오늘의 주식 시장: Dow 상승, S&P 500 및 Nasdaq은 Warsh 의장의 첫 Fed 회의를 앞두고 하락

화요일 월스트리트(Wall Street) 주식은 호르무즈 해협(Strait of Hormuz)의 석유 흐름이 신속하게 회복될 것이라는 기대가 사라지고 연방준비제도(Federal Reserve, Fed)의 정책 회의에 관심이 집중되면서, 기록적인 랠리 이후 혼조세를 보였습니다.

다우 존스 산업평균지수(^DJI)는 미국과 이란 간의 평화 협정을 축하하며 월요일 사상 최고 종가를 기록한 데 이어 0.8% 상승했습니다. 반면, S&P 500(^GSPC)과 기술주 중심의 나스닥 종합지수(^IXIC)는 각각 0.3%와 0.7% 하락했습니다.

시장은 미국-이란 협정에 따라 약속된 금요일 호르무즈 해협의 재개방이 쉽지 않을 것이라는 경고와, 석유 운송량이 증가하는 데 수개월이 걸릴 수 있다는 점을 소화하고 있습니다. 아직 발표되지 않은 협정 세부 사항에 대한 불확실성 또한 낙관론을 식히고 있습니다. 그러나 미국 관리들은 상업용 선박이 통행료 없이 해당 수로를 이용할 수 있을 것이라고 밝혔습니다.

이는 Fed 회의에 복잡한 배경을 제공합니다. 최근 인플레이션(inflation) 보고서는 이란 전쟁 속에서 예상보다 높게 나타났으며, 이는 에너지 가격을 상승시켰습니다. 이에 대응하여 일본은행(Bank of Japan)은 화요일 기준 금리를 31년 만에 최고치로 인상했습니다.

당국자들은 수요일에 있을 예의주시되는 금리 결정에 앞서 화요일부터 6월 회의를 시작합니다. 이번 결정은 트럼프 대통령이 지지하는 Kevin Warsh 의장 체제하에서의 첫 결정입니다. 이번에는 Fed가 금리를 동결할 것이라는 전망이 압도적이지만, 월스트리트의 많은 이들은 정책 입안자들의 기대치를 나타내는 "점도표(dot plot)"에서 올해 금리 인상 쪽으로의 전환을 예상하고 있습니다.

한편, SpaceX(SPCX) 주가는 추가 상승하며 IPO 이후 3일 연속 상승세를 보였습니다. Elon Musk가 이끄는 이 회사는 상승세로 시작하여 시가총액에서 Amazon(AMZN)을 추월하며 세계 5위 기업이 되었습니다.

• Jake Conley

BlackRock 채권 부문 책임자: Fed는 금리 인하를 향해 움직여야 한다

연방준비제도(Federal Reserve)가 금리를 동결하거나 심지어 인상해야 한다는 대중적인 합의와는 반대로, BlackRock의 채권 부문 최고투자책임자(CIO)인 Rick Rieder는 Yahoo Finance와의 인터뷰에서 연준이 금리 인하를 향해 움직여야 한다고 믿는다고 밝혔습니다.

"그들은 [금리를] 낮추는 방향으로 움직여야 한다고 생각합니다."라고 Rieder는 말했습니다. "[주택과 같이] 금리가 영향을 미치는 분야들을 살펴보면, 시간이 지남에 따라 금리를 인하해야 한다고 생각합니다."

Rieder의 이러한 발언은 새로 임명된 Kevin Warsh 의장이 첫 연준 회의를 주재할 예정인 가운데 나왔으며, 결정은 수요일에 발표될 예정입니다. 트레이더들은 내일 위원회가 금리를 3.5%에서 3.75% 사이로 동결할 것이라고 거의 만장일치로 예상하고 있습니다.

하지만 시장은 현재 에너지 충격을 통한 이란 전쟁의 인플레이션 영향을 근거로, 연말까지 최소 한 차례의 25bp(0.25%p) 인상이 있을 가능성을 가격에 반영하고 있습니다. 5월 소비자물가지수(CPI)는 전년 대비 물가가 2023년 이후 가장 빠른 속도로 상승했음을 보여주었습니다.

Rieder는 Yahoo Finance에 협상이 체결됨에 따라 경제가 이러한 문제들을 지나가고 있을지도 모른다고 말했습니다.

"이제 재정적 순풍(fiscal tailwind)의 반대편으로 넘어가고 있는 만큼, 경제에서 어느 정도 완화(moderation)를 보게 될 것이라고 생각합니다."라고 Rieder는 말하며, 이 예측에는 인플레이션의 완화가 포함된다고 언급했습니다.

