오늘의 주식 시장: Fed 금리 결정 앞두고 Dow 상승, S&P 500 및 Nasdaq 하락

수요일 미국 증시는 새로운 의장 Kevin Warsh 체제하에서의 첫 연방준비제도(Federal Reserve) 금리 결정을 앞두고 기술주들의 반등을 기대하며 혼조세를 보였습니다.

기술주 중심의 Nasdaq Composite (^IXIC)는 0.2% 하락했으며, S&P 500 (^GSPC)은 보합선 아래로 떨어졌습니다. Dow Jones Industrial Average (^DJI)는 미국-이란 평화 협상에 대한 불확실성 속에서 우량주 벤치마크가 사상 최고치로 마감한 후 0.3% 상승했습니다.

Fed가 수요일에 금리를 동결할 것이라는 전망이 지배적입니다. 이에 따라 투자자들은 통화 정책에 대한 Warsh의 견해와 금리 인상이 가시화될지 여부를 파악하는 데 집중할 것입니다. 미국과 이란 간의 전쟁 속에서 나타난 높은 인플레이션 데이터와 견조한 고용 시장의 징후가 결합되면서 금리 인하 가능성은 배제된 상태입니다.

투자자들은 또한 미국-이란 간의 갈등을 종식하기 위한 잠정 합의안을 검토하면서, 호르무즈 해협을 통한 석유 흐름 차단이 빠르게 해소될 수 있을지에 대해서도 논쟁하고 있습니다. 14개 항목의 초안 메모랜덤(memorandum)에 합의한 후, 양측은 금요일에 공식적으로 협정에 서명하는 것을 목표로 하고 있습니다.

하지만 Trump 대통령은 수요일 G7 정상회의에서 해당 메모가 최종적인 것은 아니며, 만약 마음에 들지 않는다면 미국이 "그들의 머리 한복판에 다시 폭탄을 투하할 수도 있다"고 말했습니다.

한편, SpaceX (SPCX)는 4% 하락하며, 상장 후 단 3일간의 거래 만에 Elon Musk가 이끄는 이 로켓 회사가 Amazon (AMZN)의 시가총액을 추월했던 랠리를 멈출 기세입니다.

• Grace O'Donnell

SpaceX 주가 처음으로 하락, 3일간의 상승세 종료될 조짐

SpaceX (SPCX) 주가는 상장 이후 처음으로 수요일에 하락하며, Elon Musk의 회사를 시가총액 상위 10대 기업으로 밀어 올렸던 3거래일 연속 상승세를 깨뜨렸습니다.

Yahoo Finance의 Pras Subramanian 보도:

해당 주식은 개장 후 한 시간 동안 최대 5% 하락하며, 한때 IPO(기업공개) 가격 대비 약 58%까지 상승했던 데뷔 랠리를 일부 반납했습니다. 이러한 하락은 SpaceX가 화요일 거래 중 잠시 Microsoft를 넘어섰다가, Amazon을 제치고 다섯 번째로 가치 있는 주식으로 올라선 바로 다음 날 발생했습니다.

이러한 반전은 상장 이후 이어진 열풍이 거의 중단 없이 상승한 밸류에이션 (Valuation)을 유지할 수 있을지를 가늠하는 초기 지표가 됩니다. Vanda Research에 따르면, 개인 투자자들은 공모 이후 매 거래일마다 그 어떤 종목보다 더 많은 SpaceX 주식을 매수했으며, 이러한 수요 속도는 최근 시장 데뷔 종목들 사이에서 전례를 찾아보기 힘든 수준입니다.

• Brooke DiPalma

Allbirds, Smartbird로 사명 변경 및 AWS CEO 출신 Nadia Carlsten 임명 후 주가 급등

Allbirds (BIRD) 주가는 수요일 30% 이상 상승했습니다. 이는 지속 가능한 스니커즈 사업에서 인공지능 (AI) 기업으로 전환하려는 극적인 피벗 (Pivot) 과정에서의 다음 행보입니다.

회사는 사명을 Smartbird로 변경하고, 전 Amazon Web Services (AWS) 임원인 Nadia Carlsten을 CEO로 임명했으며, 그녀는 이사회의 일원으로도 합류했습니다.

Carlsten은 이전에 AWS 양자 컴퓨팅 센터 (AWS Center for Quantum Computing)의 제품 총괄 (Head of Product)과 다른 인프라 기업인 DCAI, 그리고 Google 스핀오프(spin-off) 기업인 SandboxAQ의 CEO를 역임했습니다.

이 회사는 고성능 AI 칩과 데이터 센터 공간을 제공함으로써 AI 시장의 공백을 메우고자 노력하고 있습니다.

