간략한 뉴스 요약:

• 중국 메모리를 선호한다면 내일 $CXMT의 IPO가 예정되어 있습니다.

• Samsung Electronics가 대형 FC-BGA 기판 확보에 어려움을 겪고 있는 것으로 보고되었습니다. Ibiden (4062)은 LTA 보증을 요청한 것으로 알려졌으며, Samsung Electro-Mechanics는 선급금을 요청했습니다.

• Samsung과 $AVGO가 2030년까지 메모리 및 파운드리 AI 프레임워크 계약을 체결했으며, 이는 2,000억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다.

• $SOI는 2027 회계연도 실리콘 포토닉스 (silicon photonics) 매출이 전년 대비 두 배로 증가하여, Morgan Stanley의 60% 성장 전망치를 상회할 것으로 예상합니다. 포토닉스(Photonics) 가설이 강력하게 작동하고 있습니다.

• SK Group과 $NVDA가 AI 데이터 센터 (DC) 및 HBM4 메모리 구축을 위해 5,000억 달러 이상의 파트너십을 체결했습니다.

• 보도에 따르면 SKC Absolics의 글래스 코어 (glass core) 도입이 2027년으로 지연되었습니다. 올해 말 최종 신뢰성 테스트를 목표로 하며, 내년에 양산을 계획하고 있습니다. 따라서 궁금해하실 분들을 위해 말씀드리자면, 이는 $LPK 및 기타 업체들의 램프업 (ramp)을 일부 늦추는 요인이 됩니다 (이로 인해 실적 발표 후 하락 발생).

• $QCOM은 상위 공급업체의 가격 인상으로 인해 스마트폰 프로세서 가격을 두 자릿수 인상했습니다.

• $META는 텍사스주 엘파소 (El Paso) AI 데이터 센터 (DC) 확장을 위해 120억 달러 규모의 프로젝트 레벨/SPV 금융 조달을 발행할 것으로 예상됩니다.

• Naver는 1GW 규모의 AI 팩토리 (AI Factory) 건설을 위해 $NVDA와 Brookfield로부터 100억 달러 규모의 투자를 유치했다고 발표했습니다. 단기 계획은 2028년까지 200MW를 구축하는 것입니다. (Nvidia 10억 달러 투자, Brookfield 90억 달러 비구속적 투자)

• 64GB DDR5 서버 모듈 가격이 6월 말 계약 가격 대비 146% 상승했습니다.

• $INTC는 14A 공정의 양산 시점을 1년 앞당겼습니다. 2029년 대량 생산 (HVM) 예상치와 비교했을 때, 2027년 하반기 생산 및 2028년 양산 위험이 있습니다.

• Samsung Electro-Mechanics가 2억 달러 규모의 MLCC 주문을 수주했습니다 (기존 병목 구간).

• $AMD (Bandana 병목)는 Helios가 본격적인 생산 단계에 진입하여 2026년 3분기에 출하될 것이라고 발표했습니다. 여기에는 Anthropic과 함께하는 최대 2GW 규모의 MI455X GPU 배치와 OpenAI와 함께하는 6GW 규모의 인프라 구축이 포함됩니다. CPU 시장의 경우, 2025년 260억 달러에서 2030년까지 2,200억 달러 규모로, 연평균 성장률 (CAGR) 50% 이상의 새로운 전체 시장 규모 (TAM)를 제시했습니다.

2027년에 Mi500을 위한 광학 인터커넥트 (optical interconnects)를 출시합니다. 채널 체크에 따르면, AMD는 CPO 경로로 향하고 있습니다 (Ayar를 사용할 가능성이 높아 보입니다).

• $ORCL이 70억 달러 규모의 국방부 (Department of War) 엔터프라이즈 소프트웨어 계약을 수주했습니다.

• JX metal은 주요 고객사인 Samsung Electronics와 SK Hynix의 수요 급증에 따라, 40억 엔 규모의 투자를 통해 한국 자회사(KR subsidiary)의 반도체 타겟 생산 능력을 두 배로 확대하며 2027년 하반기 가동을 시작할 예정입니다.

• 일본의 Kanto Denka와 Chuo Gas가 영구적인 생산 중단을 발표함에 따라, 육불화텅스텐 (Tungsten hexafluoride) 현물 가격이 전년 대비(Y/Y) 2.1~2.5배 급등했습니다. 3M이 PFAS 생산 철수를 계획함에 따라 불화 액체 (Fluorinated liquid) 공급에 공백이 발생할 것으로 보입니다.

• 4개의 광학 칩 제조사(Yuanjie, Eoptolink, TFC Optical, Dongshan Precision) 실적 분석 결과: 주요 주문 삭감은 없었으며, 1.6T 출하량이 2027년까지 가속화될 것으로 예상됩니다. 광학 칩 공급업체들은 공급 부족으로 인해 막대한 마진 (Outsized margins)을 확보할 것으로 기대됩니다.

• Unitree Robotics는 2026년까지 30,000대의 휴머노이드 로봇 생산 능력을 목표로 하고 있습니다. $CCXI 및 기타 기업들과 같이 휴머노이드 TAM (Total Addressable Market, 전체 시장 규모)이 확장되는 흐름을 읽어보시기 바랍니다.

• 에너지 저장 장치 (Energy storage)용 리튬 배터리 주문이 중국에서 상반기에 2,900% 증가한 것으로 보입니다. EVE Energy 및 기타 배터리 제조사들에 대해서는 아직 익숙하지 않은 상태입니다.