[피터리 - 9월 30일 국내 장전 주식뉴스]

[피터리 - 9월 30일 국내 장전 주식뉴스]

기준: 2026년 9월 30일 07:10 KST / 한국 정규장 개장 전

① 한눈에 보는 결론

오늘의 중심은 메모리 반도체의 상대적 강세와 기업별 계약·자본정책 변화이다.

반도체: 미국 주요지수는 소폭 하락했지만 반도체지수와 메모리주는 반등했다. 삼성전자·SK하이닉스에 연결되는 흐름이다. 다만 엔비디아까지 동반 상승한 시장은 아니다.

금리·유가: 미국 장기금리 부담은 이어졌지만 유가는 하락했다. 항공업의 연료비 부담에는 완화 요인이다.

주주환원: SNT다이내믹스의 대규모 기존 자사주 소각 결정과 셀트리온의 신규 자사주 매입 시작을 구분해서 본다.

기업별 부담: 아리바이오홀딩스의 합병 철회, 한미약품의 벨바라페닙 권리 반환, TKG휴켐스의 DNT 공급계약 해지가 중요하다.

날짜 재료: 덕산넵코어스 신규 상장과 하나31호스팩 정리매매가 오늘 시작된다. 마이크론 실적은 한국시간 내일 새벽 일정이다.

전일 국내장은 코스피 6,870.81, -0.27%, 코스닥 **849.80, +0.38%**로 마감했다. 코스피 외국인 순매도가 약 2.9조원에 달한 가운데 삼성전자·삼성전기와 일부 반도체 장비주가 상대적으로 버텼다. 전일 달러·원은 15:30 기준 1,356.7원이며, 오늘 장전 환율로 해석하면 안 된다.

② A급 핵심 뉴스

1. 미국 메모리주 반등 — 국내 반도체에 연결되는 밤사이 신규 변화

미국 정규장에서는 다우 -0.26%, S&P500 -0.17%, 나스닥 **-0.09%**로 주요지수가 소폭 하락했다. 반면 필라델피아 반도체지수는 +1.32%, SK하이닉스 ADR은 +2.62%, 마이크론은 +1.05%, 브로드컴은 **+1.58%**였다. 엔비디아는 -0.72%, AMD는 **-0.05%**였다.

직접 연결: 삼성전자·SK하이닉스의 메모리 수요 기대에 우호적이다. 장비·소재주는 실제 고객 투자와 수주 여부를 추가로 구분해야 한다. 오늘 흐름은 반도체 전반의 일괄 상승보다 메모리의 상대적 강세에 가깝다.

미국 10년물 금리는 장중 5.293%, 30년물은 장중 **5.6206%**까지 상승했다. 이는 종가가 아닌 장중 고점이다. 금리 부담이 해소됐다고 볼 근거는 부족하다.

2. 국제유가 하락 — 원유 공급 회복 기대

11월물 WTI는 89.38달러, -3.48%, 브렌트유는 **102.59달러, -2.56%**로 마감했다. 사우디의 동서 송유관과 홍해 항만을 통한 원유 수출 재개 소식이 공급 우려를 낮췄다.

직접 연결: 대한항공과 항공사에는 연료비 부담 완화 경로가 있다. 정유사는 원유 도입가격뿐 아니라 정제마진과 재고평가 영향을 함께 봐야 한다. 유가 하락만으로 S-Oil·SK이노베이션의 실적 개선을 단정하기 어렵다.

3. 삼성 6개사, 미국 AI 인프라 기업에 총 10억달러 투자 결정

삼성전자·삼성물산·삼성SDS·삼성SDI·삼성생명·삼성화재가 헬릭스 디지털 인프라스트럭처에 투자하기로 했다. 삼성전자가 5억달러, 나머지 5개사가 합쳐 5억달러를 분담한다. 각 회사가 5억달러씩 투자하는 구조가 아니다.

직접 연결: 삼성전자는 반도체·냉각, 삼성물산은 데이터센터·발전 EPC, 삼성SDS는 데이터센터 운영·GPU 클라우드, 삼성SDI는 UPS·배터리 백업 분야로 연결된다.

신규성: 어제 오전 발표로 전일 정규장에서 반영 가능한 재료였다. 투자 결정과 향후 공급계약·매출 발생은 별도 단계이다.

4. 삼성전기, 2,850억원 규모 AI 서버용 부품 장기공급계약

AI 서버용 MLCC·인덕터 장기공급계약을 확보했다. 공급기간은 2027년 1월~12월이다. 누적 장기계약 규모와 이번 신규계약 금액을 구분해야 한다. 어제 브리핑에서 다룬 총 6.78조원 FC-BGA 투자와도 별도 사건이다.

