오늘의 주식 시장: Big Tech와 SpaceX의 하락으로 S&P 500, Nasdaq 하락

미국 주식 시장은 월요일, 투자자들이 미국과 이란 간의 평화 협상 진전 징후를 평가하고 Elon Musk의 SpaceX (SPCX) 주가가 3일 연속 하락함에 따라 Big Tech가 눈에 띄는 타격을 입으며 혼조세로 마감했습니다.

다우 존스 산업 평균 (^DJI)은 0.2% 이상 상승한 반면, 금요일 휴장 이후 S&P 500 (^GSPC)은 거의 0.4% 하락했습니다. 기술주 중심의 Nasdaq Composite (^IXIC)는 Alphabet (GOOG, GOOGL)이 5% 급락하면서 1.3% 하락했습니다.

Amazon (AMZN), Meta (META), Nvidia (NVDA)를 포함한 다른 Big Tech 기업들도 급격한 하락을 보였습니다. 하지만 메모리 거래에서는 Micron (MU)이 수요일로 예정된 분기 실적 발표를 앞두고 사상 최고치로 급등했습니다.

시장은 미국과 이란 간에 진행 중인 평화 협상을 계속 모니터링하고 있습니다. 이란은 월요일 스위스에서 열린 미국과의 평화 협상에서 "고무적인 진전"이 있었으며, 60일 이내에 최종 합의를 위한 로드맵에 동의했다고 밝혔습니다. 이는 테헤란이 이스라엘에 대한 Hezbollah의 행동을 억제하지 않을 경우 이란을 공격하겠다는 Trump 대통령의 위협에 대한 불안감을 완화시켰습니다.

유가도 하락하여 Brent crude 선물 (BZ=F)은 배럴당 약 78달러로 미끄러졌고, West Texas Intermediate (CL=F) 원유는 배럴당 74달러 근처에서 거래되며 후퇴했습니다.

한편, 투자자들은 거의 20년 동안의 호황과 불황을 거치며 Federal Reserve의 의장직을 수행했던 Alan Greenspan이 100세의 나이로 사망했다는 소식을 접했습니다.

앞으로 투자자들은 Fed가 선호하는 인플레이션 지표인 5월 개인소비지출 (PCE) 가격 지수 발표를 준비하고 있습니다. 이 데이터는 Fed가 최근 회의에서 더 매파적인 (hawkish) 어조를 취한 이후, 금리가 더 오랫동안 높은 수준을 유지할 가능성에 대해 투자자들이 논쟁하는 가운데 발표될 예정입니다.

• Ines Ferré

Big Tech의 타격으로 Dow 상승, S&P 500 및 Nasdaq 하락

Big Tech 기업들이 타격을 입고 Elon Musk의 SpaceX (SPCX)가 3일 연속 하락함에 따라 월요일 미국 주식은 혼조세를 보였습니다.

다우 존스 산업 평균 (^DJI)은 0.2% 이상 상승한 반면, S&P 500 (^GSPC)은 약 0.4% 상승했습니다. 기술주 중심의 Nasdaq Composite (^IXIC)은 Alphabet (GOOG, GOOGL), Amazon (AMZN), Meta (META), 그리고 Nvidia (NVDA)가 모두 하락함에 따라 1.3% 하락했습니다.

• Ines Ferré

투자자들이 Micron과 Anthropic의 계약에 환호한 3가지 이유

Micron Technology (MU)는 Anthropic과 다년 전략적 계약을 발표한 후 오늘 사상 최고치를 기록했습니다. 수요일 기업 실적 발표를 앞두고 투자자들이 이번 계약에 환호한 세 가지 이유는 다음과 같습니다.

장기적 매출 가시성 (Long-term revenue visibility): Anthropic은 다년 공급 계약을 확보하고 있으며, Micron은 장기 고객을 확보했습니다.
제품 공동 설계 (Product co-design): Anthropic은 단순히 메모리 제품을 구매하는 것이 아닙니다. 양사는 고대역폭 메모리 (HBM)를 공동 설계하기 위해 협력하고 있습니다.
Micron의 Anthropic에 대한 베팅: 이 메모리 칩 제조사는 Series H 펀딩 라운드를 통해 해당 AI 개발사에 투자했습니다. 만약 Anthropic이 매우 높은 기업 가치로 상장한다면, 이는 투자자들에게 강세 요인 (bullish)이 될 수 있습니다. - Ines Ferré

'Magnificent 7' 주식들이 Nasdaq을 끌어내리다

월요일, 대부분의 “Magnificent Seven” 주식들이 Nasdaq Composite (^IXIC)의 하락을 주도했습니다.

