Softbank의 CEO Masayoshi Son은 이번 주 CNBC와의 인터뷰에서 물리적 AI (Physical AI)와 로보틱스 (Robotics)가 차세대 조 단위 달러 기업이 탄생할 분야라고 밝혔습니다.

인간의 움직임과 능력을 모방하도록 설계된 휴머노이드 로봇 (Humanoid robots)은 최근 몇 년간 일본 공항의 수하물 취급사로 활용되는 사례부터 Tesla의 Optimus 휴머노이드에 대한 대규모 베팅에 이르기까지 연일 헤드라인을 장식하고 있습니다.

시장 관찰자들은 AI의 물리적 능력이 진화함에 따라 이 기계들이 향후 10년 동안 세상을 변화시킬 것이라고 예측하며, 해당 산업이 100배 성장할 것이라고 전망했습니다. 한 투자자는 소비재 주식이 이 분야의 가치를 실현할 경로라고 말했습니다.

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Barclays의 테마틱 FICC 리서치 책임자이자 해당 은행의 "AI Gets Physical" 보고서 공동 저자인 Zornitza Todorova는 목요일 CNBC의 "Squawk Box Europe"에서 "지금은 로봇의 시대"라고 말했습니다.

그녀는 "휴머노이드 로보틱스 (Humanoid robotics)는 정말 상승 궤도에 올라와 있습니다"라고 말했습니다. "현재 시장 규모는 20억에서 30억 달러 정도로 매우 작지만, 2035년에는 2,000억 달러까지 성장할 것으로 보고 있습니다."

이달 초 발표된 Todorova의 보고서에 따르면, 휴머노이드는 "자동화 3.0 (Automation 3.0)"입니다. 보고서는 고령화, 도시화, 직업 선호도 변화로 인해 "더럽고(dirty), 지루하며(dull), 위험한(dangerous)" 역할들이 로봇에 적합해짐에 따라, 이 기계들이 구조적인 노동력 공백을 메우도록 설계되었다고 밝혔습니다.

Todorova는 CNBC에 "그들은 [이미] 상자를 들어 올리거나 조립 라인에서 물건을 집어 올리는 것과 같이 단순하고 명확하게 정의된 작업을 수행하며, 해당 업무를 수행할 수 있는 인력이 많지 않은 역할을 채우는 데 도움을 주고 있습니다"라고 말했습니다.

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이어 그녀는 "그렇긴 하지만, 아직 해야 할 일이 많으며 기술이 정말, 정말 빠르게 성숙하고 있습니다"라고 덧붙였습니다.

"우리는 변혁의 문턱에 와 있다고 생각합니다. 우리는 휴머노이드 로봇이 할 수 있는 일의 표면만을 겨우 긁고 있는 수준이며, 기술이 성숙해지고 모델이 실시간 반응에 더 뛰어나고 빨라짐에 따라, 더 서비스 중심적인 역할에서 많은 응용 사례를 보게 될 것이라고 생각합니다."

그녀는 서구 시장에서의 큰 기회는 물리적 AI (Physical AI)가 서비스 중심적인 역할에 도달할 때 찾아올 것이라고 덧붙였으며, 바로 그 지점이 서구 경제 성장의 대부분이 창출되는 곳이라고 설명했습니다.

Barclays의 보고서는 휴머노이드 배치의 두 가지 파동을 예측했습니다. 첫 번째는 현재 진행 중이며 제조, 물류, 농업, 건설과 같은 분야에서 2030년까지 지속될 것으로 예상됩니다. 두 번째는 2030년 이후로, 의료, 노인 서비스, 교육, 환대 산업(Hospitality)을 포함한 분야에 로봇이 배치되는 단계입니다.

또한 보고서는 중국이 "세계의 로봇 강국이자 혁신 실험실"이라고 언급하며, 전 세계 산업용 로봇의 약 절반을 설치하고 있다고 밝혔습니다. 이는 미국의 34,000대와 대비되는 수치로, 중국은 약 300,000대를 설치했습니다. 또한 중국은 2016년 이후 로봇 밀도를 600% 높여 근로자 10,000명당 거의 500대의 로봇을 보유하게 되었습니다.

