Permira가 지원하는 여성복 소매업체 Reformation이 최대 2억 3,900만 달러 조달을 목표로 기업공개 (IPO)를 시작했습니다.

이 회사는 주당 15달러에서 17달러 사이로 가격이 책정된 보통주 1,406만 주를 공모하고 있습니다.

공모되는 총 주식 중 947만 주는 회사에서 직접 발행하며, 나머지 458만 주는 보유 지분을 매각하는 기존 주주들로부터 나옵니다.

주관사들은 공모가에서 해당 할인 및 수수료를 제외한 가격으로 210만 주를 추가로 매수할 수 있는 30일간의 옵션을 부여받게 되며, 이 추가 주식 또한 매각 주주들에 의해 공급될 예정입니다.

이러한 종류의 공모에서 일반적인 것과 마찬가지로, 완료 여부는 시장 상황에 따라 달라질 수 있으며, 상장 진행 여부나 최종 규모 또는 가격에 대해서는 어떠한 보장도 제공되지 않습니다.

이 회사는 티커(ticker) REF로 뉴욕증권거래소 (New York Stock Exchange)에 주식을 상장할 수 있는 승인을 확보했습니다.

JP Morgan과 Morgan Stanley가 공동 주선 기관 (joint lead bookrunners) 역할을 수행하며, Citigroup과 RBC Capital Markets가 공동 주선 기관 (joint bookrunner) 역할을 맡습니다.

Reformation은 지난달 미국 증권거래위원회 (SEC)에 등록 서류를 제출했습니다.

2009년에 설립된 Reformation은 미국, 영국, 캐나다, 프랑스에 걸쳐 70개의 오프라인 매장을 운영하고 있으며, 150개국 이상의 고객에게 배송하는 온라인 스토어도 함께 운영하고 있습니다.

소비자에게 직접 판매된 매출은 2025년 회사의 순매출(net revenue)의 90%를 차지했습니다.

활성 고객 기반은 지난해 100만 명을 넘어섰으며, 3월 말 기준 114만 명으로 증가했습니다.

재무 결과에 따르면 2025년 12월 27일로 종료된 회계연도의 매출은 5억 710만 달러로, 전년도의 4억 3,820만 달러에서 증가했습니다.

그러나 순이익 (Net profit)은 같은 기간 동안 3,300만 달러에서 1,260만 달러로 감소했습니다.

3월 28일까지의 기간을 포함하는 1분기에 Reformation은 1억 1,230만 달러의 매출 대비 1,210만 달러의 순손실 (net loss)을 기록했는데, 이는 전년 동기 8,610만 달러의 매출 대비 560만 달러의 순손실을 기록했던 것과 비교됩니다.

"여성복 소매업체 Reformation, 최대 2억 3,900만 달러 규모의 IPO 추진"는 GlobalData 소유 브랜드인 Retail Insight Network에 의해 처음 작성 및 게시되었습니다.