엔비디아 주식을 모두 매도하고 싶은 이유
요약
작성자는 AI 데이터센터의 광 트랜시버 사용량 감소 가능성과 CPO 기술 상용화에 주목합니다. 이로 인해 NVIDIA가 독점하던 AI 인프라 가치 사슬의 이익이 삼성전자, 메모리 회사, 광통신 기업 등 여러 주체에게 분산될 수 있다고 분석했습니다.
핵심 포인트
- AI 데이터센터는 현재 많은 광 트랜시버를 사용하고 있음.
- CPO 기술 상용화 시 광 트랜시버 사용량이 감소할 수 있음.
- 삼성전자가 CPO와 HBM을 확보하면 점유율 확대가 예상됨.
- AI 시대의 이익이 NVIDIA에만 집중되지 않을 가능성을 제시함.
작성자 주장 요약
- 현재 AI 데이터센터는 엄청난 양의 광 트랜시버(optical transceivers)를 사용하고 있습니다.
- NVIDIA는 경쟁사 대비 이를 훨씬 효율적으로 사용하여 높은 성능과 마진을 확보하고 있습니다.
- 하지만, CPO 기술이 상용화되면 광 트랜시버 자체의 사용량이 크게 줄어들 수 있습니다.
- 특히 삼성전자가 CPO와 HBM(High Bandwidth Memory)을 모두 확보한다면, AI 인프라 가치 사슬에서 더 큰 점유율을 차지할 수 있습니다.
- 궁극적으로 이는 AI 시대의 이익이 오직 NVIDIA에만 집중되지 않고, 삼성전자, 메모리 회사, 광통신 기업들에게 분산될 가능성에 베팅하는 관점입니다.
다시 말해, 작성자의 시각은 “앞으로도 NVIDIA가 파이를 전부 독식할 수 있을까?”라는 것입니다.
참고용 정보입니다.
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