Carlsten은 회사가 "AI 인프라 진화의 중추적인 순간에 시장에 진입하고 있다"고 말했습니다.

그녀는 또한 "하드웨어 소유에 따른 자본 및 운영 부담 없이 제어력과 성능을 제공하는 기업급 AI 인프라에 대한 증가하는 수요를 충족할 명확한 기회가 있다"고 덧붙였습니다.

• Jake Conley

IEA: 석유 시장, 2027년에 다시 공급 과잉 상태로 전환될 것

국제에너지기구 (IEA)는 이란에서의 전쟁이 마무리 단계에 접어들고 글로벌 수요가 감소함에 따라, 2027년에 석유 공급 과잉 (Oil glut)이 시장에 나타날 것으로 예측하고 있습니다.

"우리의 2027년 수급 전망에 대한 첫 번째 분석은 내년에 상당한 공급 과잉 (overhang)이 나타날 것임을 보여줍니다,"라고 IEA는 수요일에 발표한 최신 월간 시장 보고서에서 밝혔습니다.

"이는 국가들이 위기에 대응하여 에너지 전략과 정책을 재검토함에 따라, 시장에 반가운 휴식기를 제공하고 고갈된 재고를 보충하거나 새로운 전략적 비축물 (strategic reserves)을 구축할 기회가 될 수 있습니다."

주요 수치 측면에서, IEA는 석유 수요가 일일 200만 배럴 (2 mbd) 성장하여 총 수요가 105.3 mbd에 이를 것으로 모델링하는 반면, 공급은 약 8 mbd 급증하여 총 110 mbd에 이를 것으로 보고 있습니다.

공급 측면에서 IEA는 미국과 이란 사이의 합의가 견고하게 유지될 수 있다면 걸프 지역 전체의 석유 생산이 회복되기 시작할 것이며, 미주 지역과 같은 다른 지역들은 자체 생산량을 계속 늘릴 것이라고 주장합니다.

하지만 IEA의 초점은 수요에 맞춰져 있습니다. IEA는 글로벌 수요가 2026년에 전년 대비 1.1 mbd 감소할 것으로 예측했는데, 이는 IEA의 5월 보고서보다 일일 70만 배럴 (700,000 bpd) 하향 조정된 수치입니다. IEA는 "높은 연료 가격과 제품 가용성의 차질에 직면하여" 인도가 5 mbd 감소했다고 언급했습니다.

종합하면, IEA의 2027년 전망은 수요가 공급에 미치지 못함에 따라 내년에 공급이 수요를 5.05 mbd 초과할 것임을 시사합니다.

• Grace O'Donnell

높은 휘발유 가격 속 소매 판매 예상보다 빠른 속도로 증가

미국인들이 4개월 전보다 휘발유에 더 많은 비용을 지불함에 따라, 5월 미국 소매 판매가 예상보다 더 많이 증가했습니다.

상무부(Commerce Department)의 보고에 따르면, 소매 판매는 4월 대비 0.9% 증가하여 경제학자들이 예상했던 0.5%보다 더 큰 폭으로 상승했습니다. 연간 기준으로 소매 판매는 작년 5월 대비 6.9% 증가했습니다.

소매 판매는 인플레이션이 조정되지 않은 수치이며, 이번 상승은 연료와 같은 상품 비용의 상승을 반영했을 가능성이 높습니다.

주유소 매출은 전월 대비 3.4% 증가했으며, 전년 대비로는 26.5% 급증했습니다. 식료품점 및 기타 소매업체의 소매 판매는 안정적인 수준을 유지했는데, 이는 인플레이션(inflation)의 상승에도 불구하고 이란에서의 전쟁이 소비자 지형을 완전히 변화시키지는 않았음을 시사합니다.

2026년 6월 13일, 뉴저지주 베이욘(Bayonne)에 위치한 코스트코 홀세일(Costco Wholesale) 매장에서 한 사람이 자동차에 휘발유를 채우기 위해 기다리고 있습니다. (Gary Hershorn/Getty Images) · Gary Hershorn via Getty Images - Grace O'Donnell

투자자들이 Fed의 결정을 기다리며 주식 시장은 소폭 상승 출발

투자자들이 새로운 연방준비제도(Fed) 의장인 케빈 워시(Kevin Warsh) 체제하에서의 첫 Fed 결정과 기자 회견을 기다리면서, 주식 시장은 개장 시 큰 변동 없이 시작되었습니다.

기술주 중심의 나스닥 종합 지수(^IXIC)는 0.5% 상승하며 출발한 반면, S&P 500(^GSPC)과 다우 존스 산업 평균(^DJI)은 거의 움직임이 없었습니다.

