인듐 인화물(Indium Phosphide) 수출에 대한 중국의 통제가 AI 데이터 센터 확산을 위협하다

Laurie Chen 및 Liam Mo 작성

베이징, 6월 11일 (로이터) - Nvidia가 지원하는 칩 제조사 Coherent가 5월 초 실적 발표에서 인듐 인화물(Indium Phosphide)의 부족을 경고한 지 불과 일주일 만에, Coherent의 CEO인 Jim Anderson는 도널드 트럼프 대통령의 중국 방문에 동행하는 미국 비즈니스 대표단과 함께 비행기에 올랐습니다.

이 사안에 정통한 세 명의 소식통에 따르면, Anderson의 방문 목적 중 일부는 AI 데이터 센터용 고속 광학 칩(optical chips) 제조에 필수적인 매우 전략적인 물질인 인듐 인화물과 관련된 중국의 수출 허가 지연 문제를 제기하기 위함이었습니다.

두 명의 미국 정부 관리와 회담 내용을 보고받은 한 인사에 따르면, 이 문제는 트럼프 대통령의 5월 14~15일 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 앞두고 서울에서 열린 양국 최고 무역 협상가들 간의 회담에서도 논의되었습니다.

중국의 화합물 수출 통제를 해결하려는 미국의 긴박함은 인듐 인화물(InP)이 어떻게 베이징의 강력한 무역 무기로 부상했는지를 강조하며, 전문가들과 경영진들은 이것이 전 세계적인 AI 데이터 센터 확산을 방해할 수 있다고 말합니다.

SemiAnalysis의 연구 분석가인 Konrad Wang은 "InP는 AI 데이터 센터 구축을 집단적으로 가로막는 여러 공급망 병목 현상 중 하나입니다"라고 말했습니다.

AI 워크로드(workloads)가 기하급수적으로 증가함에 따라, InP는 데이터 센터 개발자들이 구리선을 통한 전기 신호 대신 광섬유를 통한 빛, 즉 광학(photonics)을 사용하는 신기술에서 대체 불가능한 핵심 물질이기 때문에 수요가 높습니다.

Nvidia는 지난 3월 미국의 광학 제품 제조사인 Coherent와 Lumentum에 각각 20억 달러를 투자한다고 발표했으며, 맞춤형 칩 제조사인 Marvell Technology는 광학 분야의 기술을 활용하기 위해 반도체 스타트업인 Celestial AI를 작년에 인수한다고 발표했습니다.

그러나 2025년 2월에 시작된 중국의 InP 수출 제한은 AI 데이터 센터를 위한 가장 빠르고 에너지 효율적인 부품을 설계하려는 경쟁에서 주요한 장애물이 되었습니다.

중국 상무부는 논평을 요청하는 팩스 문의에 응답하지 않았습니다.

InP에 대한 중국의 통제는 베이징이 이미 충분히 입증된 희토류(rare earths) 수출 제한 조치를 확대할 준비가 되어 있음을 보여줍니다. 이러한 희토류 수출 제한은 지난해부터 미국과의 관세 분쟁 속에서 글로벌 자동차, 반도체 및 항공 공급망을 교란해 왔습니다.

컨설팅 회사인 Albright Stonebridge Group의 파트너인 Paul Triolo는 "베이징은 더욱 세분화된 '소재 초크포인트 (materials chokepoint)' 도구 모음을 개발하고 있습니다"라고 말했습니다.

"완성된 광학 제품 (photonics products)을 즉각적으로 차단하는 대신, 상류 부문의 화합물 (compounds), 기판 (substrates), 금속 (metals) 등의 수출을 늦추거나 조건을 붙일 수 있습니다. 이는 광학 모듈 (optical-module) 생태계가 하이퍼스케일러 (hyperscaler)의 수요를 충족할 만큼 충분히 빠르게 확장될 수 있는지 여부를 결정짓는 요소들입니다."