수요일의 주요 월스트리트 애널리스트 리서치 콜: BILL Holdings, Cava Group, Entergy, GlobalFoundries, Hess Midstream, Nike, Pfizer, SharkNinja, STMicroelectronics 및 기타

요약 (Quick Read)

화요일의 '저점 매수 (buy the dip)' 랠리가 다시 한번 실패하면서 Nasdaq은 1% 하락했고 S&P 500도 하락한 반면, 채권 수익률 (bond yields)은 주요 저항 수준에서 후퇴했습니다.

RBC는 Nike (NKE)의 투자의견을 Sector Perform으로 하향 조정하며 목표가를 50달러로 설정했고, Bank of America는 STM에 대해 목표가 100달러와 함께 Buy로 상향 조정했습니다.

이란의 평화에 대한 낙관론과 호르무즈 해협 (Strait of Hormuz)의 통행량 증가로 인한 매도세가 이어지며 유가가 3% 하락했고, 이는 여름 드라이빙 시즌 동안 주유 가격 완화 효과를 제공했습니다.

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장전 주식 선물 (Pre-Market Stock Futures):

선물 (Futures)은 주식 시장이 월요일의 움직임을 따르려 했으나 화요일에 상황이 그리 잘 풀리지 않으면서 하락 거래되고 있습니다. 다시 한번, 시장은

국채 수익률 (Yields)은 국채 커브 전반에 걸쳐 하락했습니다. 장기물 수익률이 5% 수준을 넘어설 때마다, 그리고 10년물 수익률이 4.50% 위에서 거래될 때마다 매수세가 돌아오기 때문입니다. 이는 수익률을 노린 움직임(yield play)의 일부이기도 하지만, 또 다른 큰 요인은 일종의 보험을 드는 것이며, 많은 이들이 피할 수 없는 큰 하락이 다가오고 있다고 보고 있습니다. 어느 쪽이든, 화요일의 혼란이 가라앉았을 때 30년 만기 국채는 5.01%로 마감되었으며, 벤치마크인 10년물 국채는 마지막에 4.53%를 기록했습니다. 오늘 발표될 5월 소비자물가지수 (CPI)와 목요일의 생산자물가지수 (PPI) 수치는 2분기 남은 기간 동안 채권 시장이 어떻게 거래될지를 결정할 수 있습니다.

석유 및 가스 (Oil and Gas):

화요일에 석유 가격은 전반적으로 하락했습니다. 대통령의 긍정적인 발언으로 인해 이란과의 전쟁이 끝날 것이라는 희망이 급증했고, 호르무즈 해협의 통행량이 증가했다는 보고가 더해지면서 매도 압력이 가중되었습니다. 이는 본격적인 여름 드라이빙 시즌이 시작됨에 따라 미국인들이 반기는 분위기입니다. 브렌트유 (Brent Crude)는 2.75% 하락한 91.65달러로 마감되었으며, 서부 텍사스산 원유 (WTI)는 마지막에 3.06% 하락한 88.51달러를 기록했습니다. 천연가스 (Natural Gas)의 최종 거래가는 3.02% 하락한 3.14달러로 보고되었습니다.

금 (Gold):

금과 은 모두 거래가 박스권 (range-bound)에 머물면서 귀금속 시장은 힘든 하루를 보냈습니다. 이는 Sprott의 시장 전략가인 Paul Wong가 투자자들에게 부채 증가와 인플레이션이 귀금속 복합 상품 (precious metals complex)의 추진력 (wind in the sails)으로 계속 작용할 것이라고 상기시킨 가운데 나온 것입니다. 우리가 언급했듯이, 귀금속 시장은 2월 말 이후 박스권에서 거래되어 왔습니다. 금은 화요일 세션을 1.61% 하락한 4,259달러로 마감했으며, 은의 마지막 거래가는 무려 4.08% 하락한 65.21달러로 보고되었습니다.