짐 크라머, 시장의 최대 수혜 종목들 모두 하나의 공통점을 가진다고 말하다

CNBC 의 짐 크라머 (Jim Cramer) 는 최근 시장에서 본질적으로 두 섹터만 존재한다고 말합니다. 하나는 데이터 센터 관련 주식이고, 다른 하나는 그 외의 모든 것들입니다.

"데이터 센터, 데이터 센터, 데이터 센터,"라고 '매드 머니'의 호스트인 그는 말했습니다. "아마도 이미 충분하다고 말하고 싶으실 텐데… 하지만 이번 분기에는 이것이 대중화되었습니다."

S&P 500 은 목요일에 인공 지능 (AI) 인프라의 대규모 확장에 이바지한 광범위한 주식 그룹의推动下로 또 다른 사상 최고치를 기록하며 마감했습니다. 크라머는 이 패턴이 명백하다고 말했습니다. 시장의 가장 큰 수혜 종목들 중 많은 부분이 데이터 센터와 직접적이거나 간접적으로 연결되어 있습니다.

그는 퀀타 서비스 (Quanta Services) 를 대표적인 예로 들었습니다. 이 회사는 전력선과 그리드 인프라를 구축하는데, 유틸리티들이 급증하는 전력 수요를 충족시키기 위해 애쓰고 있는 시기에 이것이 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 크라머는 데이터 센터가 "끝없는 전력을 공급받아야 하는 거대한 입구"라고 말하며 반도체를 훨씬 넘어선 기회를 창출한다고 말했습니다.

크라머는 이튼 (Eaton) 과 버티브 (Vertiv) 가 전력 관리 및 냉각 수요에서 혜택을 보고 있으며, 캐리어 글로벌 (Carrier Global) 은 데이터 센터 냉각과 관련된 턴어라운드를 겪고 있다고 설명했습니다. "이번 분기가 다년 간의 움직임의 시작일 수 있습니다,"라고 크라머는 말했습니다.

테라다인 (Teradyne) 도 칩 생산량 증가로 인해 테스트 서비스 수요가 늘어나면서 상승세를 타고 있습니다. 크라머는 스마트폰 시장과 오랫동안 거래해 온 반도체 제조사 퀄컴 (Qualcomm) 이 새로운 미명 고객으로 데이터 센터 시장에 진출하고 있다고 지적했습니다.

산업 관련 종목들도 끌려가고 있습니다. 캐터필러 (Caterpillar) 는 데이터 센터 구동을 위해 점점 더 많이 사용되는 터빈에 대한 강력한 수요를 경험하고 있습니다. "저는 그들이 충분한 양을 가지고 있지 않다고 걱정합니다,"라고 크라머는 말하며 수요의 강세를 언급했습니다.

동시에 시엔나 (Ciena), 아리스타 네트워크스 (Arista Networks), 그리고 시스코 (Cisco) 와 같은 네트워킹 기업들도 데이터 센터가 대량의 데이터를 이동시키기 위해 더 많은 연결성을 필요로 하기 때문에 혜택을 보고 있습니다.

물리적 문서 보관으로 오랫동안 알려졌던 부동산 투자회사 (REIT) 인 아이언 마운틴 (Iron Mountain) 도 이제 더 많은 컴퓨팅 파워를 찾는 하이퍼스케일러들에게 공간을 임대하고 있습니다.

크라머는 수혜 종목들의 폭이 넓다는 것은 데이터 센터 붐이 더 이상 좁은 기술 거래가 아니라, 투자자들에게 많은 기회를 제공하는 전면적인 산업 확장임을 보여준다고 말했습니다.

"우리가 무엇을 보는가요? 제조업 모자이크입니다,"라고 그는 말했습니다. "저의 관점에서는 데이터 센터가 거의 모든 경제 부문에 대한 풍요로운 기회입니다."

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