코카콜라는 물러나라: Warren Buffett의 후계자 Greg Abel, Berkshire Hathaway의 새로운 3위 보유 종목 확보

반세기 넘는 시간 동안 처음으로, Warren Buffett가 건설한 조 단위의 복합 기업인 Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB)가 미지의 영역에 진입했습니다. '오마하의 현인 (Oracle of Omaha)'은 12월 31일에 CEO직에서 은퇴하며, 오랜 제자인 Greg Abel에게 실질적으로 경영권을 넘겼습니다.

Abel은 자신의 존재감을 드러내는 데 시간을 낭비하지 않았습니다. 6개월도 채 되지 않아 그는 Berkshire의 3,360억 달러 규모 포트폴리오를 완전히 개편했습니다. 가장 눈에 띄는 점은, 무기한 보유 종목이었던 Coca-Cola (NYSE: KO)가 Berkshire Hathaway의 3위 자리를 내주었다는 것입니다. 그 자리는 Abel이 새롭게 주목하는 기업인 Google의 모기업 Alphabet (NASDAQ: GOOGL)(NASDAQ: GOOG)이 대체했습니다.

*2009년에 Nvidia를 놓치셨나요? 이 희귀한 신호가 다시 나타나고 있습니다. 2009년, Nvidia라고 불리는 잘 알려지지 않은 칩 제조사에 대해 "Double Down" 신호가 나타났습니다. 수년 만에 처음으로, 동일한 "Total Conviction" 신호가 Nvidia 크기의 1/100에 불과한 기업에 대해 나타나고 있습니다. *계속 읽기 »

Alphabet이 Greg Abel의 새로운 Apple이 될 수도 있다

규제 당국에 제출된 Form 13F 공시에 따르면, Abel은 1분기 동안 Alphabet 주식(두 클래스 모두)의 결정적인 매수자였습니다. 전체적으로는 주식 순매도자였음에도 불구하고, 그는 36,403,656주를 매수함으로써 Alphabet Class A 주식 (GOOGL)에 대한 Berkshire의 지분을 3배 이상 늘렸으며, 3,585,215주를 매수하며 Alphabet Class C 주식 (GOOG)에 대한 새로운 포지션을 구축했습니다.

하지만 Abel은 여기서 멈추지 않았습니다. 6월 1일, Alphabet은 800억 달러 규모의 주식 발행(이후 847.5억 달러로 증액됨)을 발표했습니다. Berkshire는 당시 Alphabet 주가보다 약간 할인된 가격으로 100억 달러 규모의 사모 발행(각 주식 클래스당 50억 달러)을 인수하기로 합의했습니다.

이 사모 발행이 완료되었는지는 확인되지 않았지만, 6월 21일 현재 이 글을 쓰는 시점을 기준으로 볼 때, 해당 거래가 완료된다면 Alphabet은 Coca-Cola를 제치고 Berkshire Hathaway 포트폴리오의 3위로 급부상하게 될 것입니다.

Apple이 시가총액 기준으로 여전히 최대 보유 종목으로 남아있지만, Abel이 이끄는 Berkshire의 투자 팀으로부터 이토록 결단력 있는 매수를 목격한 것은 매우 오랜만입니다.

Abel의 전력적인 Alphabet 주식 매수는 기술주 (tech stocks)가 다시 선택지에 올라왔음을 명확히 보여줍니다. '오마하의 현인 (Oracle of Omaha)'은 자신이 잘 이해하지 못하는 분야라는 이유로 기술주를 멀리하곤 했지만, Abel과 그의 투자 팀은 그렇지 않습니다.

Alphabet은 인공지능 (AI) 리더로서 입지를 굳혔습니다. 지난 수년간 월스트리트의 관심이 AI 인프라 구축에 집중되어 있었던 반면, Alphabet은 AI 애플리케이션 (AI applications)의 선구자로서 주도권을 잡았습니다. 생성형 AI (generative AI) 및 대규모 언어 모델 (large language model) 솔루션을 Google Cloud에 통합한 덕분에, 해당 부문의 매출 성장률은 3월 종료 분기에 63%로 재가속되었습니다.