• Grace O'Donnell

SpaceX, 잠시 동안 세계 4위 기업으로서 Microsoft를 추월

한 시간도 채 되지 전, 저는 (아래에서) SpaceX가 Amazon (AMZN)의 시가총액을 넘어섰다고 언급했습니다.

SpaceX는 이제 Microsoft (MSFT)를 잠시 추월하며 4위 기업이 되었으나, 이후 다시 5위로 밀려났습니다. 이는 Microsoft가 지난해 1,018억 달러의 순이익을 기록한 반면, SpaceX는 2025년에 49.4억 달러의 순손실을 기록했다는 점을 고려하면 극명한 대조를 이룹니다.

• Grace O'Donnell

SpaceX, 시가총액에서 Amazon 추월하며 세계 5위 기업 등극

SpaceX (SPCX)가 방금 Amazon (AMZN)의 시가총액을 추월하며, 상장된 지 불과 며칠 만에 세계 5위 기업이 되었습니다.

Yahoo Finance의 비교 데이터에 따르면, 이 로켓 및 위성 기업의 주가는 10% 급등하며 SpaceX의 시가총액을 2.72조 달러로 끌어올렸으며, 이는 Amazon의 2.65조 달러와 비교됩니다.

해당 주식은 IPO(기업공개) 가격인 주당 135달러 대비 60% 상승했습니다. SpaceX가 AI 도구인 Cursor를 인수하고 해당 주식의 옵션 거래가 시작됨에 따라 화요일에 급등했습니다.

SpaceX, Amazon, Microsoft의 시가총액 비교입니다. SpaceX의 가치는 Microsoft의 기업 가치인 2.92조 달러에도 근접하고 있으며, 이 수치에 도달할 경우 세계 4위 기업이 됩니다.

상위 3대 기업인 Nvidia (NVDA), Alphabet (GOOG, GOOGL), Apple (AAPL)에 도달하기 위한 격차는 조금 더 벌어져 있습니다. 이들 빅테크 (Big Tech) 거물들은 시가총액이 4조 달러를 상회하기 때문입니다.

• Grace O'Donnell

SpaceX, 연준(Fed), 호르무즈에 이목이 집중된 가운데 주식 시장 혼조세로 개장

투자자들이 연준 (Fed) 회의를 앞두고 미국-이란 협상에 대한 불확실성을 검토함에 따라, 화요일 미국 주식의 랠리는 잠시 숨을 고르는 모습을 보였습니다.

S&P 500 (^GSPC)과 기술주 중심의 Nasdaq Composite (^IXIC)는 개장 시 거의 보합권에서 거래되었습니다. Dow Jones Industrial Average (^DJI)는 0.4% 상승했습니다.

한편, 일부 남아있는 의구심에도 불구하고 시장이 호르무즈 해협(Strait of Hormuz) 재개방 가능성을 가격에 반영하기 시작하면서 유가는 배럴당 80달러 미만으로 움직였습니다. Brent 원유 (BZ=F) 선물은 3% 이상 하락하여 배럴당 80달러를 기록했으며, West Texas Intermediate (CL=F) 선물 또한 3% 하락하여 배럴당 76달러를 기록했습니다.

개별 종목 중에서는 SpaceX (SPCX)가 주목할 대상입니다. Elon Musk의 로켓 기업 주가는 화요일 오전 또 한 번 4% 급등하며, 상장 이후 3거래일 연속 상승했습니다.

SpaceX 주식은 현재 주당 200달러에 거래되고 있으며, 시가총액은 2.62조 달러입니다. 이는 시가총액 2.65조 달러인 Amazon (AMZN)의 시장 가치에 육박하며, Microsoft (MSFT)의 시장 가치인 2.92조 달러와도 그리 멀지 않은 수준입니다.

• Jake Conley

Brent 원유 가격, 3월 3일 이후 처음으로 배럴당 80달러 아래로 하락

국제적 벤치마크인 Brent 원유 선물 (BZ=F) 가격은 화요일, 이란 전쟁 시작 불과 며칠 전인 3월 3일 이후 처음으로 배럴당 80달러 아래(최저 79.96달러)로 잠시 하락했습니다.

2월 28일 미국과 이스라엘의 이란 공격이 시작된 이후, Brent와 미국의 벤치마크인 WTI 원유 (CL=F) 가격 모두 배럴당 거의 120달러까지 치솟으며 급등했습니다. 화요일에 미국 WTI 원유는 배럴당 78달러를 돌파한 후 그 아래에서 유지되었습니다.

