VOOG vs. MGK: 어떤 Vanguard 성장 ETF가 더 나은 매수 기회인가?

Vanguard는 수백 또는 수천 개의 주식을 보유할 수 있게 해주는 광범위하게 분산된 저비용 인덱스 펀드 (index funds)를 제공하는 것으로 알려져 있습니다. 하지만 성장주 (growth stocks)에 더 집중된 투자를 원하는 투자자들에게 Vanguard는 여러 선택지를 제공합니다.

두 가지 인기 있는 Vanguard 성장 상장지수펀드 (ETFs)는 기술주 (tech stocks)에 큰 비중을 두면서도 약간씩 다른 미국 성장주 구성을 제공합니다. Vanguard S&P 500 Growth ETF (NYSEMKT: VOOG)는 145개의 주식을 보유하고 있으며, 기술 섹터 (tech sector) 비중은 49.2%입니다. Vanguard Mega Cap Growth ETF (NYSEMKT: MGK)는 훨씬 더 집중되어 있습니다. 이 펀드는 59개의 주식을 보유하고 있으며, 펀드 자산의 70%가 기술 섹터에 집중되어 있습니다.

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지난 1년 동안 Vanguard S&P 500 Growth ETF는 S&P 500 지수보다 높은 수익률을 기록한 반면, Vanguard Mega Cap Growth ETF는 약간 낮은 수익률을 기록했습니다. 하지만 기술주 비중이 높은 Nasdaq-100 지수는 두 Vanguard 성장 펀드 모두보다 높은 수익률을 기록했습니다. 이 두 Vanguard 성장 ETF 중 어떤 것이 더 나은 매수 기회가 될 수 있는지 살펴보겠습니다.

VOOG vs. MGK: 일대일 비교

두 Vanguard ETF 모두 낮은 수수료 (운용 보수 (expense ratios)는 각각 0.05%와 0.07%)를 부과합니다. 하지만 이들은 귀하의 포트폴리오 (portfolio)에 더 적합할 수 있는 약간씩 다른 투자 접근 방식을 가지고 있습니다. 다음은 빠른 비교입니다:

주식 수	145
상위 5개 섹터	1. 정보 기술 (Information technology): 펀드의 49.2% 2. 커뮤니케이션 서비스 (Communication services): 17.6% 3. 임의 소비재 (Consumer discretionary): 9.3% 4. 금융 (Financials): 8.9% 5. 산업재 (Industrials): 6.7%
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데이터 출처: Vanguard.

두 펀드 모두 상위 5개 종목을 동일하게 보유하고 있지만, 그 비중은 다릅니다. Mega Cap 펀드의 목표는 미국의 가장 큰 성장주들에 노출되는 것이므로, 필연적으로 상위 종목에 더 집중된(top-heavy) 구조를 가집니다.

왜 Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG)를 매수해야 하는가?

Vanguard S&P 500 Growth ETF는 지난 10년 동안 Mega Cap 펀드보다 수익률이 약간 낮았습니다. 하지만 주가수익비율 (P/E ratio)은 더 낮습니다 (31.8). 이는 S&P 500 Growth 펀드가 고평가된 기술주에 더 집중되어 있는 Mega Cap 펀드보다 약간 더 저렴할 수 있음을 의미합니다.