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보고서는 또한 중국이 "휴머노이드 로봇의 생산과 배치를 지배하고 있다"고 덧붙였으며, 지난해 설치량의 85%를 차지했다고 밝혔습니다. 또한 중국은 "서구 경쟁사 비용의 대략 절반 수준인 통상 5만 달러($50k) 범위"로 로봇을 생산하고 있다고 전했습니다.

자산 운용사 Jupiter에서 27억 5,000만 파운드(36억 9,000만 달러) 규모의 Asian Income 펀드를 관리하는 Jason Pidcock는 로봇 공학의 발전 덕분에 10년 후에는 "세상이 완전히 달라질 것"이라고 말했습니다.

그는 5월 13일 런던에 있는 Jupiter 사무실에서 열린 회의에서 "10년 후에는 도처에 휴머노이드 로봇이 있을 것"이라고 말했습니다. "당신의 집에 로봇이 있을 수도 있습니다. 분명히 휴머노이드 로봇을 소유한 친구나 가족이 있을 것입니다. 공장은 로봇으로 가득 찰 것이며, 군대와 정부 부처 또한 로봇으로 가득 찰 것입니다."

Pidcock는 이러한 기계들의 보급이 생산성을 극적으로 향상시킬 것이라고 말하며, 로봇 제조에는 하드웨어와 소프트웨어 생산이 모두 필요할 것이라고 설명했습니다.

그는 "아시아가 이러한 것들을 제공하는 최전선에 서게 될 것이며, 이것이 우리가 투자하고 있는 큰 부분"이라고 말했습니다.

4월 말까지 1년 동안 Pidcock의 펀드는 49.2%의 수익률을 기록했습니다. 주요 보유 종목으로는 Mediatek, TSMC, Samsung, Foxconn, ST Engineering 및 Singtel이 포함됩니다.

Pidcock는 런던 행사에서 "우리는 진화할 수 있는 능력을 갖춘 기업들이 포함된 섹터를 찾고 있습니다"라고 말했습니다.

"우리는 섹터로서 경기 소비재 (consumer discretionary)에 대해 비중 축소 (underweight) 포지션을 취하고 있는데, 이는 우리가 소비를 공략하는 선호 방식이 기술 (tech) 섹터를 통하는 것이기 때문입니다. 따라서 우리는 향후 몇 년 동안 소비자들이 자신의 휴대폰이나 컴퓨터를 업그레이드하고, 첫 번째 휴머노이드 로봇을 구매하는 등 재량 소비의 더 많은 부분을 기술 제품에 지출할 것이라고 생각합니다."

Wedbush Securities의 매니징 디렉터이자 선임 주식 분석가인 Dan Ives는 CNBC에 보낸 이메일에서, 회사는 휴머노이드 로봇이 "AI 혁명 (AI Revolution)에서 가장 큰 시장 기회 중 하나를 나타낼 수 있다"고 믿는다고 밝혔습니다.

Ives는 "이것은 물리적 AI (physical AI)를 위한 황금알을 낳는 거위이며, Optimus에 대한 Tesla의 거대한 비전을 보여줍니다"라고 말했습니다.

Ives는 올해 현재까지 4.19% 상승한 Wedbush의 AI Revolution ETF를 관리하고 있습니다. 이 펀드의 주요 보유 종목은 Micron, AMD, Broadcom 및 Nvidia입니다. 하지만 그는 휴머노이드 로보틱스 분야의 핵심 선도 기업들은 여전히 비상장 상태라고 CNBC에 전했습니다.

그는 "우리는 현재 중국이 이 분야에서 명확한 리더라고 보고 있습니다. 미국은 추격 모드 (catchup mode)로 움직이고 있습니다"라고 말했습니다.

Ives는 시장 가치가 향후 10년 동안 수조 달러에 달할 것이며, "시간이 흐름에 따라 소비자와 기업이 운영되는 방식을 변화시킬 것"이라고 덧붙였습니다.

그는 이것이 "거대한 생산성 증대 (massive production boost)"를 창출할 것이라고 말하면서도, "하지만 분명히 로봇과 관련된 리스크가 존재할 것이며, 이는 산업계와 정부에 의해 신중하게 균형을 맞춰야 합니다"라고 말했습니다.