즐거운 월요일입니다. 저는 주말 대부분을 시카고에서 열린 Lollapalooza 음악 축제에서 야외 활동을 하며 보냈지만, 많은 다른 이들은 최신 여름 블록버스터 영화를 보기 위해 실내로 향했습니다.

오늘 아침 주식 선물(Stock futures)이 상승하고 있습니다. 3대 주요 지수는 승리한 한 주를 뒤로하고 있습니다.

투자자들이 거래일을 시작하기 위해 알아야 할 다섯 가지 핵심 사항은 다음과 같습니다:

지난주 시장은 대형주(Mega-cap) 실적 발표, 연방준비제도(Federal Reserve)의 결정, 그리고 이란 전쟁의 재확산으로 정의되는 엇갈린 7월을 마무리했습니다. 이제 투자자들은 금요일의 고용 데이터와 다음 기업 실적 발표를 내다보고 있습니다.

알아야 할 사항은 다음과 같습니다:

• S&P 500과 Nasdaq Composite는 7월에 2개월 연속 하락을 기록한 반면, 다우 존스 산업 평균(Dow Jones Industrial Average)은 간신히 상승을 기록했습니다.
• 지난주 빅테크(Big Tech) 거래는 실적에 따라 갈렸습니다. Alphabet, Amazon, Microsoft는 합계 약 1조 5천억 달러의 시가총액이 증가한 반면, Apple과 Meta는 하락했습니다.
• 한편, 중동의 갈등이 다시 고조됨에 따라 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물과 브렌트유(Brent crude) 모두 지난달 20% 이상 급등했습니다.
• 도널드 트럼프 대통령이 토요일에 계획된 이란 공격을 취소함에 따라 오늘 아침 유가는 하락하고 주식 선물은 상승하고 있습니다. 대통령은 오늘 오후 테헤란과의 회담이 재개될 것이라고 말했지만, 이란 외무부 대변인은 그 전망에 의구심을 표했습니다.
• 실시간 시장 업데이트는 여기서 확인하세요.

인공지능(AI)이 사이버 공격을 가속화할 위험은 먼 미래의 위협처럼 느껴졌습니다. 하지만 지난주에 그 상황이 바뀌었습니다.

CNBC의 Samantha Subin이 보도한 바와 같이, Hugging Face에서 발생한 OpenAI 에이전트 해킹은 AI 에이전트 주도 해킹의 시대가 이미 도래했음을 보여주었습니다. 사이버 보안 전문가들은 또한 AI 에이전트가 자신의 과업을 완수하기 위해 극단적이고 예상치 못한 조치를 취할 것이라는 증거에 특히 우려하고 있습니다. Zscaler의 정보 보안 책임자인 Sam Curry는

미 동부 시간(ET) 오전 11시, CNBC의 "Squawk on the Street"에 출연하는 Hugging Face의 CEO Clément Delangue를 놓치지 마세요. CNBC 또는 CNBC+에서 생중계로 시청하실 수 있습니다.

2년 전, Leopold Aschenbrenner의 165페이지 분량 에세이는 그를 실리콘 밸리(Silicon Valley)와 월스트리트(Wall Street)의 화제로 만들었습니다. 지난주 그의 펀드인 Situational Awareness가 붕괴 직전에 몰리면서, 이 젊은 매니저는 그리 달갑지 않은 주목을 받게 되었습니다.

해당 펀드는 지난달 자산 가치가 약 450억 달러로 정점에 달했습니다. 하지만 최근 몇 주 동안 변동성이 큰 반도체 섹터가 막대한 타격을 입은 후, Aschenbrenner는 자신의 레버리지 주식 베팅(leveraged stock bets)을 Ken Griffin의 Citadel에 할인된 가격으로 매각해야 했다고 소식통이 CNBC에 전했습니다. 이후 펀드의 보유 자산은 약 100억 달러 수준이 되었습니다.

Best Buy는 전자제품이 줄지어 늘어선 거대한 매장들로 잘 알려져 있습니다. 새로 부임할 CEO Jason Bonfig는 이 소매업체가 규모를 줄이기를 원합니다.

올해 말 현재 CEO인 Corie Barry의 뒤를 이을 Bonfig는 CNBC의 Laya Neelakandan과의 인터뷰에서 새로운 소규모 형태의 매장(small-format storefronts)에 대한 계획을 설명했습니다. Best Buy의 일부 매장은 40,000평방피트를 초과하지만, 소규모 버전은 12,000평방피트에서 15,000평방피트 사이가 될 것입니다.

Bonfig는 "우리가 발견한 것은 전통적인 규모의 Best Buy 매장으로는 진입할 수 없지만, 도달 범위(reach) 관점에서는 Best Buy에 절대적으로 타당한 시장들이 존재한다는 점입니다"라고 말했습니다. 그는 소규모 매장이 기존의 전형적인 대형 매장을 대체하지는 않을 것이라고 강조했습니다.

유가가 널뛰는 가운데, 6월 항공 요금은 작년 같은 기간보다 26% 이상 급등했습니다. 연료 가격이 안정되더라도 소비자들이 항공 요금이 곧 내려갈 것이라고 기대해서는 안 됩니다.

업계 경영진들은 비용 상승에도 불구하고 여행객들이 계속 비행기를 이용할 것이라는 데 베팅하고 있다고 CNBC의 Leslie Josephs가 보도했습니다. Southwest의 사례만 봐도 알 수 있습니다. 2분기 평균 편도 티켓 가격은 225.61달러로, 작년 같은 기간의 186.65달러보다 상승했습니다. 그럼에도 불구하고 CEO Bob Jordan는 최근 CNBC와의 인터뷰에서 해당 항공사가 "매우 강력한 수요를 보고 있다"고 말했습니다.

이번 주 주목해야 할 사항은 다음과 같습니다:

월요일: Palantir Technologies 및 Snap 실적 발표 (장 마감 후)
화요일: Pfizer, McDonald's 및 Wayfair 실적 발표 (장 시작 전); Paramount Skydance, Lucid, Mattel, Pinterest, Advanced Micro Devices 및 SpaceX 실적 발표 (장 마감 후); 6월 구인 및 이직 보고서 (JOLTS)
수요일: Disney, CVS, Eli Lilly, Etsy 및 Uber Technologies 실적 발표 (장 시작 전); e.l.f. Beauty, DoorDash 및 Figma 실적 발표 (장 마감 후); 7월 ADP 고용 보고서
목요일: Restaurant Brands International, Warner Bros. Discovery, Fox Corp., Versant Media 및 Peloton 실적 발표 (장 시작 전); Sweetgreen 및 Airbnb 실적 발표 (장 마감 후)
금요일: Under Armour 실적 발표 (장 시작 전); 7월 비농업 부문 고용 보고서

—* CNBC의 Sarah Min, Lee Ying Shan, Tanaya Macheel, Annie Palmer, Arjun Kharpal, Samantha Subin, Hugh Son, Yun Li, Laya Neelakandan 및 Leslie Josephs가 이 보고서 작성에 기여했습니다.*

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