*안녕하세요, 오늘 에디션 '모닝 스쿼크(Morning Squawk)'를 전해드립니다. *
*오늘 투자자들은 두 가지 주요 시장 동력, 즉 연준(Fed)의 결정과 또 한 차례 기술주 실적 발표를 평가할 것입니다. *
인플레이션이 공통 분모이며, 정책 입안자들은 에너지 가격 상승과 더불어 AI 주도 수요 급증이 물가를 끌어올리고 있다고 언급하고 있습니다.
*현재로서는 선물 시장이 안정세를 유지하고 있으며, 연준 관계자들 역시 금리 동결을 예상하고 있습니다. *
오늘 거래 시작은 신중할 것으로 보이며, 투자자들은 오후에 예정된 일련의 큰 시장 이벤트들을 앞두고 관망세에 머물고 있습니다.
연방준비제도(Federal Reserve)는 미국 동부 시간(ET)으로 오후 2시에 결정을 발표할 예정이며, 정책 입안자들은 금리를 변동 없이 유지할 가능성이 매우 높습니다.
전문가 견해: CNBC의 Steve Liesman은 Kevin Warsh 위원장이 자신의 '체제 변화(regime change)' 통화정책 원칙과 위원회 관리 임무 사이에서 딜레마에 빠지는 상황을 면밀히 주시할 것입니다.분석가 견해: Evercore ISI의 Krishna Guha는 최근 보고서에서 “Warsh 위원장은 투자자들을 달래주기 싫어한다고 공언하면서도 시장 위험에 민감하게 반응하는 것이 가능해야 한다”고 말했습니다. “하지만 **실질적인 실행 위험(material execution risk)**이 존재합니다.”핫 테이크: 기자 회견 직후, CNBC의 '클로징 벨(Closing Bell)'에서는 채권 베테랑 Jeffrey Gundlach와 만나 즉각적인 반응을 들을 예정입니다.
CNBC 단독 보도에서는 또한 재무장관 Scott Bessent가 CNBC의 Brian Sullivan과 함께 경제, 중간선거 등 다양한 주제에 대한 재정적 견해를 나눌 것입니다. 오후 4시 ET에 인터뷰를 확인하세요.
지난번: 지난달 Bessent 장관이 CNBC와 이야기했을 때, 그는 트럼프 행정부가 AI에 '책임 면제 방패(liability shield)'를 제공하지 않을 것이라고 경고했습니다.
아시아로부터 긍정적인 인계가 있었습니다. 한국 지수는 시장의 거물인 SK Hynix의 견조한 실적 발표 이후 밤사이 급등했습니다. 3분기 영업이익은 예상을 뛰어넘어 급증했으며, 이 반도체 회사는 주주들에게 250억 달러를 환원했습니다.
중요성: 이는 Micron과 같은 칩 주식에 또 다른 활력을 제공할 수 있습니다. SK하이닉스는 한국 지수에 막대한 영향을 미치게 되었을 뿐만 아니라, 앞으로의 AI 거래 심리에 대한 초기 지표를 제공합니다.섹터 동향: 화요일 월스트리트에서 칩 주식이 급등세를 이끌었습니다. 이는 Broadcom이 발표한 내용에 따른 것으로, 여러 은행들이 Anthropic에 임대될 회사의 칩 및 네트워킹 솔루션을 구매하기 위해 630억 달러의 자금을 제공할 것이라는 발표였습니다.
주요 기업들의 실적 발표는 오늘 장 마감 후에 있을 예정이며, Alphabet과 Microsoft 모두 보고서를 제출할 예정입니다.
배경: 인공지능(AI) 부채에 대한 우려는 변동성 국면을 거치며 완화되었습니다. 그러나 수요일 늦게 열리는 오라클(Oracle)의 투자자 데이(Investor Day)에서 주요 실적 발표와 함께 AI 부채에 대한 더 많은 시험들이 다가오고 있습니다.
그에 앞서 유럽 최대 은행들로부터 많은 발표가 있었습니다. 요약은 다음과 같습니다. 스위스 금융 대기업 UBS는 분기별 세전 이익이 거의 30% 급증했다고 기록했습니다.
