기술주 하락세가 나스닥 선물에 영향을 미치는 가운데, 암호화폐 시장은 역대급 해킹 사태로 흔들린다

*안녕하세요, 오늘 에디션의 Morning Squawk를 전해드릴 Leonie Kidd입니다. *

*할로윈도 아직 시작되지 않은 금요일인데 벌써부터 시장에 불안감이 감돕니다. *

*기술주는 아마존과 인텔의 실적 부진으로 인해 또다시 타격을 받고 있습니다. *

*하지만 오늘 가장 큰 충격은 무엇일까요? 암호화폐 역사상 최대 규모의 해킹 사건입니다. Binance는 전례 없는 63억 달러에 영향을 미친 해킹 사태로 흔들리고 있으며, 손가락질은 국가 지원 행위자(state-backed actor)를 가리키고 있습니다. *

금요일은 나스닥에게 이번 주 최악의 장세가 될 것으로 보입니다. 기술주 분야의 가장 큰 이름들 중 일부는 이번 주 내내 급격한 하락세를 보여 지수를 깊은 적자 영역으로 밀어 넣었습니다.

아마존부터 살펴보겠습니다.

EPS와 매출 모두에서 두 번의 부진이 5년 만에 가장 빠른 성장을 기록했던 AWS를 가려버렸습니다. 주가는 시간 외 거래(after-hours) 손실을 깊게 내며, 프리마켓에서 7% 이상 하락했습니다.

주주 관점: Blue Line Capital의 Bill Baruch는 "Closing Bell"에 아마존의 자본적 지출(capex)이 가장 큰 문제지만, 주식은 여전히 많은 기술적 지지선(technical support)을 가지고 있다고 말했습니다. -
더 많은 경고 신호: Maxim Group의 Tom Forte는 소비자를 위한 어려운 거시 경제 환경이 4분기에 아마존에게 부정적인 지표라고 경고했습니다.

인텔은 투자자들에게 훨씬 더 큰 충격이었습니다.

반도체 제조업체가 4분기 가이던스를 약화시키면서 주가가 프리마켓 거래에서 25% 급락하고 있습니다. 이들은 PC 시장의 지속적인 부진을 경고했습니다.

경영진 관점: Intel CFO David Zisner는 "우리는 PC 침체가 적어도 내년 상반기까지 계속될 것으로 보고 있다"라고 말했습니다.배경: 인텔 주식은 이번 분기 실적 발표 전까지 올해 들어 약 150% 상승하는 급등세를 보였지만, AI 구축 규모에 대한 커지는 우려로 인해 지난 10월에는 약 23% 하락했습니다.

Binance는 역대 최대의 암호화폐 해킹 피해를 입었습니다.

이른 아침, 세계 최대 암호화폐 거래소는 보안 사고가 63억 달러 규모의 자산에 영향을 미쳤다고 밝혔습니다.

현재까지 알려진 내용은 다음과 같습니다:

공동 CEO 리처드 텡(Richard Teng)은 X.com을 통해 초기 조사 결과, 해킹의 원인이 보안이 취약한 데브옵스 엔지니어의 노트북에서 비롯된 것으로 보인다고 밝혔습니다.
그는 또한 "여러분의 돈은 안전하며, 모든 손실을 책임지고 보상할 것"이라고 약속했습니다.
다만 그는 특정 개인에게 책임을 돌리지는 않았습니다.
바이낸스(Binance)는 해킹과 관련하여 30억 달러를 동결했고, 서클(Circle)은 8억 달러, 테더(Tether)는 15억 6천만 달러를 동결했습니다.

알려지지 않은 사실:

이 해킹이 국가가 지원한(state-backed) 해킹이라는 광범위한 추측이 있으며, 이미 북한을 지목하는 목소리가 나오고 있습니다. 2025년, FBI는 북한이 바이빗(ByBit)에서 발생한 15억 달러의 강탈에 책임이 있다고 판단했는데, 이는 현재까지 가장 큰 암호화폐 해킹 사건이었습니다.
CNBC의 아르준 카르팔(Arjun Kharpal)은 해커들이 바이낸스 코드를 테스트하고, 강탈을 리허설한 후 기회를 포착했다고 보도했습니다.

바이낸스가 30억 달러의 자산을 동결하고, 서클이 8억 달러를, 테더가 15억 6천만 달러를 해킹과 관련하여 동결함에 따라 우려가 커지면서 비트코인(Bitcoin)은 78,000달러 아래로 떨어졌습니다.

