 중앙은행이

어제 리더십 변화를 발표한 곳은 Google뿐만이 아니었습니다. Salesforce는 매출 책임자인 Miguel Milano를 운영 책임자(operating chief)로 승진시켰습니다. Milano는 2023년 Salesforce에 재합류하기 전 Oracle의 임원이었습니다.

이번 주 미국 국제무역법원(U.S. Court of International Trade)에 제출된 서류에 따르면, 백악관은 지난 2월 대법원이 관세를 무효화하기 전에 징수한 관세 수입 중 약 1,000억 달러를 환급했습니다.

이는 정부가 도널드 트럼프(Donald Trump) 대통령의 "해방의 날(liberation day)" 관세로 보고한 1,660억 달러의 약 60%에 달하는 금액입니다. 차단된 관세를 다른 방식으로 대체하려 시도해 온 트럼프는 이번 주 "대법원이 우리에게 약간의 타격을 주었지만, 우리는 다른 방식으로 그것을 수행할 수 있다"라고 말했습니다.

환급 대상 중 하나인 E.l.f. Beauty는 어제 약 5,000만 달러를 돌려받았다고 밝혔습니다. 이 환급금은 E.l.f.의 1분기 순이익을 높였으며, 이 화장품 소매업체는 해당 자금을 마케팅과 전체 품목의 약 10%에 대한 가격 인하에 사용할 것이라고 밝혔습니다.

Situational Awareness가 붕괴 직전에 처한 이후, Bank of America의 CEO Brian Moynihan은 레버리지(leveraged) 금융 시장이 주의를 기울여야 한다고 말했습니다. Moynihan은 CNBC의 Andrew Ross Sorkin에게 "이것들은 모두 경고 사격(warning shots)입니다"라고 말했습니다. "밸류에이션(Valuations)이 과도해지고 시스템 내의 레버리지가 한계에 도달하면, 주의해야 합니다."

Situational Awareness의 주요 프라임 브로커(prime brokers) 중 하나였던 Bank of America의 수장이 한 이 발언은, 월스트리트의 주요 프라임 브로커들이 다른 고레버리지 기업들에 대한 익스포저(exposure)를 재평가할 수 있음을 시사합니다.

Moynihan은 Citadel이 Situational Awareness와 계약을 체결하지 않았더라도 Bank of America는 "괜찮았을 것"이라고 말했습니다. 하지만 이번 사건 이후 "인수 기준(underwriting standards)을 강화"하려는 자연스러운 경향이 생겼다고 그는 덧붙였습니다.

Restaurant Brands International는 오늘 아침 Burger King의 급격한 반등이 실적을 견인함에 따라 예상보다 양호한 2분기 실적을 발표했습니다.

해당 체인의 미국 내 동일 매장 매출(same-store sales)은 8.5% 급증하며 RBI의 다른 브랜드들을 훨씬 앞질렀습니다. Burger King의 강세는 Popeyes의 지속적인 약세와 Tim Hortons의 거의 정체된 매출을 상쇄하는 데 도움이 되었습니다.

한편, Salad and Go는 어제 챕터 11(Chapter 11) 파산 보호를 신청하고 모든 매장을 폐쇄했습니다. CNBC의 Amelia Lucas가 보도한 바에 따르면, 이 신생 체인은 사이클로스포라(cyclospora) 발병이 기존의 비즈니스 어려움을 심화시켰다고 밝혔습니다.

어제 CNBC와의 인터뷰에서 Advanced Micro Devices의 CEO Lisa Su는 SpaceX가 Nvidia 칩만을 독점적으로 사용한다는 Elon Musk의 발언을 일축했습니다. AMD 주가는 실적 예상치를 상회했음에도 불구하고 어제 거래에서 7% 하락했습니다.

AMD CEO Lisa Su on Q2 results: We're in an extraordinary time for AI compute right now

—* CNBC의 Jeff Cox, MacKenzie Sigalos, Kif Leswing, Jordan Novet, Kevin Breuninger, Gabrielle Fonrouge, Hugh Son, Amelia Lucas 및 Chris Eudaily가 이 보고서 작성에 기여했습니다.*