Shenzhen Longsys Electronics는 Lexar의 모기업으로서, 2026년 상반기 순이익이 13억 6,000만 달러에서 16억 2,000만 달러(또는 92억 ~ 110억 위안)에 달할 것으로 예상한다고 발표했습니다. 이는 작년의 순이익인 단 220만 달러를 완전히 압도하는 수치입니다. South China Morning Post (SCMP)에 따르면, 이는 61,818%에서 73,636%에 달하는 놀라운 급증이며, 매출 전망치는 32억 4,000만 달러에서 36억 8,000만 달러(220억 ~ 250억 위안)로 작년에 달성한 15억 달러의 두 배가 넘습니다.

이러한 막대한 성장은 예상하셨겠지만, 전 세계적인 AI 인프라 구축으로 인한 메모리(Memory) 및 스토리지(Storage) 칩의 수요 증가 때문이며, 이 모든 수요가 한정된 메모리 웨이퍼(Memory wafer) 용량을 두고 경쟁하고 있습니다. Longsys는 공급 안정성을 확보하기 위해 글로벌 메모리 웨이퍼 공급업체들과 장기 계약 및 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔습니다.

회사는 어떤 메모리 및 스토리지 칩 공급업체와 계약을 체결했는지 구체적으로 밝히지는 않았으나, 많은 중국 메모리 브랜드들이 기존의 세 가지 주류 공급업체인 Micron, Samsung, SK hynix 대신 CXMT와 YMTC의 실리콘을 선택하고 있습니다. Corsair, Dell, HP와 같은 미국 제조업체들은 이들 공급업체가 미 국방부에 의해 중국 군사 기업으로 분류되었음에도 불구하고 이들 공급업체의 칩을 고려하기 시작했습니다. 심지어 공급업체에 대해 막강한 영향력을 행사해 왔던 Apple조차 Samsung과 SK hynix가 AI 주도의 공급 부족 현상이 2027년 또는 그 이후까지 지속될 수 있다고 말함에 따라 CXMT 칩을 사용할 수 있도록 워싱턴에 로비를 시작했습니다.

Longsys의 전례 없는 성장에 힘입어 지난 주말 심천 증권거래소(Shenzhen Stock Exchange)에서 주가가 12.5% 급등했으며, 이는 불과 3개월 전 최저점 대비 두 배 이상 상승한 수치입니다. 기록적인 수익 외에도, 이 회사는 중국 규제 당국으로부터 사모 발행(private share placement)을 통해 최대 5억 4,400만 달러(37억 위안)를 조달할 수 있는 승인을 받았습니다. 이를 통해 회사는 특정 투자자들에게 주식을 직접 제공할 수 있으며, AI 중심의 스토리지 솔루션, 스토리지 및 메모리 컨트롤러 등을 포함한 하이엔드 메모리 제품의 연구 개발(R&D) 자금으로 활용할 수 있게 됩니다.

메모리 및 칩 부족 현상은 PC 제조사와 소비자들에게 타격을 주고 있으며, 올해 PC 시장은 14% 축소될 것으로 예상됩니다. 시장이 주류 제조사들을 대체할 수 있는 새로운 공급원을 절실히 찾게 됨에 따라, 중국 기업인 CXMT와 YMTC, 그리고 Longsys 및 Biwin과 같은 기타 하류(downstream) 공급업체들은 기존의 서구 브랜드들에 도전할 기회를 잡고 있습니다.