분석: 아크 인베스트(Ark Invest)의 프랭크 다우닝(Frank Downing)은 CNBC에 어젯밤 규제 당국이 암호화폐 정책을 더 제한적으로 만들기 위해 성급한 반응(knee-jerk reaction)을 피해야 한다고 말했습니다. 반면, 프랭클린 크립토(Franklin Crypto)의 크리스 퍼킨스(Chris Perkins)는 조사가 해킹 피해자가 아닌 가해자들에게 초점을 맞춰야 한다고 주장했습니다.

일부 초대형주(mega-cap stocks)가 두 자릿수 하락세를 보이는 등 상당한 프리마켓 움직임이 있습니다.

인텔(Intel)이 이러한 하락을 주도하며 초기 프리마켓 거래에서 25% 이상 떨어졌습니다.
레딧(Reddit) 역시 CEO가 4분기에 일일 순 방문자 수가 두 자릿수만큼 감소할 수 있다고 경고한 후 20% 이상 하락했습니다.
아마존(Amazon)은 여전히 압박을 받고 있으며 프리마켓 거래에서 7% 이상 손실을 입었습니다.
알파벳(Alphabet) 주식은 목요일 거래 세션 동안 12% 이상 하락한 후 보합세를 유지했습니다.

분석: 레이먼드 제임스(Raymond James)의 맷 오튼(Matt Orton)은 금요일 아침 CNBC에 이것이 기술 부문의 위기 순간이 아니며, 투자자들이 이러한 하락장 순간을 매수 기회로 활용해야 한다고 말했습니다.

한편, Binance 해킹과 관련된 대규모 매도세도 있습니다.

Circle의 주가는 장 초반 5% 이상 하락했으며, Proshares Bitcoin Strategy ETF와 iShares Bitcoin Trust 역시 하락세를 보였습니다.

에너지주에게는 큰 하루이며, ExxonMobil과 Chevron 모두 실적을 발표했습니다.

Chevron은 견조한 다운스트림(downstream) 실적 덕분에 3분기 예상치를 상회하며 프리마켓에서 주가가 상승했습니다.

평가: William Blair는 그룹이 “차별화된 업스트림 및 다운스트림 포트폴리오를 구축했으며, 여기에 주목할 만한 현금 마진이 결합되어 지속적인 기록적 수익을 창출한다”고 밝히며 Chevron에 대해 '아웃퍼폼(outperform)' 등급을 부여하며 투자를 시작했습니다.
단독: CEO Mike Wirth와 함께 “Squawk on the Street”에 참여하여 에너지 시스템이 어떻게 취약한 상태로 남아있는지에 대한 이야기를 들어보세요.

ExxonMobil은 CEO Darren Woods가 “2분기는 혼란으로 형성되었지만, 실행력으로 정의되었다”고 말한 후 EPS(주당순이익)가 112% 급등할 것으로 예상됩니다.

Cramer의 견해: Jim은 Chevron이 ExxonMobil보다 우위에 있다고 언급하며, 특히 해상 역량을 특별한 강점으로 지적했습니다.

도널드 트럼프 대통령과 JD Vance 부통령은 공화당이 의회 장악권을 잃을 수도 있는 중간선거 캠페인의 마지막 날에 걸쳐 세 주에 걸친 여러 예정된 행사를 취소했습니다.

트럼프는 캔자스(Kansas)와 아이오와(Iowa)에서 열릴 예정이었던 두 번의 주말 집회를 취소하고, 대신 유권자들에게 전화를 거는 일련의 원격 집회(tele-rallies)를 개최할 예정입니다. 공화당 전국위원회에 따르면 대통령은 화요일 선거 이전에 “72시간 스퍼트” 동안 최소 19개 주에 도달할 것이라고 밝혔습니다.

취소된 행사는 트럼프가 공화당 투표율을 높이기 위해 35개 장소를 방문할 계획이었던 중간선거 집중 활동의 일부였습니다. 그는 토요일에 캔자스에서, 일요일에 아이오와에서 등장할 예정이었습니다.

—* CNBC의 Robert Hum, Kate Rooney, Jordan Novet, Arjun Kharpal, Jason Gewirtz, 그리고 Anniek Bao가 이 보고서에 기여했습니다.*

John Melloy가 이번 판을 편집했습니다.