칩메이커 급락으로 인한 주가 지수 하락

화요일 S&P 500 지수 ($SPX) (SPY)는 -1.44% 하락 마감했고, 다우 존스 산업 평균 ($DOWI) (DIA)는 -0.09% 하락, 나스닥 100 지수 ($IUXX) (QQQ)는 -3.29% 하락 마감했습니다. 9월 E-mini S&P 선물 (ESU26)은 -1.41% 하락했으며, 9월 E-mini Nasdaq 선물 (NQU26)은 -3.28% 하락했습니다.

화요일 주가 지수는 급격한 매도세를 보였으며, S&P 500은 1.5주 만의 저점을 기록했고 다우 존스 산업 평균과 나스닥 100은 1주 만의 저점을 기록했습니다. 인공지능 (AI) 거래의 최대 수혜자 중 하나인 칩메이커 (chipmakers) 및 메모리 주식의 높은 밸류에이션 (valuations)에 대한 우려로 인해, 투자자들이 미래 수익이 현재의 AI 지출을 정당화할 수 있는지 의문을 제기하면서 화요일 해당 섹터에서 글로벌 매도세가 나타났습니다. 화요일 International Business Machines의 +5% 급등은 다우 존스 산업 평균의 손실을 제한했습니다.

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화요일의 주식 급락은 아시아에서 시작되었으며, 일본의 닛케이 주가 평균 (Nikkei Stock Average)은 -3% 이상 하락했습니다. 또한, 외국인 투자자들이 25억 달러 이상의 코스피 (Kospi) 주식을 매도함에 따라 한국의 코스피 지수도 -10% 이상 하락 마감했습니다. 한국의 SK Hynix와 Samsung Electronics는 -12% 이상 하락하며 반대매매 (forced liquidation)를 촉발하여 신용 거래를 하는 개인 투자자들에게 타격을 주었으며, 이 두 칩 거대 기업을 추종하는 레버리지 상장지수펀드 (ETFs)와 관련된 매도세가 이를 가중시켰습니다.

6월 S&P 제조업 구매관리자지수 (PMI)가 예상치였던 54.6로의 하락을 깨고 예기치 않게 +0.6 상승한 55.7을 기록하며 4년 만에 가장 강력한 수치를 나타내는 등 미국 경제의 강세 신호 속에 화요일 주가 지수는 최악의 수준에서 회복했습니다.

부정적인 측면에서는, 미국의 6월 Richmond Fed 제조업 설문조사의 현재 상황 (current conditions)이 예상치인 8보다 낮은 -9인 4로 하락했습니다.

시장은 7월 28~29일에 열리는 다음 FOMC 회의에서 +25 bp 금리 인상이 단행될 확률을 36%로 반영하고 있습니다.

해외 주식 시장은 화요일에 급락하며 마감했습니다. Euro Stoxx 50 지수는 1주일 만의 최저치로 떨어지며 -1.28% 하락하며 마감했습니다. 중국의 상하이 종합 지수(Shanghai Composite)는 1개월 만의 최고치에서 하락하여 -1.37% 하락하며 마감했습니다. 일본의 Nikkei-225 주가 지수는 -3.55% 하락하며 마감했습니다.