해당 섹터는 7% 하락한 Alphabet (GOOG, GOOGL)의 주가로 인해 압박을 받았습니다. 최근 저명한 인공지능 (AI) 연구원들이 경쟁사로 이직한 것이 주가에 압박을 가했습니다. 또한 Alphabet이 발표한 약 850억 달러 규모의 자본 조달 발표 역시 주가에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

이커머스 거물 Amazon (AMZN), 소셜 미디어 거물 Meta (META), 그리고 소프트웨어 제조사 Microsoft (MSFT)를 포함한 다른 빅테크 기업들도 월요일에 하락했습니다.

Nvidia (NVDA)는 소폭 하락하며 거래되었고, Apple (AAPL)과 Tesla (TSLA)는 상승 마감한 두 개의 예외적인 종목이었습니다.

Nasdaq 100 · Yahoo Finance - Grace O'Donnell

Getty Images 주가, OpenAI 라이선스 계약으로 가치 두 배 이상 상승

Getty Images (GETY) 주가는 스톡 사진 제공업체인 Getty Images가 OpenAI (OPAI.PVT)와 다년 라이선스 계약을 체결했다고 공개한 후 월요일 104% 이상 급등했습니다.

계약에 따라 OpenAI는 ChatGPT 응답에 Getty Images의 라이선스 콘텐츠를 표시할 수 있게 됩니다. Getty Images와 OpenAI는 이번 거래의 재무적 세부 사항이나, 이번 계약이 OpenAI가 Getty Images의 콘텐츠를 사용하여 모델을 학습시키는 것을 허용하는지 여부에 대해서는 밝히지 않았습니다.

• Grace O'Donnell

미국이 이란 석유 제재를 60일간 유예함에 따라 유가 하락

미국과 이란이 더 영구적인 평화 협정을 향해 나아감에 따라, 미국이 이란산 석유에 대한 제재를 60일 동안 유예한 후 월요일 유가가 하락했습니다.

국제 기준유인 브렌트유 (Brent crude oil, BZ=F) 선물은 2.4% 하락한 배럴당 77달러를 기록했으며, 미국 기준유인 서부 텍사스산 원유 (West Texas Intermediate, CL=F) 선물은 2.8% 하락한 배럴당 73달러로 떨어졌습니다.

미국 재무부는 이란에 라이선스를 발급하여, 미국을 포함하여 8월 21일까지 에너지 제품을 판매할 수 있도록 허용했습니다. 이러한 변화는 이란에 대한 수년간의 징벌적 제재와 트럼프 행정부의 압박 캠페인 이후에 이루어졌습니다.

[IMG:1] 2026년 6월 21일, 오만 무스카트의 술탄 카부스 항구(Port Sultan Qaboos) 인근에 유조선과 화물선들이 정박해 있다. (Elke Scholiers/Getty Images) · Elke Scholiers via Getty Images Bloomberg 보도:

이론적으로 해당 공급은 호르무즈 해협 (Strait of Hormuz)의 폐쇄 위기로 인해 발생한 석유 시장 역사상 최악의 공급 중단 사태를 국가들이 견뎌내는 데 도움이 될 수 있습니다.

이란의 대미 수출이 재개된다면, 이는 글로벌 시장에서 수년간 확립된 무역 경로에 있어 거대한 변화 (sea-change)를 의미할 것입니다. 미국 에너지 정보청 (US Energy Information Administration) 데이터에 따르면, 미국은 1990년대 이후 이란으로부터 원유나 연료를 대량으로 수입한 적이 없습니다.

• Grace O'Donnell

Google, SpaceX 및 기타 빅테크 기업들이 주요 지수에 부담을 주다

월요일 오전 거래 후반, 미국과 이란 간의 평화 회담을 둘러싼 낙관론이 조심스럽게 커지고 있음에도 불구하고 빅테크 (Big Tech) 주식들이 S&P 500 (^GSPC) 및 Nasdaq (^IXIC) 지수에 부담을 주었습니다.