개장 시 기술(Tech), 금융(financials), 산업(industrials) 섹터가 상승을 주도했습니다.

트레이더들이 Fed가 금리를 동결할 것으로 널리 예상함에 따라, 10년 만기 국채 수익률(^TNX) 또한 4.43%로 안정적인 수준을 유지했습니다.

• Jake Conley

Goldman Sachs: 시장이 자본 지출(capex) 슈퍼사이클에 진입하고 있다

Goldman Sachs는 이번 주 투자자들에게 시장이 슈퍼사이클(supercycle)로 자리 잡을 만큼 거대한 자본 지출(capex) 붐에 진입하고 있다고 밝혔습니다.

Peter Oppenheimer가 이끄는 Goldman 전략가들은 고객 노트에서 "수십 년 만에 처음으로 자본에 대한 수요가 증가하고 있다"라고 기술했습니다.

자본 지출(capex) 슈퍼사이클의 중심에는 AI 인프라 구축에 투입되는 수천억 달러가 있습니다. 이른바 하이퍼스케일러(hyperscalers)들은 주로 AI 지출에 힘입어 2026년 자본 지출(capex)이 6,000억 달러를 넘어설 것으로 전망하고 있습니다.

동시에 Goldman은 트럼프 행정부의 관세 정책부터 핵심 광물 생산에 대한 베이징의 통제에 이르기까지, 전후 세계화 움직임이 역전되기 시작함에 따라 세계 정부들이 국방 및 공급망 회복력(supply chain resilience)에 더 많은 비용을 지출하고 있다고 주장합니다. 이란에서의 전쟁과 에너지 안보에 대한 새로운 관심은 공공 투자를 더욱 촉진했습니다.

Goldman의 전략가들에 따르면, "성장 사이클이 자본 경량형 (capital-light) 성장에서 자본 집약형 (capital-intensive) 확장으로 전환됨에 따라, 회복 탄력성 (resilience)을 위해 공급망이 재구성되고 있으며, 이는 자본 집약도를 높이고 구조적으로 비용 기반을 증가시키고 있습니다."

Goldman은 이 모든 현상이 세계가 2022년에 시작된 "포스트 모던 (post-modern)" 시대로 점점 더 나아가고 있는 가운데 발생하고 있다고 주장합니다. 전략가들은 이 새로운 시대가 재인플레이션 (reflation), 고금리, 심화된 부채 및 자본 비용, 성장 기회, 그리고 2000년대의 재정 조건은 끝났음을 시사하는 기타 여러 요인들을 바탕으로 구축되었다고 기술했습니다.

• Grace O'Donnell

트럼프, MOU는 최종적이지 않다고 언급: '마음에 들지 않으면 다시 총격전으로 돌아갈 것'

수요일 트럼프 대통령이 미국과 이란 간의 양해각서 (MOU)가 최종적인 것이 아니라고 강조함에 따라 주식 선물은 안정세를 유지했습니다.

Reuters에 따르면, 트럼프는 프랑스에서 열린 G7 정상회의에서 "그것은 양해각서 (MOU)일 뿐입니다"라고 말했습니다. "그리고 만약 제가 그것이 마음에 들지 않는다면, 우리는 다시 그들에게 총을 쏘고 머리 위로 폭탄을 떨어뜨리는 상황으로 돌아갈 것입니다."

해당 MOU는 6월 19일에 체결될 예정이며, 전쟁을 종식시키기 위한 60일간의 협상 기간을 설정합니다.

유가는 소폭 상승했으나 여전히 전쟁 중반의 정점보다는 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 브렌트유 (Brent crude) 선물 (BZ=F)은 배럴당 약 79달러에 거래되었으며, WTI 원유 선물 (CL=F)은 배럴당 75달러에 거래되었습니다.

[IMG:1] 2026년 6월 17일 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 G7 정상회의 기간 중 트럼프 대통령이 이집트 압델 파타 엘시시 대통령과 양자 회담에 참석하고 있다. (Anna Moneymaker/Getty Images) · Anna Moneymaker via Getty Images - Karen Friar

SpaceX, 기록적인 IPO 이후 4일 연속 상승세 향해

Elon Musk가 이끄는 로켓 기업이 시가총액에서 Amazon (AMZN)을 추월한 이후, SpaceX (SPCX) 주가는 개장 전 거래에서 상승하며 4일 연속 상승을 예고했습니다.

Bloomberg 보도:

Elon Musk의 로켓 및 AI 기업인 Space Exploration Technologies Corp.의 주가는 수요일 뉴욕 장전 거래에서 4.5% 상승했으며, 이는 이전 세션들에 비해 상승 속도가 완화되었음을 나타냅니다.