직접 연결: 삼성전기의 AI 서버 부품 매출 가시성을 높이는 재료이다. 어제 장중 공개됐고 전일 주가도 상승했으므로 오늘 처음 알려진 계약으로 취급하지 않는다.

5. SNT다이내믹스, 발행주식의 약 25.1%에 해당하는 자사주 소각 결정

기존 보유 자사주 833만4,579주를 소각하기로 했다. 소각 예정일은 10월 13일이다.

직접 연결: 대규모 자기주식의 재처분 가능성을 줄이는 자본정책 변화이다. 기존 보유분 소각이므로 같은 규모의 신규 장내 매수자금이 들어오는 사건으로 해석하면 안 된다. 자기주식은 이미 EPS 계산에서 제외되는 만큼 소각 비율을 그대로 이익 증가율로 적용하는 것도 부적절하다.

6. 한미약품·아리바이오홀딩스 — 장마감 이후 확인된 계약 변화

한미약품: 제넨텍으로부터 벨바라페닙 기술이전 계약 해지와 권리 반환을 통보받았다. 효력 발생일은 12월 27일이다. 기수령 계약금 8,000만달러는 반환하지 않는다. 해외 개발 중단은 과거 알려진 내용이지만, 이번에는 계약 종결 절차가 공시됐다는 신규성이 있다. 국내 임상 2상과 별도 후보물질 HM17321 계약은 구분해야 한다.

아리바이오홀딩스: 비상장 아리바이오와의 흡수합병계약을 철회했다. 일정 연기가 아닌 합병 철회이다. 주식매수청구권 부담 등이 배경으로 제시됐다. 어제 시간외에서 이미 급락 반응이 나타났으므로 오늘 정규장 최초 반영 재료라고 단정하면 안 된다. 합병 철회를 AR1001 임상 실패와 동일시할 근거도 없다.

③ B급 — 실적·기업가치에 직접 연결되는 재료

기업확인된 재료오늘 확인할 의미

TKG휴켐스

OCI향 약 2,939억원 DNT 공급계약 해지

OCI의 TDI 사업 종료에 따른 수요처 변화이다. 계약 전체 금액을 오늘 발생한 손실로 계산하면 안 된다. 디지털투데이

셀트리온

약 1,000억원, 56만853주 자사주 취득 결정. 오늘부터 12월 29일까지 장내 매수 예정

어제 발표된 결정이 오늘 실행기간에 진입한다. 신규 취득분의 소각까지 확정된 것은 아니다.

셀비온

전립선암 치료 후보물질 177Lu-DGUL 임상 3상 IND 승인

임상 진행을 허용받은 단계이다. 임상 성공·품목허가·판매 개시와 구분한다. 어제 공개돼 선반영 가능성이 있다.

필옵틱스

신규 글로벌 고객사로부터 2.0㎜ 유리기판용 TGV 장비 수주, AOI 동반 공급

고객 확대의 직접재료이다. 고객명·계약금액이 확인되지 않아 특정 빅테크 수주나 매출 규모를 추정하지 않는다. 어제 장중 공개됐다.

현대오토에버

모셔널 대상 약 2,028억원 AWS PPA 빌링 계약, 2026년 10월~2029년 9월

클라우드 서비스 계약이다. 전력구매계약이나 자율주행차 판매계약으로 해석하면 안 된다.

에스원

삼성전자 대상 약 1,020억원 청소용역 계약, 2026년 10월~2029년 9월

장기 용역 매출 기반이다. 계약총액 전부가 당기 매출로 발생하는 구조는 아니다.

피델릭스

Alliance Memory 대상 192.44억원 공급계약, 최근 매출 대비 35.8%

회사 체급 대비 계약 비중이 크다. 계약 종료는 2027년 2월 말로, 인도·매출 인식 시점을 구분한다.

자비스

34억원 배터리 X-ray 검사장비 계약, 매출 대비 12.19%

장비 수주의 직접재료이다. 고객 비공개이므로 특정 배터리사 계약으로 연결하지 않는다.

KRM

인탑스 대상 13.7억원 방산 드론용 모터·ESC 계약, 매출 대비 15.2%

KRM의 공급 매출에 직접 연결된다. 인탑스에 같은 금액의 신규 매출이 발생했다고 중복 계산하지 않는다.

어제 브리핑과 달라진 핵심은 TKG휴켐스이다. 어제의 질산 장기공급계약과 오늘 확인한 DNT 계약 해지는 제품·거래관계·기간이 다른 사건이다. 두 계약금액을 단순 차감해 순수주로 표시하면 안 된다.

④ C급 및 개별기업 직접재료

수주·사업·개발 단계

한미반도체: 태국 UTAC 대상 약 78.74억원 Micro SAW & VISION PLACEMENT 장비 계약이다. HBM용 TC본더 수주와 구분한다.

