당신의 ETF 포트폴리오는 목표를 반영하고 있습니까? SPDR Global Stock Market ETF와 Climate Paris Aligned ETF 비교.

State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (NYSEMKT:SPGM)는 더 낮은 비용으로 광범위한 시장 핵심(core)을 제공하는 반면, State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NASDAQ:NZAC)는 전문화된 ESG 스크리닝(ESG-screened)을 거친 글로벌 노출을 제공합니다.

두 펀드 모두 State Street의 안정적인 라인업에 속하지만, 서로 다른 투자 철학을 다룹니다. State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF가 글로벌 주식 노출을 위한 전통적이고 저비용인 핵심(core)을 제공하는 반면, State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF는 특정 기후 의식 프레임워크를 중첩(overlay)합니다. 이 대결은 광범위한 전 시가총액(all-cap) 글로벌 전략과 파리 협정(Paris Agreement)의 탄소 감축 목표를 충족하도록 특별히 가중치가 재조정된 포트폴리오를 비교하며, 세계 시장을 소유하는 두 가지 뚜렷한 방법을 제시합니다.

스냅샷 (비용 및 규모)

베타(Beta)는 S&P 500 대비 가격 변동성을 측정합니다. 베타는 사용 가능한 펀드 이력(최대 5년) 동안의 월간 수익률을 바탕으로 계산됩니다. 1년 수익률은 지난 12개월 동안의 총 수익률(total return)을 나타냅니다. 배당 수익률(Dividend yield)은 지난 12개월간의 분배 수익률입니다.

State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF는 0.09%의 비용 비율(expense ratio)로 더 저렴한 선택지입니다. 기후 중심 펀드가 2.1%의 더 높은 최근 수익률을 제공하지만, 투자자들은 핵심 포트폴리오 배분을 위해 글로벌 주식 시장 펀드의 더 큰 유동성과 규모를 더 매력적으로 느낄 수 있습니다.

성과 및 리스크 비교

구성 요소

State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF는 선진국 및 신흥 시장 전반에 걸쳐 2,928개의 주식을 보유하며 광범위한 글로벌 지수를 추종합니다. 가장 큰 비중을 차지하는 종목은 Nvidia 4.26%, Apple 4.2%, Microsoft 2.48%입니다. 섹터별 비중은 기술 (Technology) 28.7%, 금융 서비스 (Financial Services) 17.23%, 산업재 (Industrials) 12.12%로 기술주에 치우쳐 있습니다. 이 펀드는 국가별 특정 투자 위험을 완화하기 위해 전체 시가총액 범위에 걸친 노출을 제공합니다. 2012년에 출시된 이 펀드는 지난 12개월 동안 주당 $1.54를 배당했으며, 이는 최근 주가인 약 $84.28 기준으로 1.8%의 수익률 (Yield)에 해당합니다.

State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF는 환경, 사회, 지배구조 (ESG) 스크리닝을 사용하여 629개의 보유 종목을 선정하며, 특히 기후 전환 위험 (Climate Transition Risks)과 기회에 집중합니다. 가장 큰 비중을 차지하는 종목은 Nvidia 5.96%, Apple 5.3%, Microsoft 3.15%입니다. 포트폴리오는 기술 (Technology) 34.9%, 금융 서비스 (Financial Services) 17.5%, 산업재 (Industrials) 9.36%로 비중이 설정되어 있으며, 보유 자산의 10%는 현금 또는 기타 자산으로 구성됩니다. 이 전략은 EU Paris Aligned Benchmark의 최소 기준을 충족하는 것을 목표로 합니다. 2014년에 출시된 이 펀드는 지난 12개월 동안 주당 $0.94를 배당했으며, 이는 최근 주가인 약 $45.24 기준으로 2.1%의 수익률 (Yield)에 해당합니다.