Space Exploration Technologies Corp.로 공식 알려진 이 회사는 화요일 종가 기준 상장 이후 약 49% 상승하며 Amazon을 가치 면에서 추월해 세계에서 다섯 번째로 큰 주식이 되었으며, 현재 Microsoft Corp. (MSFT)와는 약 1,500억 달러의 차이를 보이고 있습니다.

... SpaceX 주식의 상승세는 "특히 개인 투자자들에게 발행 물량의 30%가 제공되었다는 사실을 고려할 때, 정말 전혀 예상치 못한 일이 아닙"이라고 Zacks Investment Management의 수석 시장 전략가인 Brian Mulberry는 말했습니다.

• Karen Friar

Fed의 금리 동결 예상 속에 Warsh에게 쏠리는 이목

트럼프 대통령이 중앙은행을 이끌 적임자로 지명한 Kevin Warsh의 시대가 수요일에 시작됩니다. 그는 첫 정책 결정을 감독하고 첫 기자 회견을 가질 예정입니다.

Yahoo Finance의 Jennifer Schonberger가 현재 진행 중인 상황을 살펴봅니다:

Kevin Warsh는 수요일 연방준비제도(Federal Reserve) 의장으로서 첫 금리 결정 회의를 주재할 예정이며, 이때 중앙은행은 금리를 동결할 것으로 예상됩니다.

Fed 관찰자들이 그의 견해와 개인적 신뢰도, 그리고 그가 현재의 지형 속에서 Fed를 어떻게 포지셔닝할지를 파악하려 함에 따라 모든 이목이 Warsh에게 집중될 것입니다. 위원회는 이란 분쟁으로 인해 인플레이션이 상승하면서 더 뜨거운 인플레이션 수치에 직면해 있습니다.

5월 22일 취임식을 마친 후 트럼프 대통령이 신임 Fed 의장 Kevin Warsh와 인사하고 있습니다. (REUTERS/Jonathan Ernst) · REUTERS / REUTERS "Warsh는 일반적으로 비둘기파(dovish)로 인식되지만, 그는 눈에 띄게 매파적(hawkish)으로 변한 위원회를 물려받게 될 것입니다"라고 EY-Parthenon의 수석 이코노미스트 Greg Daco는 말했습니다.

"Warsh의 첫 번째 과제는 위원회를 완화적 정책으로 이끄는 것이 아니라, 자신의 결정이 정치적 고려가 아닌 경제적 펀더멘털(fundamentals)에 근거하고 있음을 입증하는 것이 될 것입니다."

• Rian Howlett

미-이란 평화 초안 메모 발표 이후 유가 80달러 미만 유지

Bloomberg 보도:

호르무즈 해협 (Strait of Hormuz)을 재개방하기 위한 미-이란 합의가 공급 파동을 일으켜 글로벌 원유 시장을 완화할 것이라는 기대감이 커지면서, 유가가 10개월 만에 가장 긴 하락세를 기록할 전망입니다.

글로벌 벤치마크인 브렌트유 (Brent, BZ=F)는 5거래일 연속 하락하며 배럴당 79달러 미만으로 후퇴하여 3개월 만의 저점 근처에서 거래되었으며, 서부 텍사스산 원유 (WTI, CL=F)는 76달러 근처에 머물렀습니다. 금요일에 체결될 예정인 이 잠정 협정은 테헤란(Tehran) 측에 즉각적인 석유 판매 권한을 포함한 광범위한 재정적 인센티브를 제공합니다.

워싱턴과 테헤란 사이의 전쟁을 종식시키려는 움직임이 글로벌 에너지 시장의 수급 타이트함을 완화할 것으로 보이면서, 최근 몇 주 동안 원유 가격은 급격히 하락했습니다. 생산자, 운송업체 및 트레이더들은 이제 이 합의가 지속 가능한지, 그리고 호르무즈 초크포인트 (chokepoint)를 통한 선박 통행이 본격적으로 재개되기까지 얼마나 걸릴지를 평가하고 있습니다.

기술적인 세부 사항들이 여전히 마무리 단계에 있으며 일부 문구가 변경될 수 있지만, 14개 항목으로 구성된 초안 메모랜덤 (memorandum)은 이번 합의에 대해 지금까지 중 가장 명확한 그림을 제시하고 있습니다. 이 합의는 전쟁을 공식적으로 종식시키고 이란의 핵 프로그램에 엄격한 새로운 제한을 부과하는 것을 목표로 하는 60일간의 회담을 위한 길을 열어줄 것입니다.