아무도 깨닫지 못하고 있는 사실, SpaceX가 AI 위성 시대의 가장 밑바닥까지 조용히 손을 뻗고 있다는 것입니다.

이것은 단순히 칩 제조를 위한 합작 투자의 열기에 편승하는 것도 아니고, 어떤 새로운 사업 확장 스토리도 아닙니다. 오히려 더 깊이 파고들수록, 이것이 이미 그들의 유전자(gene)에 새겨져 있던 일임을 발견하게 될 것입니다.

저 역시 처음에는 대부분의 사람들과 마찬가지로, TerraFab이 Tesla와 Intel을 끌어들여 Starlink의 칩 공급 문제를 해결하려는 시도라고만 생각했습니다. 하지만 Shotwell의 인터뷰를 보고 나서야, 칩은 수면 위에 드러난 아주 작은 부분일 뿐이라는 사실을 깨달았습니다.

그녀는 매우 솔직하게 말했습니다. SpaceX의 본질은 무언가를 만드는 회사라는 것입니다. 로켓을 만들고, 발사장을 건설하며, 소프트웨어를 작성하고, 심지어 추진제(propellant)의 일부를 직접 생산합니다. 따라서 스스로 칩을 만들고 제조하는 것은 매우 자연스러운 다음 단계입니다.

이 말은 듣기에 매우 담담해 보이지만, 사실 모든 사업 확장(cross-sector)에 대한 의구심을 직접적으로 해소해 줍니다. SpaceX는 결코 통합(integration)만 하는 회사가 아니었으며, 첫날부터 산업 체인의 가장 깊은 곳을 향해 뿌리를 내리고 있었습니다.

그리고 더 많은 사람이 주목하지 못하는 점은, 그녀가 태양전지(solar cell)에 대해 더 많은 비중을 할애하여 설명했다는 것입니다.

많은 이들이 AI 위성의 핵심이 연산 능력(computing power)이라고 생각하지만, 사실 연산 능력은 절반에 불과합니다. 나머지 절반은 그 거대한 연산 능력을 지탱할 수 있는 에너지(energy)입니다.

AI 위성은 본질적으로 하나의 랙(rack) 규모의 연산 능력과 거대한 태양광 패널의 결합입니다. 충분히 효율적이고 통제 가능한 태양광 에너지 생산 능력이 없다면, 연산 능력이 아무리 강력해도 작동할 수 없습니다. 따라서 그들은 칩을 직접 만들 뿐만 아니라 태양전지까지 직접 만들어야 하며, 이것이야말로 진정으로 병목 현상(bottleneck)이 발생하는 핵심 고리입니다.

이 일의 진정한 무게감은 SpaceX가 로켓 분야에서 보여준 풀스택 자율성(full-stack autonomy)의 논리를 AI 우주 산업 전체로 복제하고 있다는 데 있습니다.

다른 이들이 위성을 만들 때 공급업체로부터 칩과 배터리를 구매해 조립한다면, SpaceX는 추진제부터 칩, 에너지에 이르기까지 스스로 만들 수 있는 모든 것을 직접 만듭니다. 공급망(supply chain)에 대한 주도권을 완전히 자신의 손에 쥐는 것입니다.

저의 결론은 그들이 반드시 성공할 것이라는 뜻도 아니고, 풀스택 자율성이 유일하게 옳은 길이라는 뜻도 아닙니다. 저의 결론은, 발사 비용을 낮출 수 있는 회사가 연산 능력과 에너지의 가장 밑바닥으로 파고들기 시작할 때, 우주 산업 전체의 게임의 규칙이 바뀌기 시작할 수도 있다는 것입니다.