모비스: ITER 관련 계측·제어시스템 약 14.39억원 계약이다. 코스닥 모비스의 재료이며 현대모비스와 다른 회사이다.

신원종합개발: POSTECH 테스트베드센터 공사 약 215억원 계약 정정이다. 기존 계약 변경으로, 신규 계약을 추가로 확보한 것으로 합산하지 않는다.

인벤티지랩: 초고농도 항체 피하주사 플랫폼의 PCT 국제출원 완료를 발표했다. 국가별 특허 등록이나 기술이전 계약 체결 단계는 아니다. 10월 말 학회 발표도 후속 일정이다.

NAVER: 멕시코의 AI·디지털트윈·공공 디지털 인프라 협력을 논의했다. 사업 확장 후보이지만 확정 수주금액이나 본계약으로 표시하지 않는다.

자사주·자금조달·잠재 주식 공급

기업확인된 단계구분할 사항

엠브레인

약 8.02억원·47만7,238주 자사주 취득 결정. 오늘~12월 29일 취득 후 소각 계획

취득·소각 완료가 아니다.

태원물산

기존 자사주 31만9,442주 소각 결정. 예정일 2027년 1월 29일

오늘 소각되거나 신규 매수가 시작되는 사건은 아니다

케이옥션

최대주주로부터 받은 기존 자사주 50만주 소각 결정

회사 현금으로 같은 규모를 신규 매입한 사건과 구분한다.

깨끗한나라

CB 전환가액 2,092원→1,554원 조정

해당 미전환 사채 기준 전환가능 주식수가 약 573.6만주→772.2만주로 증가한다. 실제 전환·상장은 별도이다.

특수건설

100억원 CB 납입 완료

기존 발행 결정의 실행 결과이다. 오늘 신규 발행 결정으로 중복 계산하지 않는다.

파인디앤씨

130억원 제13회 CB 납입 완료

자금 유입과 향후 전환 부담을 함께 본다. 전환청구는 2027년 9월부터이다.

아틀라스링크

135억원 CB 발행 완료

결정 단계에서 납입 완료 단계로 넘어간 후속 공시이다.

우성머티리얼스

약 20억원 제3자배정 유증 납입 완료

납입 완료와 신주 상장일을 구분한다.

사토시홀딩스

제10회 CB 중 5억원 만기 전 취득·말소 추진

해당 회차 전체 사채가 소멸했다고 확대하지 않는다.

엘리비젼은 로보웍스와의 포괄적 주식교환을 주주총회에서 승인했다. 주총 승인과 교환 완료는 별도이다. 매드업의 주총 관련 자사주 보유·처분계획 승인도 실제 취득·소각과 구분한다.

⑤ 전일 15:30 이후 공시·발표에서 우선 확인할 건

위 항목 가운데 장마감 이후 확인된 변화는 다음과 같다.

기업변화오늘 확인할 초점

아리바이오홀딩스

합병계약 철회

시간외 반응 이후 정규장 가격 반영, 향후 사업구조

한미약품

기술이전 계약 해지·권리 반환 통보

과거 개발 중단과 이번 계약 종결의 차이

TKG휴켐스

DNT 공급계약 해지

기존 계약 이행분과 향후 매출 영향

엠브레인

자사주 취득 후 소각 계획

오늘 시작하는 취득기간과 실제 체결

태원물산

기존 자사주 소각 결정

소각 예정일과 기존 보유분 여부

깨끗한나라

CB 전환가액 하향

잠재 주식 공급 증가

삼성의 AI 인프라 투자, 삼성전기의 장기공급계약, 필옵틱스 수주, 셀트리온의 신규 자사주 매입 결정은 어제 정규장 중 공개된 재료이다. 오늘 장전 신규 공시와 구분한다.

⑥ 오늘 날짜가 걸린 일정

일정내용

덕산넵코어스 신규 상장

코스닥 상장. 확정 공모가 14,600원이다. 항법·항재밍 사업을 확인하되 신규 상장 초기 가격 변동을 별도로 본다.

현대차 배당 지급 예정

보통주·우선주 주당 2,500원 분기배당 지급 일정이다. 오늘 배당락이라는 뜻은 아니다.

셀트리온 자사주

신규 취득기간 시작과 기존 54만4,299주 소각 예정일이 겹친다. 서로 다른 물량이다.

엠브레인 자사주

취득 예정기간 시작이다.

시지트로닉스·딥커머스

공개 일정상 유증 신주 추가상장 예정이다. 각각 74만900주, 737만4,852주이다. 오늘 납입되는 유증으로 표현하지 않는다.

스트라드비젼

8만3,333주, 0.15% 보호예수 해제 예정이다.

08:00

한국 8월 산업활동동향 발표 예정이다. 07:10 기준 결과는 아직 반영하지 않는다.