CEO의 견해: Sergio Ermotti는 CNBC의 "스쿼크 박스 유럽(Squawk Box Europe)"에서 은행의 각 사업 부문 전반에 걸쳐 강력한 유입을 보고 있다고 말했습니다.
도이체방크(Deutsche Bank)는 사상 최고 실적을 기록한 3분기 연속 분기를 보고했으며, 자산운용액(AUM)은 이 독일 금융기관의 경우 2조 2천억 달러로 증가했습니다.
CFO의 견해: Raja Akram은 프랑크푸르트에서 CNBC의 Annette Weisbach와 인터뷰를 하며 미국 경쟁사들과 경쟁력을 유지하는 방안에 대해 논했습니다.
개인 거래 플랫폼이 암호화폐 시장 침체로 인해 수익에 부담을 주면서 실적 기대치를 충족시키지 못하자 로빈후드(Robinhood) 주식은 장 마감 무렵 급락했습니다. 이 주가는 지난 10월 최고점 대비 거의 40% 하락했습니다.
예정된 내용: "스쿼크 온 더 스트리트(Squawk on the Street)"는 동부 표준시(ET) 오전 10시에 CEO Vlad Tenev와 이야기할 예정입니다.
Meta와 Google의 지원을 받는 회사인 Jio Platforms의 주식은 인도에서 거래 첫날 20% 이상 급등했습니다. 이는 해당 국가 역사상 최대 규모의 기업공개(IPO)를 기록하며 32억 달러를 모금한 것입니다.
중요한 이유: 노무라(Nomura)는 Jio Platforms에 매수 등급을 부여하고 목표 주가를 1,340 루피로 설정했으며, 이는 IPO 가격 대비 19.7%의 상승 여력을 의미합니다. 이 증권사는 보고서에서 지오(Jio)의 자본적 지출(capex) 사이클이 대부분 끝났으며, 회사의 잉여 현금 흐름(free cash flow)이 급격히 개선될 것으로 예상된다고 밝혔습니다.
두 개의 주요 선거가 지정학적 불확실성을 야기하고 있습니다.
브라질에서 제2라운드 투표를 거친 후, 플라비오 볼사노라우(Flavio Bolsonaro) 상원의원이 미국으로 도피했습니다.
그는 브라질 대법원(Brazilian Supreme Court)이 여권을 제출하라는 명령을 준수하지 못한 후 미국 여행 비자를 받았습니다.
중요한 이유: 트럼프 대통령이 선거가 "조작되었을" 수 있다고 믿는다고 말한 이후, 이는 루라 대통령과의 관계를 악화시킬 것입니다. 한편, 이스라엘의 선거는 화요일 투표 후 명확한 승자가 없는 것으로 보입니다. 출구 조사(exit polls)에 따르면, 베냐민 네타냐후 총리나 도전자 가디 아이젠코트(Gadi Eisenkot) 모두 정부 연합을 구성하는 데 필요한 수치에 근접하지 않은 것으로 나타났습니다.
공식 결과는 11월 4일에 발표될 예정입니다.
도널드 트럼프 대통령은 중도 선거(midterm elections)가 구매력에 대한 유권자들의 우려로 지배되는 가운데, 미국 성인들에게 약속한 5,000달러 지급액으로는 플로리다의 마라라고 클럽에서 "햄버거와 작은 디저트 정도"밖에 살 수 없을 것이라며 농담했습니다. 트럼프는 공화당이 하원과 상원을 모두 승리할 경우 모든 성인 시민에게 5,000달러를 약속했으며, 이 돈은 미국 내에서 사용되어야 한다고 명시했습니다.
트럼프는 화요일 텍사스에서의 집회에서 "플로리다에 가세요. 우리 위대한 장소 중 어디든 갈 수 있습니다. 마라라고에도 올 수 있어요"라고 말하며 "문제는 5,000달러로는 가장 많이 살 수 있는 것이 햄버거와 작은 디저트 정도라는 것입니다"라고 덧붙였습니다.
—* CNBC의 Steve Liesman, Jeff Cox, Jenny Lee, Davis Giangiulio, Hugh Leask, Anniek Bao, Tanaya Macheel이 이 보고서에 기여했습니다.*
*John Melloy가 이번 판을 편집했습니다.
