달러 인덱스 (DXY00)가 +0.37% 상승했습니다. 오늘 유가가 +5% 이상 급등하는 가운데, 10년 만기 국채 (T-note) 수익률이 +5bp 상승하며 1.5년 만의 최고치를 기록함에 따라 달러는 강력한 미국 금리 차 (interest rate differentials)의 지지를 받고 있습니다. 또한, 달러는 시장 예상보다 약간 더 견고한 미국 노동 시장을 보여준 오늘 미국의 실업수당 청구 건수 보고서로부터도 지지를 받고 있습니다.

이란의 지원을 받는 후티 (Houthis) 반군이 홍해(Red Sea)에 있는 두 척의 사우디아라비아 유조선을 향해 미사일과 드론 공격을 감행하여, 석유 공급 중단 위기가 호르무즈 해협 (Strait of Hormuz)을 넘어 홍해의 석유 운송까지 위협함에 따라 달러는 안전 자산 (safe-haven) 수요의 지지도 받고 있습니다. 후티 반군은 사우디아라비아와 관련된 해운을 봉쇄하겠다고 다짐했으며, 선주들에게 사우디 항구에 기항하지 말라고 경고했습니다. 이러한 움직임은 전쟁으로 인해 호르무즈 해협을 통한 운송이 거의 중단된 이후 사우디가 원유를 운송하기 위해 사용 중인 홍해 허브인 얀부 (Yanbu)로부터의 사우디 석유 수출을 위협합니다. 트럼프 (Trump) 대통령은 화요일, 홍해에 봉쇄가 발생한다면 미국이 "이를 처리할 것"이라고 말했습니다. 한편, 미국과 이란은 12일 연속으로 공격을 주고받았으며, 미국은 페르시아만 (Persian Gulf) 내 이란의 석유 운송에 대한 봉쇄를 유지했습니다.

Barchart의 추가 뉴스

시장은 7월 28~29일에 열리는 다음 FOMC 회의에서 +25bp 금리 인상 가능성을 36%로 반영하고 있습니다.

EUR/USD (^EURUSD)는 달러 강세로 인해 -0.39% 하락했습니다. 그러나 독일 10년물 국채 (bund) 수익률이 오늘 15년 만의 최고치로 소폭 상승하며 유가 상승과 인플레이션 우려의 영향을 보여줌에 따라, 유로화는 잠재적인 지지를 받고 있습니다.

ECB는 오늘 시장 예상에 부합하게 핵심 예금 금리(key deposit rate)를 2.25%로 동결했습니다. ECB는 인플레이션 전망을 해결하기 위해 추가 금리 인상이 필요한지 결정하기 위한 추가 데이터를 기다리며 금리를 동결했다고 밝혔습니다. 그러나 Christine Lagarde ECB 총재는 "인플레이션 전망에 대한 리스크가 상방(upside)에 있다"라고 말했습니다. 시장은 9월 10일 다음 정책 회의에서 ECB가 금리를 25bp 인상할 확률을 93%로 반영하고 있습니다.

USD/JPY (^USDJPY)는 달러 강세로 인해 +0.47% 상승했습니다. 엔화는 오늘 달러 대비 39년 만의 최저치로 하락하며, 엔화를 지원하기 위한 외환 시장 개입 리스크를 높였습니다. 일본 당국은 과거에 엔/달러 환율이 오늘처럼 160엔을 넘어섰을 때 외환 시장에서 여러 차례 개입한 바 있습니다.