삼성이 HBM에서 하이닉스에 밀렸다는 얘기만 반복하면, 지금 삼성이 여는 다른 전선을 놓친다.

삼성전자가 엔비디아 차세대 AI 플랫폼 베라루빈에 들어갈 기업용 SSD PM1763 양산을 시작했다. 확인된 바로는 이 플랫폼용 SSD를 대량생산에 올린 첫 벤더가 삼성이다. PCIe 6.0에 읽기 속도 초당 28.4GB로 이전 세대의 두 배가 넘는다. 여기에 삼성은 같은 베라루빈에 HBM4와 SOCAMM2 메모리 모듈까지 공급한다고 밝혔다.

왜 이게 중요하냐면, AI 서버의 병목이 이제 연산에서 데이터를 얼마나 빨리 먹여주느냐로 옮겨가고 있어서다. 엔비디아가 그 데이터 파이프, 즉 저장장치와 메모리 모듈을 통째로 삼성에 맡기기 시작한 셈이다. HBM 한 판에서 밀렸다고 삼성을 지운 사람들이 놓친 건, 삼성이 HBM과 낸드와 모듈을 묶은 종합 메모리 공급자로 판을 다시 짜고 있다는 점이다. 오늘 국장에서 삼성전자가 7% 넘게 뛴 데는 이런 밑그림도 깔려 있다.

반도체 사이클이 정점이냐 아니냐를 두고 다들 엔비디아랑 TSMC 실적만 본다. 정작 세계에서 가장 빠른 체온계는 한국 수출 통계다.

7월 1~10일 한국 수출이 298억 달러로 역대 같은 기간 최대를 찍었다. 끌어올린 건 반도체다. 열흘간 반도체 수출만 112억 달러, 1년 전보다 193% 늘었다. 세 배