즐거운 목요일입니다. 오전 10시(ET)에 Prometheus 공동 창립자이자 공동 CEO인 Jeff Bezos와 Vik Bajaj와의 독점 인터뷰를 놓치지 마십시오. 이 인터뷰는 CNBC 또는 CNBC+에서 스타트업의 샌프란시스코 본사에서 생중계됩니다.

주요 지수 세 개 모두 어제 1% 이상 하락한 후, 오늘 아침 주식 선물은 상승하고 있습니다.

투자자들이 거래일을 시작하기 위해 알아야 할 다섯 가지 핵심 사항을 알려드립니다:

• 미국 중앙 사령부(U.S. Central Command)는 지난밤 도널드 트럼프 대통령의 지시에 따라 미국이 이란 내 여러 목표물을 공격했다고 전했습니다. 이날 아침에 트럼프 대통령은 기자들에게 미국이 테헤란을 '매우 강력하게' 공격할 것이라고 말한 바 있습니다. 이러한 발언들은 수요일 장에서 주식 시장을 급락시켰고, 다우존스 산업평균지수(Dow Jones Industrial Average)가 올해 최악의 하루를 기록했습니다.

알아두어야 할 사항은 다음과 같습니다:

• 이란 국영 매체는 오늘 아침 미국 공격에 대한 대응으로 쿠웨이트와 바레인에 있는 미군 소속 목표물을 이란이 공격했다고 보도했습니다.
• 적대 행위가 명백히 고조되었음에도 불구하고, 오늘 아침 유가는 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CNBC의 Kevin Breuninger가 보도하는 바에 따르면, 주식과 유가 시장은 전쟁 종식을 위한 합의가 임박했다는 트럼프의 주장(이러한 주장은 반복적으로 실현되지 못했음에도 불구하고)을 계속 믿고 있는 것 같습니다.
• 한편, 트럼프는 어제 낮은 유가가 미국이 호르무즈 해협(Strait of Hormuz)을 통해 1억 배럴 이상의 원유를 비밀리에 이동시킨 결과라고 말했습니다.
• 반도체 주식들이 반등을 시도하면서 개장 전 주식 선물은 상승하고 있습니다. 라이브 시장 업데이트는 여기서 확인하십시오.

어제 발표된 정부 지표에 따르면, 소비자 물가는 지난달 3년 만에 최고 연간 상승률을 기록했습니다. 에너지와 항공료가 가장 큰 폭으로 상승한 분야 중 하나였습니다.

하지만 트럼프는 이 데이터를 일축하며

시장 관찰자들은 도매 인플레이션 (Wholesaler inflation)을 추적하는 5월 생산자 물가 지수 (PPI) 발표와 함께 동부 표준시(ET) 오전 8시 30분에 더 많은 인플레이션 데이터를 접하게 될 것입니다. Dow Jones가 조사한 경제학자들은 헤드라인 수치가 전월 대비 0.7% 상승할 것으로 예상하고 있습니다.

Oracle은 4분기 회계연도에 두 지표 모두에서 월스트리트 (Wall Street)의 예상치를 상회했으며, 어제 수익 전망치를 상향 조정했습니다. 하지만 이 소프트웨어 기업이 인공지능 (AI) 구축을 위해 자금을 조달해야 한다고 밝힌 이후, 시간 외 거래에서 주가가 8% 급락했습니다.

Oracle은 2026 회계연도에 이미 조달한 수백억 달러에 더해, 200억 달러 규모의 주식 및 부채를 추가로 유치할 계획이라고 밝혔습니다. CNBC의 Jordan Novet이 언급했듯이, 이러한 자금 조달 계획은 그만큼의 새로운 자본을 정당화할 수 있을 만큼의 AI 수요가 충분한지에 대한 투자자들의 우려를 고조시켰습니다.

밤사이의 움직임으로 인해 Oracle의 주가는 올해 마이너스 수익률을 기록할 위험에 처했습니다. 주가는 수요일 종가 기준으로 2026년 들어 약 3% 상승했으나, 같은 기간 약 6% 상승한 S&P 500 지수에 뒤처졌습니다.

Elizabeth Warren 상원의원은 SpaceX의 출범을 저지하기를 원합니다. 매사추세츠 출신의 이 민주당 의원은 수요일, 기업 가치와 기업 지배구조 (Corporate governance)에 대한 우려를 이유로 규제 당국에 내일 예정된 SpaceX의 기업공개 (IPO)를 연기할 것을 촉구했습니다.

Warren 의원은 증권거래위원회 (SEC)에 보낸 서한에서, Elon Musk가 이끄는 또 다른 기업인 xAI를 SpaceX가 최근 인수한 것과 관련하여

그는 고객들이 연구소들이 자신들의 비즈니스를 이해하고 있다고 믿지 않으며, 대신 생산성을 보여주기 위해 AI 토큰을 낭비하는 행위를 뜻하는 용어인 "토큰맥싱 (tokenmaxxing)"에만 집중하고 있다고 말했습니다. Karp는 또한 AI 선두 주자인 Anthropic의 대부분의 공개 프로젝트가 "Palantir 위에서 실행되고 있다 (running on Palantir)"라고 주장했습니다.

CNBC가 독점적으로 공유받은 The Princeton Review의 데이터에 따르면, 16개의 대학이 다음 학년도에 10만 달러(약 1억 3천만 원) 이상의 등록금(sticker price)을 책정할 예정입니다. 가장 비싼 대학들은 다음과 같습니다:

—* CNBC의 Luke Fountain, Garrett Downs, Lim Hui Jie, Sean Conlon, Spencer Kimball, Kevin Breuninger, Jeff Cox, Matt Peterson, Jordan Novet, Tanaya Macheel, Tyler Bailey, Samantha Subin 및 Jessica Dickler가 이 보고서에 기여했습니다.*