오늘 S&P 500 지수 ($SPX) (SPY)는 -0.08% 하락했으며, 다우 존스 산업 평균 ($DOWI) (DIA)은 +0.24% 상승했고, 나스닥 100 지수 ($IUXX) (QQQ)는 -0.97% 하락했습니다. 9월 E-mini S&P 선물 (ESU26)은 -0.04% 하락했으며, 9월 E-mini Nasdaq 선물 (NQU26)은 -0.95% 하락했습니다.

지난 두 거래 동안의 급격한 랠리 이후 칩메이커 (chipmakers)와 AI 주식들이 하락하면서 오늘 주식 지수들은 대부분 하락세를 보이고 있습니다. 또한, 6월 ADP 고용 변화가 예상보다 적게 증가하고 6월 ISM 제조업 지수가 예상보다 더 많이 하락함에 따라, 예상보다 약한 미국의 경제 뉴스도 주식 시장에 부담을 주었습니다.

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하지만, 6월 ISM 지불 가격 하위 지수 (prices paid sub-index)가 예상보다 더 크게 하락하여 4개월 만의 최저치를 기록한 후 미국의 공장 물가 압력이 완화되고 소프트웨어 주식들이 랠리를 보이면서, 주식 지수들은 최악의 수준에서 회복하여 혼조세를 보이며 거래되고 있습니다. 또한, 연준 (Fed) 의장 Warsh가 최근 몇 주 동안 물가 위험이 감소했으며 인플레이션을 연준의 2% 목표치로 다시 되돌리겠다는 의지가 확고하다고 밝힌 이후 주식들이 지지를 받았습니다.

6월 26일로 종료된 주간의 미국 MBA 모기지 신청 건수는 변동이 없었으며, 주택 구입 모기지 하위 지수는 +0.5% 상승했고 재융자 모기지 하위 지수는 -0.7% 하락했습니다. 평균 30년 고정 금리 모기지는 전주 6.59%에서 2bp 하락한 6.57%를 기록했습니다.

미국의 6월 ADP 고용 변화는 +98,000명 증가하여, 예상치였던 +120,000명보다 약한 노동 시장을 보여주었습니다.

미국의 6월 ISM 제조업 지수는 예상치인 53.9보다 낮은 53.3으로 -0.7 하락했습니다. 6월 ISM 지불 가격 하위 지수는 예상치인 77.5보다 낮은 73.0으로 -9.1 하락하며 4개월 만의 최저치를 기록했습니다.

강력한 2분기 실적 전망은 주식 시장의 강세 요인입니다. Bloomberg Intelligence가 집계한 예측에 따르면, 2분기 수익은 1분기의 폭발적인 수익(애널리스트 예상치인 12%의 두 배가 넘었던 30%)에 근접한 23% 증가를 기록할 수 있습니다. AI 지출이 수익의 대부분을 차지할 것으로 예상되며, AI 인프라 주식은 2분기 S&P 500의 주당순이익 (EPS) 성장의 거의 60%를 기여할 것으로 전망됩니다.

WTI 원유 (CLQ26)는 오늘 -1% 이상 하락하며 4.25개월 만의 최저치를 기록했습니다. 미국 행정부 고위 관계자가 미국 협상단이 카타르에서 긍정적인 논의를 가졌으며 이란과의 기술적 회담에서 진전이 이루어지고 있다고 밝힌 이후 원유 가격은 압박을 받았습니다. 또한, Wall Street Journal은 트럼프 대통령이 이란에 대한 광범위한 군사 작전을 재개하지 않기로 결정했으며, 협상이 8월 18일 마감일을 넘기더라도 상관없다고 참모들에게 말했다고 보도했습니다. Morgan Stanley는 지난 목요일 35척의 석유 및 가스 유조선이 호르무즈 해협을 통해 페르시아만에서 빠져나갔다고 밝혔는데, 이는 2월 미-이란 전쟁이 시작되기 전의 전형적인 수준인 30~40척 범위로 돌아온 첫 사례로, 에너지 공급이 회복되고 있음을 보여줍니다.