S&P 500 지수 ($SPX) (SPY)는 오늘 +0.10% 상승했으며, 다우 존스 산업 평균 ($DOWI) (DIA)은 +0.85% 상승했고, 나스닥 100 지수 ($IUXX) (QQQ)는 -0.92% 하락했습니다. 9월 E-mini S&P 선물 (ESU26)은 +0.08% 상승했으며, 9월 E-mini Nasdaq 선물 (NQU26)은 -1.03% 하락했습니다.

오늘 주가 지수는 혼조세를 보이고 있으며, S&P 500은 2주 만에 최고치를 기록했고 다우 존스 산업 지수는 사상 최고치를 경신했습니다. 미국의 비농업 부문 고용 증가가 예상보다 느리게 나타나면서 채권 수익률(bond yields)을 낮추고, 연준(Fed)이 조만간 금리를 인상하지 못할 것이라는 추측을 강화함에 따라 광범위한 시장이 오늘 지지를 받고 있습니다. 미국의 채용은 6월에 급격히 둔화되었으며, 실업률이 1년 만에 최저치로 떨어졌음에도 불구하고 5월 수치는 하향 조정되었습니다.

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하지만 오늘 주가 상승폭은 제한적이며, 칩메이커(chipmakers) 및 AI 인프라 주식의 약세가 이틀째 이어지면서 나스닥 100은 마이너스 영역에 머물고 있습니다. 한국의 코스피(Kospi) 지수는 AI 구축 붐의 지속 가능성에 대한 의구심이 다시 제기되면서 SK Hynix와 Samsung Electronics의 급락에 힘입어 3주 만에 최저치인 -7% 이상 하락했습니다. 한국 칩메이커들의 손실은 Meta Platforms가 컴퓨팅 파워를 판매할 계획이라고 밝히며 AI 과잉 용량에 대한 의문을 제기했던 수요일의 부정적인 영향이 이어지는 가운데 발생했습니다.

미국의 6월 비농업 고용은 예상치인 +113,000명보다 낮은 +57,000명 증가했으며, 5월 비농업 고용은 기존 보고된 +172,000명에서 +129,000명으로 하향 조정되었습니다. 6월 실업률은 예상치인 4.3% 유지와 달리 예상치 못하게 -0.1% 하락하여 1년 만에 최저치인 4.2%를 기록하며, 예상보다 강한 노동 시장을 시사했습니다.

미국의 1월 평균 시간당 소득은 전월 대비(m/m) +0.3%, 전년 대비(y/y) +3.5% 상승하여 예상치와 일치했습니다.

미국의 주간 신규 실업수당 청구 건수는 예상치인 218,000명으로의 증가와 달리 예상치 못하게 -1,000건 감소한 215,000건을 기록하며 예상보다 강한 노동 시장을 보여주었습니다.

미국의 5월 공장 주문(factory orders)은 전월 대비(m/m) -1.3% 감소하며, 예상치였던 -2.0%보다 적은 감소 폭을 기록했습니다. 또한, 운송 부문을 제외한 5월 공장 주문(factory orders ex-transportation)은 전월 대비(m/m) +1.9% 증가하여, 예상치인 +1.0%를 상회했으며 4년 만에 가장 큰 증가 폭을 기록했습니다.

강력한 2분기(Q2) 실적 전망은 주식 시장의 강세 요인(bullish factor)입니다. Bloomberg Intelligence가 집계한 전망치에 따르면, 2분기 실적은 23% 증가할 수 있으며, 이는 분석가들이 예상했던 12%의 두 배가 넘는 수치였던 1분기의 폭발적인 실적 성장(30%)에 근접한 수치입니다. AI 지출이 실적의 대부분을 차지할 것으로 예상되며, AI 인프라(AI infrastructure) 주식들이 2분기 S&P 500의 주당순이익(EPS) 성장의 거의 60%를 기여할 것으로 전망됩니다.