트럼프 대통령이 워싱턴과 테헤란이 글로벌 에너지 시장을 뒤흔든 전쟁을 종식하기 위한 양해각서 (MoU) 조건에 합의했다고 발표한 후, 일요일 저녁 이번 주 선물 거래가 시작된 이래 가격은 급격히 하락했습니다.

트럼프 대통령과 이란 의장은 월요일에 전자 방식으로 합의안에 서명한 것으로 보고되었으며, 공식 서명식은 금요일 스위스에서 열릴 예정입니다.

세부 조건은 공개되지 않았으나, 이번 합의는 분쟁 양측 모두에 의한 호르무즈 해협 (Strait of Hormuz)의 전면 재개방을 요구하며, 이란의 핵 프로그램 및 해협의 장기적 통제와 같은 문제에 대해 60일간의 협상 기간이 뒤따를 것으로 이해됩니다.

• Grace O'Donnell

Yum! Brands, Pizza Hut을 27억 달러에 매각

Yahoo Finance의 Brian Sozzi는 Yum! Brands (YUM)가 방금 Pizza Hut을 매각하는 계약을 체결했다고 발표했으며, 이는 해당 외식 기업을 더 강력하게 만들 것이라고 보도했습니다. 그는 다음과 같이 작성했습니다:

Yum! Brands는 화요일 오전, 특정 매수 가격 조정을 조건으로 Pizza Hut을 27억 달러에 매각하는 확정적 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 이는 두 부분으로 나뉜 거래입니다.

Pizza Hut은 사모펀드 (Private Equity)인 LongRange Capital에 15억 달러에 매각될 예정이며, Pizza Hut China는 Yum China에 약 12억 달러에 매각될 예정입니다.

Yum! Brands의 주가는 장전 거래 (Premarket trading)에서 1% 미만으로 상승했습니다.

총 매각 가격은 자신을 매각하기 위해 시장을 탐색 중이라는 루머가 돌고 있는 Papa John's (PZZA)의 시가 총액 (Market cap)보다 두 배 이상 높습니다. 하지만 Domino's Pizza (DPZ)의 102억 달러 시가 총액과는 비교할 수 없을 정도로 차이가 큽니다.

• Grace O'Donnell

Robinhood, 인력 10% 감원 계획 발표에 주가 상승

Robinhood (HOOD) 주가는 화요일 장전 거래 (Premarket trading)에서 1.6% 상승했습니다. 이는 회사가 전체 인력의 약 10%에 해당하는 290명의 직원을 해고할 계획이라고 발표한 이후의 움직임입니다.

Yahoo Finance의 David Hollerith 보도:

CFO Shiv Verma가 서명한 규제 당국 제출 서류에 따르면, 이번 조치는 "높은 성과 중심의 문화를 유지하고, 제품 속도 (Product velocity)를 더욱 가속화하며, 효율적이고 절제된 상태를 유지하기" 위한 목적입니다. Robinhood는 2,000만 달러의 퇴직금 및 구조조정 비용을 지출할 예정이며, 이 중 800만 달러는 관련 주식 기반 보상 (Share-based compensation) 지급액입니다.

Robinhood의 CEO Vlad Tenev는 X에 게시된 메모에서 이 금융 및 투자 앱이 "그 어느 때보다 강력하다"고 주장하며, 인력 감축의 목표는 "인재 밀도 (Talent density)를 극대화하고 우리의 문화가 절대적인 엘리트 성과 기준에 의해 정의되도록 보장하는 것"이라고 밝혔습니다.

"우리의 거대한 미션을 달 수 있는 규모로 달성하기 위해, 계층이 많은 조직으로 운영되는 것을 기본값으로 삼을 수는 없습니다."라고 Tenev는 말했습니다. 그는 이어 "우리는 모든 개인이 엄청난 영향력을 발휘할 수 있는 권한을 갖는, 군더더기 없고 초집중된 팀이 되어야 합니다"라고 덧붙였습니다.

• Karen Friar

SpaceX, 소매 투자자들의 최대 IPO 거래 종목 등극

Yahoo Finance의 Jared Blikre는 오늘 '오늘의 차트 (Chart of the Day)'에서 다음과 같이 작성했습니다:

2018년 이후 주요 IPO를 추적하는 Vanda Research의 데이터에 따르면, SpaceX (SPCX)의 시장 데뷔는 기록적인 소매 매수 이벤트로 변모했습니다. 개인 투자자들은 상장 첫날 Coinbase (COIN), Uber (UBER), Arm (ARM), 또는 Airbnb (ABNB) 때보다 더 많은 주식을 매수했습니다.

