탑 월스트리트 분석가들이 주목하는 유망 주식 3종

9월은 혼조세로 마감되었습니다. S&P 500 지수는 0.5% 하락했고, 다우존스 산업평균지수(Dow Jones Industrial Average)는 4.3% 하락한 반면, 나스닥 종합지수(Nasdaq Composite)는 1.9% 상승했습니다. 높은 유가와 국채 금리(Treasury yields)가 투자 심리를 위축시키고 추가적인 금리 인상에 대한 우려를 촉발하면서 시장은 불안정한 상태로 남아있습니다.

이러한 환경에서 장기적인 안목을 가진 투자자들은 견조한 성장 전망을 가진 주식을 찾기 위해 탑 월스트리트 분석가들의 추천을 참고할 수 있습니다.

TipRanks는 과거 실적에 따라 분석가를 순위 매기는 플랫폼으로, 이곳의 정보에 따르면 다음 세 가지 주식이 월스트리트 전문가들 사이에서 선호되고 있습니다.

CoreWeave
Neocloud 회사인 CoreWeave (CRWV)는 클라우드 컴퓨팅에 대한 강력한 AI 기반 수요 덕분에 수혜를 입고 있습니다.

최근 JPMorgan의 분석가 Samik Chatterjee는 CoreWeave의 투자의견을 '보유(hold)'에서 '매수(buy)'로 상향 조정하며, 목표주가를 120달러에서 125달러로 올렸습니다. 이 분석가는 견조한 수요에 힘입은 유리한 가격 책정을 근거로 이러한 상향 조정을 내렸습니다.

Chatterjee는 CoreWeave가 이제 프리미엄 가격의 단기 계약 체결에 더 적극적이며, 이는 그의 매출 및 마진 추정치를 끌어올린다고 말했습니다. 분석가는 CRWV 주식 실적이 투자자들이 높은 자본 지출(capital spending)을 우려하면서 부진했다고 언급했습니다. 하지만 그는 더 높은 가격과 증가하는 마진이 자본 지출에 필요한 부채 증가분을 상쇄하고도 남을 것이며, 이는 주식의 가치 평가를 개선할 것이라고 믿습니다.

Chatterjee는 CoreWeave가 제품군 전반에 걸쳐 7월에 25% 가격 인상을 단행했고, Nebius (NBIS)와 같은 경쟁사들이 빈번하게 가격을 올리고 있다는 점을 지적하며, 일부 동종업계 기업들은 장기 계약에서 CoreWeave가 책정하는 것보다 거의 세 배 가까이 높은 비용을 단기 컴퓨팅 계약에 청구하고 있다고 덧붙였습니다.

Chatterjee는

Chatterjee는 TipRanks가 추적하는 12,500명 이상의 분석가 중 4위를 차지합니다. 그의 평가는 75%의 성공률을 보였으며, 평균 수익률은 55.3%에 달했습니다. CoreWeave 통계는 TipRanks에서 확인하실 수 있습니다.

Palo Alto Networks

Palo Alto Networks (PANW)는 네트워크, 클라우드, 보안 운영(security operations), AI 및 ID를 아우르는 사이버 보안 솔루션 제공업체입니다. 경영진과의 논의 끝에 BTIG 분석가 Gray Powell은 PANW에 대한 '매수(buy)' 등급을 재차 강조하며 목표주가를 기존 $404에서 $425로 상향 조정했습니다.

Palo Alto의 제품별 성장 촉매제들을 검토한 결과, Powell은 2027 회계연도에 매출과 차세대 보안(NGS) 연간 반복 매출(ARR) 모두 명확한 상승 여력이 있다고 보았습니다. 그는 PANW가 컨센서스 예상치인 14.6%를 상회하는 17% 이상의 실적 매출 성장(pro forma revenue growth)을, 그리고 시장의 기대치인 24.5%보다 높은 26% 이상의 NGS ARR 성장을 달성할 것으로 예상했습니다.

Powell은 지난 5년간 Palo Alto의 비즈니스 구성이 더 높은 성장률을 보이는 제품 영역과 신규 시장으로 이동했다고 언급하며, 과거에는 하드웨어 중심의 네트워크 보안 회사로 여겨졌던 것과는 달라졌다고 말했습니다. 이 5점 만점 분석가에 따르면, 현재 하드웨어 방화벽 및 부속 구독 서비스가 매출에서 차지하는 비중은 50% 미만입니다.

한편, Prisma SASE, 소프트웨어 방화벽, Cortex XSIAM, Chronosphere, Idira를 포함한 고성장 솔루션들이 PANW 매출의 35% 이상을 차지하고 있습니다. Powell은

Rosenblatt의 분석가 Scott Devitt은 9월 30일 연구 보고서에서 전자상거래 및 클라우드 컴퓨팅 플랫폼 Amazon (AMZN)에 대한 매수(buy) 등급을 재확인하며, 목표주가를 기존 $335에서 $360로 상향 조정했습니다. 그는 에이전트 기반 커머스(agentic commerce)가 Amazon의 광고 사업에 심각한 위협을 가한다는 우려는 '과장되었다'고 말했습니다.

Devitt은 개인 에이전트 및 AI 쇼핑 어시스턴트의 채택 증가가 Amazon의 리테일 미디어 사업 대체에 대한 우려를 불러일으켰다고 지적했습니다. 하지만 이 5성급 분석가는 Amazon이 과거에도 해왔듯이 변화하는 소비자 행동에 적응할 수 있는 능력을 고려하여 여전히 낙관적입니다.

나아가 Devitt은 AI 에이전트가 쇼핑객에게 제품을 발견하도록 돕더라도, Amazon이 구매 및 배송 처리를 담당하여 거래 가치의 상당 부분을 유지할 수 있다고 주장합니다. 그는 경영진이 기존 Amazon 쇼핑객들이 더 나은 개인화(personalization), 정확한 가격 책정 및 재고 정보를 제공하는 플랫폼에서 여전히 쇼핑 여정을 시작할 가능성이 높다고 믿는 점을 강조했습니다. 이러한 정보는 제3자 에이전트가 아직 갖추지 못한 부분입니다.

Devitt은 "당사의 AI 프레임워크와 일관되게, 우리는 Amazon을 소유한 컴퓨팅 인프라(owned compute infrastructure)와 물리적 이행 해자(physical fulfillment moat)를 결합하여 커버리지 내에서 가장 회복력 있는 리더 중 하나로 계속 간주합니다"라고 말했습니다. Devitt에 따르면 그의 낙관적인 견해는 Amazon Web Services (AWS)가 지속적인 마진 개선과 함께 연말까지 45% 이상의 성장률을 기록할 것이라는 기대감에 힘입은 것입니다.

Devitt은 TipRanks가 추적하는 12,500명 이상의 분석가 중 765위에 랭크되어 있습니다. 그의 평가는 49%의 경우 수익성이 있었으며, 평균 수익률은 12%를 기록했습니다. Amazon Ownership Structure는 TipRanks에서 확인 가능합니다.