"매그니피센트 세븐 (Magnificent Seven)" 기술주 중 5개 종목이 하락했습니다. Alphabet (GOOG, GOOGL) 주가는 6% 이상 하락했고, Amazon (AMZN)은 4% 하락했으며, Meta (META)와 Microsoft (MSFT)는 2% 하락했습니다. Nvidia (NVDA)는 소폭 하락세를 보였으며, Apple (AAPL)과 Tesla (TSLA)는 매그니피센트 세븐 종목 중 상승세를 기록한 두 기업이었습니다.

Nasdaq 또한 SpaceX (SPCX) 주가가 거의 10% 가까이 급락하면서 하락 압력을 받았습니다 (아래 블로그 참조).

S&P 500 히트맵 [IMG:1] 이러한 하락은 스위스에서 진행 중인 미국과 이란 대표단 간의 장기 평화 협상이 어떻게 전개될지 시장이 계속 주시하는 가운데 발생했습니다. JD Vance 미국 부통령은 지난 주말 이 회담에 대해 "매우, 매우 좋았다"라고 평가하며, "우리는 성공적인 최종 합의를 위한 매우 좋은 토대를 마련했다"라고 말했습니다.

Vance는 호르무즈 해협 (Strait of Hormuz)이 여전히 열려 있다는 점을 강조했지만, 시장 전략가들은 여전히 상당한 불확실성이 남아 있다고 지적했습니다.

• Pras Subramanian

SpaceX, 채권 발행 확인에 따라 주가 3일 연속 하락

SpaceX (SPCX) 주가는 월요일에도 다시 하락하며, 이달 초 IPO 이후 급등했던 흐름을 뒤로하고 3거래일 연속 하락세를 보이고 있습니다. SpaceX 또한 공시를 통해 사상 첫 채권 발행을 확인했습니다. SpaceX 주가는 목요일 3.6% 하락(금요일은 준틴스(Juneteenth) 국경일로 미국 시장 휴장)과 수요일 5% 하락에 이어, 월요일 장 초반 거래에서 다시 9% 하락했습니다. 이 3일간의 하락세는 6월 12일 IPO 및 첫 거래일 이후 나타났던 주가의 큰 급등세를 상쇄하고 있습니다.

또한 월요일 오전, SpaceX는 사상 첫 채권 판매를 확인했습니다.

**공시(a filing)**에 따르면, 회사는 채권 발행 규모를 공개하지 않았으나, "채권 (Notes) 발행을 통한 순수입금을 브릿지 론 (bridge loan) 시설에 따른 미상환 차입금을 전액 상환하는 데 사용할 의도"가 있으며, 기타 관련 수수료 및 비용을 충당할 것이라고 확인했습니다. Bloomberg는 지난주 후반, SpaceX가 200억 달러 규모의 발행을 준비 중이라고 보도했습니다. - Grace O'Donnell

시니어 AI 연구원의 Anthropic 이직으로 Google 주가 하락, Alphabet은 A24 스튜디오에 투자

Google DeepMind의 AI 시니어 연구 과학자인 John Jumper가 회사를 떠난다고 발표한 후, Alphabet 주식 (GOOG, GOOGL)은 거의 7% 하락했습니다.

AI 모델 AlphaFold 관련 연구로 2024년 노벨 화학상을 수상한 Jumper는 X를 통해 Google에서 약 9년 동안 근무한 후 경쟁 AI 기업인 Anthropic (ANTH.PVT)에 합류할 것이라고 밝혔습니다.

또한 월요일, Wall Street Journal은 Alphabet이 독립 영화 스튜디오인 A24에 7,500만 달러를 투자하고 있다고 보도했습니다.

Journal에 따르면,

UBS 애널리스트 Melissa Weathers는 최근 Micron에 대한 은행의 목표 주가를 주당 1,500달러로 상향 조정했습니다. 이는 데이터 센터, 서버 및 스마트폰에 사용되는 메모리 유형인 DRAM에 대한 수요가 "더욱 메모리 집약적인 AI 워크로드 (AI workloads)에 힘입어 향후 몇 년 동안 공급 성장 속도를 크게 앞지를 것으로 예상되기" 때문입니다.

