테슬라를 전기차 회사로만 보는 사이, 진짜 판은 배터리 저장장치에서 벌어지고 있었다.

우드매켄지 집계로 2025년 세계 배터리저장장치(ESS) 연간 설치량이 처음으로 100GW를 넘었다. 폭발적으로 커진 이 시장에서 테슬라는 여전히 2위지만, 몇 년째 지키던 1위를 중국 선그로우에 내줬다. 더 중요한 건 그 뒤 숫자다. 글로벌 상위 10개 통합업체 중 8곳이 중국이고, 중국 업체가 전체 ESS 시장의 76%를 가져갔다.

왜 이렇게 됐나. ESS 승부는 배터리 셀 자체가 아니라 시스템 통합과 소프트웨어, 그리고 가격에서 갈리는데, 중국이 수직계열화와 내수 물량으로 그 통합 단계를 통째로 삼켰기 때문이다. 여기서 한국의 위치가 아프다. 셀은 삼성SDI와 LG엔솔이 세계급인데, 정작 돈이 몰리는 통합업체 순위엔 한국 이름이 없다. HBM에선 주도권을 쥔 한국이, AI 시대 전력저장에선 판을 내주고 있다.