즐거운 목요일입니다. Starbucks Refreshers의 팬들에게 행운이 찾아왔습니다. 이 커피 체인은 일부 시장에서 "spritzers"라고 불리는 스파클링 버전을 테스트하기 시작할 예정입니다.

오늘 아침 주식 선물(Stock futures)이 상승했습니다. 시장은 어제의 하락세를 뒤로하고 있습니다.

투자자들이 거래를 시작하기 전 알아야 할 다섯 가지 핵심 사항은 다음과 같습니다:

연방준비제도(Federal Reserve)는 어제 금리를 동결했지만, 주목할 만한 수준의 반대 의견이 있었습니다. 투자자들은 이미 이번 회의의 결과가 오는 9월 중앙은행의 다음 회의에서 금리 인상을 시사하는지 궁금해하고 있습니다.

알아야 할 사항은 다음과 같습니다:

• 연준 위원 3명이 금리 인상을 지지하며 결정에 반대 투표를 했는데, 이는 2016년 9월 이후 처음 있는 일입니다.
• 연준 의장으로서 두 번째 회의를 가진 Kevin Warsh 의장은 인플레이션을 낮추겠다는 의지를 재확인했으나, 어떤 상황이 금리 인상 투표로 이어질지에 대해서는 명시하기를 거부했습니다. CNBC의 Matt Peterson은 이것이 그의 신뢰성을 시험할 수 있다고 썼습니다.
• 면밀히 모니터링되는 연준의 회의 성명서에서 향후 가이던스(forward guidance)가 계속 결여됨에 따라, 트레이더들은 정책의 예상 경로에 대해 더 적은 명확성을 갖게 되었습니다.
• 일부 채권 투자자들은 연준이 금리를 인상해야 할 것이라고 확신하고 있습니다. 미국의 30년 만기 국채 수익률(U.S. Treasury yield)은 중앙은행의 결정 이후 수요일에 2007년 이후 최고치를 기록했습니다.
• 다우 존스 산업평균지수(Dow Jones Industrial Average)는 어제 1,000포인트 이상 폭락했으며, 나스닥 종합지수(Nasdaq Composite)는 조정 국면(correction territory)으로 진입했습니다.
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Meta Platforms의 주가는 Facebook 모기업이 월가의 수익 추정치를 밑돌고 이번 분기에 예상보다 약한 매출 전망(revenue forecast)을 제시한 후 개장 전 거래에서 10% 하락했습니다. 또한 이 회사는 인공지능 (AI) 인프라에 막대한 비용을 지출함에 따라 잉여현금흐름(free cash flow)이 급격히 감소했다고 보고했습니다.

반면, 거대 기술 기업 (Megacap tech) 경쟁사인 Microsoft는 분기 실적 발표 이후 훨씬 더 좋은 성과를 거두었습니다. 이 회사가 분석가들의 매출 예상치를 상회하고, 수요를 이유로 자본 지출 (capital spending)을 늘리겠다고 밝히면서 주가는 9% 이상 상승했습니다.

다음 소식: 장 마감 후 실적을 발표할 Apple과 Amazon입니다.

미국이 수십 곳의 이란 군사 목표물을 공격한 후, 테헤란은 오늘 아침 새로운 보복을 위협했습니다. 미국 중앙사령부 (U.S. Central Command)는 수요일 밤의 공습이 중동 내 미군에 대한 이란의 공격 시도에 대한 "강력한 대응"이라고 불렀습니다.

이란 혁명수비대는 워싱턴을 돕는 국가들 또한 "가혹한 대응"을 받게 될 것이라고 경고한 것으로 알려졌으며, 유조선 통행이 대부분 중단된 호르무즈 해협을 "완전하게 통제"하고 있다고 주장했습니다. 어제 브렌트유 (Brent crude) 선물 가격이 거의 8% 급등한 이후, 오늘 아침 유가는 하락했습니다.

Chipotle는 어제 두 부문 모두에서 분석가들의 2분기 예상치를 상회한 후, 연간 동일 매장 매출 (same-store sales) 전망치를 상향 조정했습니다.

실적 발표 후 이 회사의 주가는 6% 급등했지만, 모든 것이 긍정적이지는 않았습니다: Chipotle는 신선한 상추와 연관된 사이클로스포라 (cyclospora) 발생에 대한 우려로 인해 이번 달 매출 감소가 예상된다고 경고했습니다. 경영진은 자사의 상추는 이번 발생 사태의 영향을 받지 않는다고 밝혔습니다.

한편, Taco Bell의 모기업인 Yum Brands는 오늘 아침 실적 보고서에서 사이클로스포라 발생에 대해 눈에 띄게 침묵을 지켰으며, 이로 인해 회사의 실적 컨퍼런스 콜 (earnings conference call)에 이목이 집중되었습니다. Yum의 최고 실적 기업 중 하나인 이 멕시코풍 체인의 동일 매장 매출은 발생 사태 이전 분기에 7% 증가했습니다.

상원 법사위원회 (Senate Judiciary Committee)는 Todd Blanche의 법무장관 지명안을 통과시킬지에 대한 투표를 연기했습니다. 이는 두 명의 공화당 상원의원이 도널드 트럼프 대통령의 국세청 (IRS) 대상 소송에 대한 법무부의 합의에 대해 여전히 우려를 표명했기 때문입니다.

John Cornyn 상원의원과 Thom Tillis 상원의원 모두 대행 법무장관 (acting attorney general)으로서 해당 합의를 감독한 Blanche에 대한 지지 의사를 보류하고 있습니다. 두 상원의원 중 한 명이라도 반대 표를 던진다면 Blanche의 지명안이 상원 전체 회의로 넘어가는 것을 막을 수 있습니다. Cornyn 의원은 수요일 초 Blanche와의 회의를 취소하며, 법무부가 논란이 된 이번 거래에 대한 자신의 우려를 완화하지 못했다고 밝혔습니다.

Blanche의 지명이 지체된 것은 상원이 Jay Clayton을 국가정보국 (DNI) 국장으로 승인한 지 하루 만에 발생했습니다. Clayton은 Bill Pulte의 뒤를 잇게 되며, Pulte의 임시 재임 기간 동안 고위 관리들에 대한 여러 차례의 해고가 있었습니다.

어제 열린 내부 회의에서 OpenAI 이사회 의장인 Bret Taylor는 해당 스타트업의 Codex 도구가 AI 코딩 시장에서 어떻게 격차를 줄여나가고 있는지에 대해 논의했습니다. CNBC와 공유된 부분 녹취록에 따르면 Taylor가 언급한 내용은 다음과 같습니다:

—* CNBC의 Jeff Cox, Darla Mercado, Sarah Min, Yun Li, Sarah Min, Davis Giangiulio, Anniek Bao, Joseph Wilkins, Jonathan Vanian, Jordan Novet, Amelia Lucas, Laya Neelakandan, Dan Mangan, Justin Papp, Ashley Capoot 및 Kate Rooney가 이 보고서 작성에 기여했습니다.*