Genesis와 Vault Minerals는 회사들의 프로포르마 시가총액을 기준으로 약 A$126억만 달러($87억만 달러) 규모의 합병 거래를 위한 구속력 있는 계획 이행 증서(binding scheme implementation deed)에 서명했습니다.

이 계약에 따라 Genesis는 Vault의 모든 완전 납입 보통주를 인수하게 됩니다.

Vault 주주는 계획 기록일(scheme record date)에 보유한 Vault 주식 1주당 새로운 Genesis 주식 0.7629주와 현금 A$0.475를 받게 됩니다.

이 제안은 Vault의 가치를 약 A$56억만 달러로 평가하며, 이는 최근 종가 대비 15.7% 프리미엄에 해당합니다.

거래 완료 후에는 Genesis 주주들이 통합 그룹의 약 59.8%를 소유할 것으로 예상되며, Vault 주주들은 완전 희석 기준(fully diluted basis)으로 나머지 40.2%를 보유하게 됩니다.

양사 이사회는 이 계약을 승인했습니다.

합병된 그룹은 서호주(Western Australia)에만 운영을 통합하여 매년 약 60만~70만 온스(oz)의 금을 생산할 것으로 예상됩니다.

이 거래만의 독특한 운영 시너지 효과는 회사들의 Leonora와 Bardoc-Mount Monger 지역 근접성에서 비롯되며, 세후 기준 약 A$20억만 달러에 달하며, 이 중 10년간 약 A$15억만 달러가 예상됩니다.

이사회는 Genesis 출신 이사 4명과 Vault 출신 이사 3명으로 구성될 것입니다.

이번 거래를 통해 확장된 그룹의 포트폴리오는 광물 자원 3,360만 온스(moz), 광석 매장량 9.4백만 온스(moz), 그리고 프로포르마 순현금성 자산 A$6억 1,100만 달러를 포함하게 됩니다. 프로포르마 유동성은 A$14억만 달러로 예상됩니다.

Genesis는 거래 완료 및 전략 검토 이후 2027년 상반기에 새로운 전략 계획을 발표할 예정입니다.

Genesis의 전무이사 회장 Raleigh Finlayson은

“우리는 지속적인 성장과 주주 환원을 위한 강력한 플랫폼을 구축하고 있습니다.”

이번 합병은 Vault가 Regis Resources와의 이전 합병 계약을 해지하기로 결정함에 따라 이루어졌습니다. 그 결과, Vault는 Regis에게 약 A$50.7m의 위약금(break fee)을 지불할 의무가 생겼습니다.

“Genesis와 Vault Minerals, 87억 달러 합병 계약 체결”이라는 기사는 GlobalData 소유 브랜드인 Mining Technology에 의해 원래 작성 및 게시되었습니다.