Harris Oakmark는 'Oakmark Equity and Income Fund'에 대한 2026년 2분기 투자자 서한을 최근 발표했습니다. 이 서한은 여기에서 다운로드할 수 있습니다. Oakmark Equity and Income Fund는 자본을 보존하고 향상시키는 동시에 수익을 극대화하는 것을 목표로 합니다. 포트폴리오는 미국 주식(US equities)과 채권형 증권(fixed-income securities)으로 구성됩니다. 배분은 주식에 60.1%, 채권형 증권에 38.9%, 현금에 1.0%를 할당했습니다. 이 펀드(투자자 클래스, Investor Class)는 해당 분기에 60% S&P 500 / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index 대비 저조한 성과를 보였으나, 설립 이후로는 초과 성과를 기록해 왔습니다. 포트폴리오의 주식 부문은 S&P 500 지수의 15.20% 대비 6.84%의 수익률을 기록했습니다. 채권형 증권 포트폴리오는 Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index의 0.67% 수익률 대비 1.13%의 수익률을 기록했습니다. 투자자들은 여전히 AI 지출의 직접적인 수혜자로 인식되는 기업들을 선호하고 있습니다. 이러한 환경 속에서, 이 회사는 시장에서 가장 인기 있는 테마를 추격하기보다는 저평가된 기업을 소유하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 2026년 최고의 종목을 파악하려면 펀드의 상위 5개 보유 종목(top five holdings)을 확인할 수 있습니다.

Oakmark Equity and Income Fund는 2026년 2분기 투자자 서한에서 Elevance Health, Inc. (NYSE:ELV)를 새로 추가된 포지션으로 강조했습니다. Elevance Health, Inc. (NYSE:ELV)는 미국에 본사를 둔 건강 보험(health benefits) 회사입니다. 2026년 7월 14일, Elevance Health, Inc. (NYSE:ELV)의 주가는 주당 $425.17로 마감했으며, 이는 923억 3천만 달러의 시가총액을 반영합니다. Elevance Health, Inc. (NYSE:ELV)는 한 달 수익률 6.88%를 기록했으며, 지난 52주 동안 주가는 26.46% 상승했습니다.

Oakmark Equity and Income Fund는 2026년 2분기 투자자 업데이트에서 Elevance Health, Inc. (NYSE:ELV)에 대해 다음과 같이 언급했습니다: