Vanguard Total World vs iShares MSCI World: 어떤 글로벌 ETF가 더 나은 가치를 제공하는가

The Vanguard Total World Stock ETF (NYSEMKT:VT)는 더 낮은 비용으로 신흥 시장 (emerging markets)에 대한 더 넓은 분산 투자를 제공하는 반면, iShares MSCI World ETF (NYSEMKT:URTH)는 선진국 경제 (developed economies)에만 집중합니다.

글로벌 경제 성장을 포착하려는 투자자들은 종종 이 두 가지 다각화된 강자들을 비교합니다. 두 펀드 모두 수천 개의 주식을 보유하고 있지만, 지리적 범위, 총 보유 종목 수, 그리고 지속적인 운용 비용 측면에서 크게 다릅니다. 이 비교에서는 더 광범위한 Vanguard 펀드가 더 나은지, 아니면 선진국 시장에 집중하는 iShares 펀드가 장기 투자 전략에 더 적합한지 살펴봅니다.

스냅샷 (비용 및 규모)

지표	URTH	VT
발행사 (Issuer)	iShares	Vanguard
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베타 (Beta)는 S&P 500 대비 가격 변동성을 측정하며, 베타는 5년 월간 수익률을 기준으로 계산됩니다. 1년 수익률은 지난 12개월 동안의 총 수익률 (total return)을 나타냅니다. 배당 수익률 (Dividend yield)은 6월 26일 기준 지난 12개월간의 분배 수익률입니다.

Vanguard 펀드는 iShares의 대응 상품보다 4배 더 저렴하기 때문에, 비용은 장기 보유자에게 주요한 차별화 요소입니다. 또한, Vanguard 펀드는 iShares 펀드의 1.34%에 비해 1.59%의 수익률을 제공하며 더 높은 배당을 제공합니다.

성과 및 리스크 비교

지표	URTH	VT
최대 낙폭 (Max drawdown, 5년)	(26.10%)	(26.40%)
5년간 $1,000의 성장 (총 수익률)	$1,707.00	$1,647.00

구성 요소

Vanguard Total World Stock ETF는 FTSE Global All Cap Index를 추종하며, 선진국 및 신흥 시장 전반의 기업에 대한 광범위한 노출 (exposure)을 제공합니다. 10,024개의 방대한 보유 종목을 통해 소형주 (small-capitalization companies)를 포함하여 대부분의 경쟁사보다 더 넓은 글로벌 시장 세그먼트를 포착합니다. 주요 보유 비중은 Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA) 4.2%, Apple Inc (NASDAQ:AAPL) 3.82%, Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) 2.84% 순입니다. 이 펀드는 지난 1년 동안 $123.85에서 $158.84 사이에서 거래되었으며, 6월 기준 약 $953억 달러의 운용 자산 (AUM)을 관리하고 있습니다. 2008년에 출시된 이 펀드는 기술 섹터 31.1%, 금융 서비스 15.2%, 산업재 11.4%의 섹터 집중도를 유지하고 있으며, 지난 12개월간 주당 $2.48의 배당금을 지급했습니다.

iShares MSCI World ETF는 글로벌 선진 경제국의 주식에만 집중함으로써 더욱 집중된 경험을 제공합니다. 이 펀드는 신흥 시장을 완전히 제외하며, MSCI World Index 기준을 충족하는 1,309개 기업을 보유하고 있습니다. 상위 보유 종목은 Nvidia 5.4%, Apple 5.1%, Microsoft 3.5%입니다. 52주 가격 범위는 $163.38에서 $204.96 사이였습니다. 2012년에 출시된 이 펀드의 섹터 비중은 기술 31.3%, 금융 서비스 15%, 산업재 10.9%로 기술주에 치우쳐 있습니다. 이 펀드는 지난 12개월 동안 주당 $2.84를 지급했습니다. 운용 자산 (AUM)은 약 $79억 달러로 더 적지만, 더 광범위한 Vanguard 펀드보다 더 높은 5년 총 성장률을 기록했습니다.