• Grace O'Donnell

월가가 미국의 대(對)이란 긴장 재고를 평가함에 따라 개장 시 주식 혼조세

유가가 하락하고 투자자들이 평화 협상의 진전 상황과 호르무즈 해협 (Strait of Hormuz)의 개방 여부를 주시함에 따라 미국 주식은 개장 시 혼조세를 보였습니다.

다우 존스 산업 평균 (^DJI)이 0.4% 상승하며 상승을 주도했고, S&P 500 (^GSPC)은 0.2% 상승했습니다. 나스닥 종합 지수 (^IXIC)는 장 초반 약 0.1% 하락하며 뒤처졌습니다.

주말 사이 중동 긴장이 재점화되며 "불안감 (jitters)"이 있었음에도 불구하고, 선박들이 호르무즈 해협을 계속 통과하고 있다는 보고(비록 그 수치는 여전히 전쟁 전 수준보다는 낮지만)에 시장은 안도했습니다.

유가는 소폭 하락했습니다. 브렌트유 (Brent crude, BZ=F) 가격은 배럴당 2% 가까이 하락한 78달러를 기록했으며, WTI 원유 (WTI crude, CL=F)는 배럴당 74달러로 하락 거래되었습니다.

• Grace O'Donnell

호황과 위기를 모두 이끌며 연방준비제도를 조종했던 Alan Greenspan, 100세로 별세

1987년부터 2006년까지 약 20년 동안 연방준비제도 (Fed)를 이끌었던 경제학자 Alan Greenspan이 월요일에 별세했습니다. 향년 100세였습니다.

Greenspan은 1990년대의 경제 호황, 2000년 닷컴 버블 (dot-com bubble)의 붕괴, 1998년 롱텀캐피털매니지먼트 (LTCM) 구제금융, 그리고 2001년 9월 11일 테러 공격을 포함한 수많은 정점과 저점을 거치며 미국 경제를 항해해 온 덕분에 "마에스트로 (the maestro)"로 알려져 있습니다.

[IMG:1] 이 사진은 지난 9월 27일 파일 사진으로, 연방준비제도 의장 Alan Greenspan이 세계은행/IMF 연례 회의 세미나 프로그램에서 기조 연설을 하고 있는 모습입니다. · REUTERS / REUTERS 지난주, 새로 취임한 연방준비제도 의장 Kevin Warsh는 지난달 취임식에서 Greenspan이 자신에게 미친 영향력을 강조했습니다.

“Greenspan 의장은 저에게 이 역할이 무엇을 요구하는지 처음으로 말해주고 보여준 분이었습니다,"라고 Warsh는 East Room에서 열린 기념식에서 말했습니다. "Alan처럼, 저 또한 Greenspan 의장이 그랬던 것처럼 에너지와 목적을 가지고 의장의 역할을 수행하고자 합니다."

• Grace O'Donnell

AbbVie의 인수 소식에 Apogee Therapeutics 주가 급등

AbbVie (ABBV)는 월요일, 면역학 (immunology) 포트폴리오를 강화하기 위해 Apogee Therapeutics (APGE)를 109억 달러의 현금으로 인수하기로 합의했다고 발표했습니다.

이 소식에 AbbVie의 주가는 1% 상승한 반면, Apogee의 주가는 월요일에 47% 급등했습니다. Apogee 주당 135.11달러를 제시한 AbbVie의 인수 제안은 목요일 종가 대비 49%의 프리미엄 (premium)이 붙은 가격입니다.

AbbVie는 이번 인수를 통해 염증성 및 면역학적 질환을 위한 다양한 파이프라인 (pipeline) 약물을 포트폴리오에 추가하게 될 것이라고 밝혔습니다. 예를 들어, Apogee의 주요 자산은 아토피 피부염 (atopic dermatitis)과 천식 (asthma)을 타겟으로 합니다.

• Karen Friar

Micron 실적, PCE 인플레이션 데이터, 가스 가격: 이번 주 주목해야 할 사항

투자자들은 중동의 평화 협정과 연방준비제도 (Federal Reserve)의 놀라울 정도로 매파적 (hawkish)인 태도 변화 직후의 거래 주간에 진입하며, 여러 방향으로 흔들리는 시장 상황 속에서 모든 것을 파악해야 하는 과제를 안게 되었습니다.

Yahoo Finance의 Jake Conley는 다음과 같이 작성했습니다: