화요일의 주요 월스트리트 애널리스트 리서치 콜: Centene, Darden Restaurants, Flutter Entertainment, GE Healthcare, IBM, Nike, SpaceX, Synopsys, Target 및 기타

장전 주식 선물 (Pre-Market Stock Futures):

Juneteenth 연방 공휴일로 인해 휴일이 단축된 한 주를 지나, 월요일의 혼조세로 시작된 거래 이후 선물(Futures)은 하락 거래되고 있습니다. 이번 주에 Hedge funds (헤지펀드), ETFs (상장지수펀드), 그리고 Mutual Funds (뮤추얼 펀드)의 분기 말 재배분(reallocations) 및 매도가 나타나기 시작할 수 있으며, 오늘은 그 시작점으로 보입니다. 2분기 실적 발표 전 블랙아웃(earnings blackouts) 기간으로 인해 대부분의 기업 자사주 매입(buybacks)이 현재 중단된 상태이므로, 주가 변동성(volatility)이 주가 진행됨에 따라 추가로 나타날 수 있습니다. 월요일에 상승 마감한 유일한 지수는 0.29% 상승한 51,712로 마감한 Dow Jones Industrial Average (다우 존스 산업평균지수)와 0.88% 상승한 3,005로 마감한 Russell 2000 (러셀 2000) 소형주 지수뿐이었습니다. Nasdaq (나스닥)은 1.33% 하락한 26,166으로 마감하며 타격을 입었고, S&P 500 또한 0.37% 하락한 7,472로 하락 마감했습니다. 월요일에 Nasdaq과 S&P 500은 대형 기술주(megacap tech stocks)들이 급락하며 두 지수를 모두 끌어내렸습니다. 투자자들은 AI (인공지능) 규모를 확장하는 데 필요한 막대한 인프라 지출에 대해 점점 더 불안해하고 있으며, 지속적인 지정학적 긴장(geopolitical tensions)이 시장에 또 다른 불확실성을 더하고 있습니다.

국채 (Treasury Bonds):

월요일에 국채 수익률(Treasury yields)이 급등했으며, 이에 대한 한 가지 가능한 이유는 오늘 24/7 Wall St.에서 다루는 내용과 같습니다. Bank of America (뱅크 오브 아메리카)는 월요일 보고서를 통해 은행이 이제 Federal Reserve (연방준비제도)가 2026년 남은 기간 동안 놀라운 75 베이시스 포인트(basis points)의 금리 인상을 단행할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. BofA 팀은 9월, 10월, 12월에 각각 25 베이시스 포인트씩 인상될 것으로 보고 있으며, 이는 사실상 2025년의 금리 인하를 무효화하는 것입니다. 이들은 정책의 잠재적인 큰 변화의 원인으로 끈질긴 인플레이션(sticky inflation)과 새로운 Fed 의장인 Kevin Warsh의 매파적(hawkish)인 첫 회의를 꼽았습니다. 30년 만기 장기 채권은 4.95%로 마감했으며, 벤치마크인 10년 만기 국채는 마지막에 4.51%를 기록했습니다.

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석유 및 가스 (Oil and Gas):

월요일 호르무즈 해협 (Strait of Hormuz)의 상태에 대한 일부 모호함에도 불구하고, 두 주요 벤치마크 모두 하락하며 마감했습니다. 브렌트유 (Brent Crude)는 월요일에 2.97% 하락한 78.18달러로 마감했으며, 서부 텍사스산 원유 (West Texas Intermediate)는 2.18% 하락한 74.20달러로 세션을 마감했습니다. 천연가스 (Natural gas)는 상승세를 이어가며 0.37% 오른 3.25달러로 마감했는데, 일부에서는 CNBC가 보도한 발표를 그 원인으로 지목했습니다. Chevron (NYSE: CVX)이 Microsoft가 구축한 서부 텍사스의 거대 AI 데이터 센터인 Kilby 프로젝트에 천연가스를 공급하기 위해 20년 계약을 체결했다는 내용입니다. Reeves 카운티에 위치한 이 "비하인드 더 미터 (behind-the-meter)" 발전소는 2028년 전력 공급을 시작할 때 전통적인 전력망을 거치지 않고 데이터 센터를 위해 직접 2.67 기가와트 (gigawatts)의 전력을 생산할 예정입니다.

금 (Gold):

금은 이번 주를 기분 좋게 시작하며 0.89% 상승한 4,189달러로 마감했고, 은 (Silver)은 0.49% 상승한 65.03달러를 기록했습니다. 에너지 전략가들은 스위스에서 미국과 이란 간의 평화 협정을 향한 60일 로드맵이 제시된 이후 원유 가격이 크게 하락한 점을 지적했습니다. 지정학적 긴장이 완화되면 인플레이션 위험 프리미엄 (inflation risk premiums)을 줄일 수 있으며, 귀금속에 금리 부담을 덜어줄 수 있습니다.

암호화폐 (Crypto):

암호화폐 시장은 지정학적 긴장 완화가 투자 심리를 북돋우면서 월요일에 조용히 상승했으며, 비트코인 (Bitcoin)은 64,000달러 위에서 자리를 지켰습니다. BTC는 약 63,242달러로 시작해 65,218달러까지 상승했으며, 이더리움 (Ethereum)은 초반의 약세를 떨쳐내고 1,775달러에 도달했습니다. 전체 시장도 이를 따랐으며, 알트코인 (altcoins)들이 상승세를 보였고 XRP, Solana, Hyperliquid와 관련된 ETF에 주목할 만한 자금이 유입되었습니다. 미 동부 표준시 (EDT) 오전 8시 기준, 비트코인은 62,360달러, 이더리움은 1,657달러에 거래되었습니다.