12:00

한국 8월 금융기관 가중평균금리 발표 예정이다.

21:15

미국 9월 ADP 민간고용 발표 예정이다.

21:30

미국 8월 PCE·개인소득·개인소비와 2분기 GDP 확정치 발표 예정이다.

내일 새벽

마이크론 실적 발표 일정이다. 오늘 장전에는 실적 결과가 나오지 않았다.

오늘 공개 일정과 기존 자사주 공시를 기준으로 정리했다.

조회공시 재공시 기한: 동원산업의 HMM 인수 검토, 한국콜마의 세종 투자, 콘텐트리중앙의 SLL중앙 매각 추진, 롯데케미칼의 인도네시아 프로젝트 지분 매각, 범양건영의 물류 자회사 매각 관련 답변을 확인한다. 기한 도래만으로 거래 성사를 의미하지 않는다.

E8 추가상장은 공개 일정에 포함돼 있으나 검색된 정정자료 사이에 일정 표기가 충돌해 오늘 확정 일정으로 단정하지 않는다.

⑦ 시장조치·상장유지 리스크

하나31호스팩: 오늘 정리매매 시작이다. 기간은 9월 30일~10월 12일, 상장폐지 예정일은 10월 13일이다. 일반적인 거래재개나 합병 추진 재료와 구분한다.

파이온엑스: 거래정지 기간이 풍문 사유 해소 시까지로 연장됐다. 조회공시 기한이 끝났다는 이유로 자동 재개된다고 보면 안 된다. 파산 확정과도 별도이다.

CB·유증 종목: 납입 완료는 자금 확보 사실이다. 기존 주주의 잠재 희석과 신주 상장에 따른 공급 변화는 별도로 남는다.

정정공시: 계약기간 연장·금액 변경을 신규 수주로 중복 반영하지 않는다. 원계약 대비 변경 내용을 확인하지 못한 건은 신규 수주금액에 넣지 않았다.

⑧ 당일 뉴스 확인 우선순위 TOP10

뉴스 확인 순위이다. 종가·이동평균선까지 검증한 매매 순위는 산출하지 않았다.

순위종목선정 이유·신규성선반영 및 남은 확인

1

아리바이오홀딩스

합병 철회로 기업구조 기대가 변경됐다.

시간외 급락으로 일부 반영됐다. 후속 사업·자금계획 확인이 필요하다.

2

SNT다이내믹스

회사 체급 대비 대규모 기존 자사주 소각 결정이다.

전일 공개 재료이다. 신규 매입과 구분하며 실제 소각은 예정 단계이다.

3

한미약품

장마감 이후 계약 해지·권리 반환 절차가 확인됐다.

과거 개발 중단은 알려져 있었다. 다른 파이프라인으로 확대 해석하지 않는다.

4

TKG휴켐스

어제 질산 계약과 별도로 DNT 계약 해지가 확인됐다.

장마감 이후 변화이다. 잔여 계약 매출과 실제 손익 영향을 확인한다.

5

SK하이닉스

밤사이 미국 메모리주·ADR 반등이 직접 연결된다.

글로벌 재료가 새로 발생했다. 마이크론 실적은 아직 발표 전이다.

6

삼성전자

메모리 반등과 AI 인프라 투자 참여가 연결된다.

투자 발표는 전일 반영 가능한 재료이다. 실제 공급 매출은 미확정이다.

7

삼성전기

AI 서버 부품 장기계약과 기존 증설계획의 연결성이 높다.

전일 공개·주가 반영 재료이다. 계약과 CAPEX를 중복 합산하지 않는다.

8

셀트리온

오늘 신규 자사주 취득기간이 시작된다.

결정은 전일 공개됐다. 기존 소각 예정분과 신규 취득분을 분리한다.

9

필옵틱스

신규 고객의 TGV·AOI 수주로 직접성이 있다.

전일 장중 공개됐다. 계약금액과 고객명은 확인되지 않았다.

10

덕산넵코어스

오늘 신규 상장으로 첫 가격 형성이 이뤄진다.

IPO 정보는 기공개 재료이다. 공모가와 실제 거래가격을 구분한다.

⑨ 결론

오늘은 미국 메모리주의 반등이 국내 반도체로 이어지는지, 유가 하락 속에서도 금리 부담이 지속되는지, 장마감 이후 계약 변화가 개별 종목에 어떻게 반영되는지가 핵심이다.

어제의 삼성전기 투자·질산 공급계약을 반복하는 데서 끝내지 않고, 삼성전기 신규 장기계약, TKG휴켐스 DNT 계약 해지, 아리바이오홀딩스 합병 철회, 한미약품 권리 반환을 각각의 신규 변화로 구분한다. 자사주도 취득 결정·취득 시작·소각 예정 단계를 나눠 본다.