머스크의 SpaceX, 주당 135달러로 역대 최대 규모인 750억 달러 IPO 가격 결정

Echo Wang 작성

뉴욕, 6월 11일 (로이터) - SpaceX는 목요일, 주당 135달러로 미국 역사상 최대 규모의 기업공개 (IPO) 가격을 결정하며, Elon Musk의 로켓 및 우주선 제조사를 세계에서 가장 가치 있는 기업 중 하나로 만들었다.

이번 IPO는 5억 5,556만 주의 판매를 통해 기록적인 750억 달러를 조달했으며, 이로써 우주, 위성 및 AI 제공업체인 SpaceX의 기업 가치는 기업공개 사상 최고치인 1.77조 달러로 평가되었다. 로이터는 지난주 이 회사가 가격을 135달러로 책정할 것이라고 보도한 바 있다.

목요일의 가격 결정은 Musk가 몇몇 금융 전통을 뒤엎고, 일부 분석가들이 이 높은 기업 가치가 정당한지 의문을 제기하는 가운데서도 그의 가장 야심 찬 프로젝트를 실현하기 위해 수개월 동안 노력해 온 결실이다.

SpaceX는 금요일 Nasdaq에서 거래가 시작되면 미국 상장 기업 중 7위를 기록하게 될 것이나, 지난해 손실을 기록했으며 다른 메가캡 (mega-caps) 기업들의 매출은 SpaceX를 훨씬 앞지르고 있다.

이는 JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway, Eli Lilly와 같은 다양한 기업들은 물론, Meta Platforms 및 Musk 본인의 Tesla와 같은 기술 거물들보다 더 높은 기업 가치를 지닌 것이다.

뉴욕 50 Park Investments의 최고 경영자(CEO)인 Adam Sarhan은 "진정한 시험대는 단 하루가 아니라 향후 몇 주 동안 시장이 이 IPO를 어떻게 소화하느냐가 될 것입니다"라고 말했다. "가격 책정은 너무 뜨겁지도, 너무 차갑지도 않게 딱 적절하게 이루어졌습니다. 분명히 개인 투자자들이 매수하고 있으며, 현 단계에서 그들은 큰 비중을 차지하고 있습니다. 거래 첫날 이후의 후속 흐름을 지켜볼 필요가 있습니다."

이번 판매는 2019년 12월 리야드 거래소에서 256억 달러를 조달하여 1.71조 달러의 가치로 평가받았던 국영 석유 거물 Saudi Aramco가 보유했던 역대 최대 IPO 기록을 경신했다. 인플레이션을 반영한 수치로 계산하면, Aramco는 2.21조 달러의 가치로 332억 달러를 조달했다.

발행 주식 수 130.8억 주를 기준으로 한 SpaceX의 1.77조 달러 기업 가치는, 인수단 (underwriters)이 추가 주식을 판매할 권리를 행사할 경우 더 높아질 수 있으며, 이러한 결정은 통상 공모 (offering) 후 30일 이내에 내려진다. 로이터 (Reuters)는 앞서 SpaceX가 1.75조 달러의 기업 가치를 목표로 하고 있다고 보도한 바 있다.

SpaceX는 은행가들과의 가격 결정 회의가 종료되고 미국 시장이 여전히 열려 있던 미 동부 표준시 (EDT) 오후 3시 직후, 증권거래위원회 (SEC)에 제출된 '자유 양식 투자설명서 (free-writing prospectus)'를 통해 IPO 가격을 전달했다.

SpaceX는 30분 후 보도 자료를 발표했다. 통상적으로 가격 결정 회의와 IPO 가격 발표는 정규 거래가 종료되는 오후 4시 이후에 이루어지는데, 이는 증권 발행인 (securities issuers)들이 정규 거래 시간 동안 주가에 영향을 미칠 수 있는 거시 경제적 사건이나 뉴스 이벤트가 주식 판매에 영향을 주는 것을 경계하기 때문이다.