엔비디아 주식을 모두 매도하고 싶은 이유

요약

작성자는 AI 데이터센터의 광 트랜시버 사용량 감소 가능성과 CPO 기술 상용화에 주목합니다. 이로 인해 NVIDIA가 독점하던 AI 인프라 가치 사슬의 이익이 삼성전자, 메모리 회사, 광통신 기업 등 여러 주체에게 분산될 수 있다고 분석했습니다.

핵심 포인트

• AI 데이터센터는 현재 많은 광 트랜시버를 사용하고 있음.
• CPO 기술 상용화 시 광 트랜시버 사용량이 감소할 수 있음.
• 삼성전자가 CPO와 HBM을 확보하면 점유율 확대가 예상됨.
• AI 시대의 이익이 NVIDIA에만 집중되지 않을 가능성을 제시함.