Echo Wang 작성

뉴욕, 6월 22일 (Reuters) - 소프트웨어 기업을 인수하고 개편하는 이탈리아 기술 기업 Bending Spoons가 미국 기업공개 (IPO)를 통해 최대 16억 2,000만 달러를 조달하려고 노력 중이라고 이 사안에 정통한 두 명의 관계자가 전했다. 이는 올해 유럽 기업의 IPO 중 가장 큰 규모 중 하나가 될 것이며, 주요 소프트웨어 기업의 보기 드문 상장이 될 전망이다.

밀라노에 본사를 둔 이 회사는 월요일 후반 미국 증권거래위원회 (SEC)에 제출될 예정인 신고서를 앞두고 정보가 기밀 유지되어야 한다는 조건 하에 익명을 요구한 관계자들의 말에 따르면, IPO 주식 5,800만 주를 주당 26달러에서 28달러 사이에 판매할 계획이다. 관계자들은 IPO 주식의 약 60%는 회사가 판매할 예정이며, 나머지는 이번 공모에서 주식을 매각할 예정인 Baillie Gifford를 포함한 기존 주주들로부터 나올 것이라고 덧붙였다.

한 소식통은 가격 범위의 상단에서 Bending Spoons의 기업 가치는 190억 달러에 달할 것이라고 말했다. 또 다른 관계자는 이 회사가 7월 초 IPO 데뷔를 목표로 하고 있다고 덧붙였다.

Bending Spoons는 논평을 거부했다. Baillie Gifford는 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다.

이번 거래는 장기적인 침체 이후 미국 기업공개 (IPO) 시장이 다시 모멘텀을 되찾은 가운데 이루어졌다. 이달 초 기록적인 최대 규모의 IPO였던 SpaceX의 대성공적인 데뷔는 올해 초 Cerebras Systems의 상장에 이어졌으며, 이는 주목받는 기술 기업 공모 활동의 회복을 반영한다.

Dealogic에 따르면, 기업들은 올해 현재까지 179건의 미국 IPO를 통해 총 1,500억 달러를 조달했으며, 이는 2021년 이후 가장 강력한 연초 시작을 기록했다.

Bending Spoons의 상장은 또한 인공지능 (AI)이 비즈니스 모델을 재편하고 경쟁을 심화시키면서 최근 몇 년간 대규모 IPO를 상대적으로 적게 배출한 섹터인 소프트웨어 기업에 대한 투자자들의 수요를 시험하게 될 것이다.

2013년에 설립된 Bending Spoons는 디지털 비즈니스를 인수하고 운영하는 기업이다. 이들의 포트폴리오에는 비디오 플랫폼 Vimeo와 파일 공유 서비스 WeTransfer가 포함되어 있다. 또한 올해 인터넷 브랜드 AOL과 티켓팅 마켓플레이스 Eventbrite를 인수했다.

이달 초 SEC(미국 증권거래위원회)에 제출된 서류에 따르면, 이 회사는 3월 31일로 종료된 3개월 동안 6억 100만 달러의 매출을 기록하며 2,750만 달러의 순이익을 보고했다. 이는 전년 동기 2억 5,900만 달러의 매출과 1억 1,220만 달러의 순손실을 기록했던 것과 대조적이다.

이 이탈리아 기술 그룹은 작년에 2025년 말 펀딩 라운드를 통해 7억 1,000만 달러를 조달했으며, 해당 투자 전 기업 가치는 110억 달러로 평가되었다고 밝혔다.

Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase, Allen & Co가 이번 공모를 주도하고 있다. 주식은 티커 심볼 "BSP"로 Nasdaq Global Select Market에서 거래될 예정이다.

(뉴욕에서 Echo Wang 보고, 밀라노에서 Elvira Pollina 추가 보고; Sanjeev Miglani 편집)