사티아 나델라가 마이크로소프트를 한 번 재창조했다. AI 시대에 다시 할 수 있을까?

9월 말 화창한 시애틀에서, 대형 Microsoft 고객사를 대표하는 약 50명의 임원들이 특별한 기회를 가졌다. 그들은 CEO 사티아 나델라에게 무엇이든 질문할 수 있었다.

한 참석자는 Microsoft가 기업들이 인공지능(AI) 시대에 적응하도록 도울 수 있는 것이 무엇인지 알고 싶어 했다. 나델라는 AI 도구들이 광범위하게 배포되어야 한다는 의미에서 '기업 내부의 확산(diffusion inside the enterprise)'의 중요성을 강조하며 답변했다.

나델라는 몸에 꼭 맞는 검은색 크루넥과 짙은 회색 슬랙스를 차려입고 다운타운 Paccar Pavilion 무대를 가로지르며

월스트리트는 이 이야기에 대해 미지근한 반응을 보이고 있다. 3분기 급등세를 감안하더라도, 주가는 올해 메가캡(megacap) 동종업계 및 나스닥 지수 대비 부진하여 금요일 종가 기준으로 겨우 7% 상승에 그쳤다. 마이크로소프트는 2023년 이후 달력 연도 단위로 S&P 500 지수를 상회한 적이 없다.

마이크로소프트 주주 회사인 콜롬비아 스레드니들(Columbia Threadneedle)의 공동 포트폴리오 매니저 티파니 웨이드(Tiffany Wade)는 나델라의 AI 전략 핵심인 Copilot에 대해 알려지지 않은 부분이 많다고 말했다.

웨이드는 인터뷰에서

나델라가 마이크로소프트의 7월 실적 발표에서 총 유효 시장(TAM)을 '더 확장하는 것'이 성공을 의미한다고 언급하며 이 약어를 사용했다.

Microsoft overhauls Copilot to take on AI rivals like Anthropic

나델라가 설파하는 성장 스토리의 상당 부분은 소프트웨어 생산과 관련되어 있다. 최신 AI 도구의 도움으로 코드를 더 많이, 그리고 더 빠르게 개발하는 것이다.

지난달 말 고객 모임에서 나델라는

카일 데이글(Kyle Daigle) 유닛 운영 책임자는 인터뷰에서 "GitHub Copilot이 나가서 교훈을 얻었다"고 말했다.

데이글은 GitHub 직원들이 소비 기반 가격 책정 방식에 관심을 보이는 마이크로소프트의 다른 팀들과 그들의 교훈을 공유했다고 밝혔다.

마이크로소프트 보안 제품 담당 총괄 부사장인 하예테 갈로(Hayete Gallot)는 회사가 고객이 기술을 얼마나 집중적으로 사용하는지에 따라 청구할 것이라고 말했다.

갈로는 "저는 항상 팀원들에게 말합니다. 고객이 소비한다는 것은 우리가 가치를 더하고 있다는 의미입니다. 그리고 저에게 진실은 고객으로부터 시작됩니다."라며, "만약 그들이 소비하지 않는다면, 우리는 가치를 제공하지 못하고 있다는 뜻입니다"라고 말했다.

마이크로소프트의 AI 로드맵에서 불확실성을 갖는 한 영역은 무스타파 술레이만(Mustafa Suleyman)과 관련이 있다.

술레이만은 이전에 구글이 2014년에 인수한 AI 연구소 DeepMind의 공동 설립자였다. 나델라는 OpenAI와의 관계가 식으면서 마이크로소프트의 AI 이니셔티브를 이끌도록 그를 2024년에 영입했다.

작년, 마이크로소프트는 OpenAI의 독점 클라우드 제공업체 지위를 잃었고, 올해는 OpenAI 지적 재산에 대한 라이선스가 비독점적으로 바뀌었다. 그 결과 소프트웨어 회사는 AI 연구소에 막대한 투자를 했지만 특혜를 받기는 어려워졌다. 마이크로소프트는 지난 4월에 여전히 OpenAI의 "주요 클라우드 파트너" 역할을 수행하고 있다고 밝혔다.

술레이만의 그룹은 코딩, 이미지 생성 및 추론을 위한 모델들을 출시했다. 그는 이번 주 X에서 새로운 음성-텍스트 변환(speech-to-text) 모델이 "세계에서 가장 정확한 실시간 전사 모델... #1 !!!"이라고 자랑했지만, 독립적인 리더보드에 따르면 원시 디지털 지능 면에서는 아직 Anthropic이나 OpenAI를 능가하지 못하고 있다.

마이크로소프트 임원들은 모델 및 애플리케이션 개발을 같은 건물 아래에서 하는 것의 이점이 있다고 말한다. 팀즈(Teams)와 다른 오피스 생산성 앱을 구축하는 그룹은 술레이만의 전사 모델에서 더 낮은 가격으로 높은 성능을 보았으며, 엔지니어들은 제품을 만들면서 명확한 피드백을 얻는다고 Charles Lamanna 총괄 부사장이라고 말했다.

그는 "무스타파와 협업하면서 훨씬 더 긴밀해졌다"고 말했다.

술레이만(Suleyman)은 마이크로소프트에서 높은 인지도를 유지하고 있지만, 그의 책임 영역이 바뀌었다. 3월에 마이크로소프트는 채택률이 부진했던 상업용 및 소비자 Copilot 어시스턴트의 엔지니어링 그룹을 통합한다고 발표했다. 제이콥 안드레우(Jacob Andreou)는 Copilot 경험 담당 임원 부사장으로 승진했으며, 술레이만은 모델 개발에 집중하는 역할을 맡게 되었다.

한편, 나델라(Nadella)는 최고 수준의 모델 자체의 중요성을 축소하고 있다. 그는 6월 자신의 SN Scratchpad 웹사이트 게시물에서

한편, 나델라(Nadella)는 최고 수준의 모델 자체의 중요성을 축소하고 있다. 그는 6월 자신의 SN Scratchpad 웹사이트 게시물에서

회사는 사용량 기반 청구(usage-based billing), 즉 UBB라고 부르는 소비 기반 가격 책정 방식에 대한 보다 포괄적인 접근 방식을 개발하는 데 착수했다. Spataro에 따르면, 첫 번째 UBB 제품은 대규모 생산성 과제를 받아 진행 상황을 보여주는 Copilot Cowork이다.

나델라는 7월 실적 발표 전화 회의에서

"그는 상황을 처리하거나 상황을 파악하고 비즈니스를 변화시키고 발전시킬 계획을 세우는 것 같습니다."라고 그는 말했다. "도전 과제는 AI와 관련하여 우리가 훨씬 더 많은 미지수들에 직면하고 있다는 점입니다. 그래서 매우 다양한 시장 역학 관계가 진행되고 있지만, 그는 계획을 가지고 있고 그 계획대로 일하고 있습니다."

시애틀에서 나델라는 변혁에 대한 질문에 대한 답변을 조직의 최상층부에 있는 사람들이 핵심적인 역할을 한다는 말로 마무리했다.

"직접 참여하는 리더들이 변화를 만들 수 있습니다."라고 그는 말했다. "그렇지 않으면, 그들은 모두 기자 간담회에서 기자 간담회로 이동만 할 뿐이죠?"

그는 덧붙였다. "마치 당신이 그 안에 있어야 하는 것과 같습니다."

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