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AI 경쟁의 핵심 제약이 미국의 칩 규제가 아닌 중국의 자원 통제에 있음을 분석합니다. 인듐과 변압기라는 두 가지 핵심 병목 현상이 AI 인프라 구축을 지연시키고 있습니다.
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원문 바로가기🚨모두가 미국의 칩 규제를 말하고 있습니다. 하지만 인공지능 (AI) 경쟁에서의 진짜 제약은 중국이 조용히 설정했습니다.🚨
이유는 간단합니다: 시스템의 힘은 가장 화려한 부품(칩)이 아니라, 가장 좁은 지점에 의해 측정되기 때문입니다.
시장이 간과하고 있는 2가지 핵심 병목 현상 (Bottleneck)은 다음과 같습니다:
1️⃣ 보이지 않는 통신: 인듐 (Indium)
수천 개의 AI 칩이 하나의 뇌처럼 작동하게 만드는 광학 연결 (Optical connections)은 "인듐"이라는 물질에 의존합니다. 생산량의 70%가 중국에 있습니다. 중국이 수출을 제한하자 가격이 폭등했습니다. 이 물질은 아연 생산의 부산물이기 때문에, Nvidia가 수십억 달러를 쏟아붓더라도 생산을 즉각적으로 늘릴 수 없습니다. 해결책은 빨라야 2028년에나 가능합니다.
2️⃣ 물리적 장벽: 변압기 (Transformers)
칩을 확보하고 광학 시스템을 구축하더라도, 전원을 연결할 인프라가 부족합니다. 데이터 센터를 그리드 (Grid)에 연결하는 고전력 변압기 전 세계 생산량의 60%가 중국에 있습니다. 18개월 안에 완료될 계획이었던 AI 프로젝트들이 4년의 변압기 대기 줄에서 기다리고 있습니다.
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