한국의 구원 투수: 세계 최대 칩 제조사들이 'RAMageddon'을 끝내기 위해 5,900억 달러를 투입하지만, 여기에는 함정이 있다

세계 최대의 메모리 칩 제조사인 삼성전자(Samsung Electronics)와 SK하이닉스(SK Hynix)는 전 세계적으로 컴퓨터 메모리 가격을 급등시킨 AI 주도형 부족 현상을 완화하기 위해, 한국 정부와 함께 거대한 새로운 제조 복합 단지를 건설하는 데 총 5,900억 달러를 투자할 예정이다.

이재명 대한민국 대통령은 월요일 서울 청와대에서 삼성전자 이재용 회장, SK그룹 최태원 회장과 함께 이 계획을 발표했다. CNBC(1)에 따르면, 대통령은 대규모 투자와 새로운 제조 역량을 통해 반도체 분야의 국가적 리더십을 강화하고 AI 인프라를 확장할 계획을 발표하며, 한국이 AI 시대를 뒷받침하는 기술을 확보하기 위해 경쟁국들보다 더 빠르게 움직여야 한다고 말했다.

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로버트 기요사키(Robert Kiyosaki)는 이 한 가지 자산이 1년 안에 400% 급등할 것이라고 말하며 투자자들에게 이 '폭발'을 놓치지 말라고 간청합니다

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헤드라인 수치인 5,900억 달러의 투자액은 한국 정부가 '대도약을 위한 3대 메가 프로젝트'라고 부르는 계획의 일부이다. 이 패키지는 국가 남서부의 새로운 메모리 팹 (2), 충청 지역의 첨단 패키징 클러스터, 그리고 동남부의 공급망 허브를 아우른다. 한국 산업부 장관은 삼성과 SK하이닉스가 각각 2개의 칩 제조 공장(1) — 총 4개 —을 800조 원(약 5,160억 달러)에 건설할 것이며, 이는 5년 이내에 한국의 DRAM 생산 능력을 두 배로 늘리는 것을 목표로 한다고 밝혔다.

잘 모르는 분들을 위해 설명하자면, DRAM (dynamic random access memory)은 거의 모든 노트북, 휴대폰, 서버 내부에 들어있는 단기 기억 장치입니다. 이는 기기가 사용자가 현재 사용 중인 프로그램들을 동시에 처리할 수 있게 해주며, 전원을 끌 때마다 데이터가 삭제됩니다. 지난 20년 동안 DRAM은 거의 예측 가능한 수준으로 저렴해지고 풍부해졌습니다. 그러다 AI가 등장했고, 그 계산법이 깨져버렸습니다.

"RAMageddon"이 어떻게 가전 제품 세계를 압박했는가

Moneywise가 이번 위기를 다루며 설명했듯이, "RAMageddon"이라 불리는 이 부족 현상에는 구조적인 원인이 있습니다. AI 데이터 센터는 고대역폭 메모리(HBM, high-bandwidth memory)라고 불리는 것을 엄청난 양으로 소비하는데, 이를 제조하는 과정은 일반 메모리보다 칩당 훨씬 더 많은 공장 생산 능력(factory capacity)을 소모합니다.

기본적으로 설명하자면 이렇습니다. 제조업체가 웨이퍼 생산 능력(wafer capacity)을 AI 서버용 HBM으로 전환하면, 전 세계 공급 풀(supply pool)에서 일반 메모리의 비중을 불균형적으로 끌어오게 됩니다. 여기에는 명백한 수익 동기가 존재합니다. HBM은 범용 메모리(commodity memory)보다 훨씬 더 높은 마진을 창출하기 때문입니다. 따라서 시장을 지배하는 세 기업인 Samsung, SK Hynix, Micron은 자사의 가장 우수한 생산 라인을 AI 고객들에게 돌렸고, 이로 인해 나머지 모든 이들이 남은 물량을 두고 싸우는 상황이 벌어졌습니다.