Vanda Research에 따르면, 소매 투자자들은 금요일에 SpaceX를 순매수 1억 1,760만 달러 규모로 매수하며, 2021년 4월 데뷔 당시 Coinbase의 9,200만 달러를 넘어섰습니다.

이는 Vanda의 IPO 전 소매 흐름 (retail-flow) 데이터가 이미 암시했던 바를 확인시켜 주었습니다. 개인 투자자들은 단순히 SpaceX를 지켜보고 있는 것이 아니었습니다. 그들은 SpaceX를 위한 자리를 만들고 있었습니다.

… "SpaceX가 개인 투자자들을 위한 메이저 리그에 공식적으로 진입했습니다,"라고 Vanda는 기록했습니다.

해당 기업은 Nvidia (NVDA)를 제외하고, 개인 투자자들이 올해 특정 "매그니피센트 세븐 (Magnificent Seven)" 주식을 단 하루 만에 1억 달러 이상 매수한 사례는 거의 없었다고 밝혔습니다.

• Karen Friar

Kevin Warsh의 Fed 데뷔, 글로벌 통화 정책의 중대한 전환점에 찾아오다

미국 투자자들의 시선은 수요일에 열릴 연방준비제도 (Federal Reserve) 회의에 집중될 것입니다. 이는 Kevin Warsh 의장으로서의 첫 회의입니다. 하지만 Fed의 결정은 전 세계 4개의 주요 중앙은행이 3일도 채 되지 않는 기간 동안 정책 결정을 발표하는 바쁜 일정 중 하나의 움직임일 뿐입니다.

Yahoo Finance의 Jake Conley는 다음과 같이 작성했습니다:

중앙은행들의 결정이 집중되는 이 시점은 전 세계 정책 입안자들이 에너지 충격 (energy shock)이라는 고전적인 질문에 직면해 있는 때입니다. 즉, 인플레이션 (inflation)에 대한 우려를 다룰 것인지, 아니면 성장 (growth)을 다룰 것인지의 문제입니다.

전쟁 이전 지난 몇 년 동안 대부분의 기간 동안 중앙은행들은 안정적인 상황에 직면해 있었습니다. 인플레이션은 완화되고 있었고, 경제 성장은 탄력적으로 유지되었으며, 정책 입안자들은 정책 정상화 (policy normalization)의 속도를 조절하는 데 집중할 수 있었습니다. 그러나 2025년과 2026년 모두 주요한 충격이 발생했습니다.

… "두 가지 글로벌 매크로 동력인 경기 순환적 충격과 에너지 충격은 성장에 대해서는 상쇄 작용을 할 수 있지만, 인플레이션에 대해서는 증폭 작용을 할 수 있습니다,"라고 JPMorgan 전략가 Alex Gallin은 최근 보고서에서 작성했습니다. "이는 정책 논의에서, 그리고 어떤 경우에는 실행에 있어서 급격한 변화를 촉발했습니다."

그 결과, 중앙은행가들에게 점점 더 불편해 보이는 정책적 배경이 형성되었습니다. 성장에 대한 우려가 보통 금리 인하를 주장할 수 있는 상황이지만, 재점화된 인플레이션 압력으로 인해 정책 입안자들이 완화적인 정책 (easier policy)을 시사하기 어렵게 만들고 있습니다.

• Karen Friar

SpaceX, 주가 10% 추가 상승하며 시가총액에서 Amazon 추월 전망

SpaceX (SPCX) 주가는 화요일 장전 거래(premarket trading)에서 10% 이상 상승하며 IPO 이후의 랠리를 이어갔습니다.

이번 움직임으로 Elon Musk의 회사는 지난 금요일 주식 거래가 시작된 지 불과 며칠 만에 시가총액에서 Amazon (AMZN)을 추월하고 세계에서 다섯 번째로 큰 기업이 될 발판을 마련했습니다.

Reuters 보도:

해당 주가는 직전 거래에서 10.4% 상승한 212.50달러를 기록했으며, 이는 IPO 가격인 135달러보다 57% 이상 급등한 수치입니다. 이러한 상승세가 유지될 경우 회사의 시가총액은 약 2.8조 달러에 달하게 됩니다. 반면, Amazon의 기업 가치는 2.66조 달러 수준입니다.

Swissquote Bank의 선임 시장 분석가인 Ipek Ozkardeskaya는 "오늘날 이러한 밸류에이션 (valuation)은 전혀 말이 되지 않는다고 확신할 수 있습니다. 사람들은 다른 이들도 구매하여 가격을 더 높일 것이라는 기대감에 SpaceX를 사고 있으며, 이는 투기 (speculation)입니다"라고 말했습니다.