전액 현금 거래로 주주들에게 91% 프리미엄 제공

Utz Brands Inc. (NYSE:UTZ)는 부채를 포함하여 약 29억 달러 규모의 거래를 통해 독일의 Intersnack Group에 인수되기로 합의했으며, 이로써 이 스낵 식품 기업의 상장 기업으로서의 시대가 막을 내리게 되었습니다.

화요일에 발표된 합의에 따라, Intersnack는 모든 발행된 Class A 보통주를 주당 14.25달러의 현금으로 인수할 예정이며, 이는 2026년 7월 20일 Utz의 종가 대비 약 91%의 프리미엄을 나타냅니다.

거래 종료 후 소유권 공유

인수가 완료되면 Utz는 Intersnack Group과 Rice 및 Lissette Family Entities가 각각 50%의 지분을 보유하여 공동 소유하는 비상장 기업이 됩니다.

Utz의 최고경영자 (CEO)인 Howard Friedman은 "Intersnack는 Utz에 대한 우리의 비전을 공유하며, 그들의 마케팅, 제조 및 기술 역량은 우리가 브랜드에 계속 투자하고 전략을 가속화하는 데 있어 매우 귀중할 것입니다"라고 말했습니다.

Utz 이사회의 의장인 Dylan Lissette는 회사가 Intersnack와 파트너가 된 것에 대해 기쁘다고 밝혔습니다. Lissette는 "우리는 Intersnack가 유사한 가족 유산을 가지고 있으며 사랑받는 브랜드의 힘을 깊이 이해하고 있는, 뜻이 맞는 파트너라고 믿습니다"라고 말했습니다.

Intersnack Group의 회장인 Johan van Winkel은 이번 인수가 현재 운영 중이지 않은 미국 스낵 식품 시장에서 회사가 입지를 구축할 기회를 제공한다고 말했습니다.

자금 조달 구조에는 부채 및 가족 재투자 포함

이번 인수는 Intersnack의 현금 약 9억 2,000만 달러, 11억 달러 규모의 신규 기간 대출 시설 (term loan facility), 2억 5,000만 달러 규모의 자산 기반 대출 시설 (asset-based lending facility), Rice 및 Lissette Family의 롤오버 지분 (rollover equity) 및 추가적인 가족 재투자의 조합을 통해 자금이 조달될 예정입니다.

Rice 및 Lissette Family, Dylan Lissette 및 특정 계열사들은 Utz의 발행 보통주(outstanding common stock)의 약 42%에 해당하는 지분에 대해 이번 거래에 찬성하는 표를 던지기로 약속했습니다.

2026년 말 종결 예상

양사는 주주 승인, 규제 당국의 승인(regulatory clearances) 및 기타 관례적인 종결 조건(customary closing conditions)을 전제로, 2026년 4분기 중에 거래가 종결될 것으로 예상하고 있습니다.

인수가 완료되면 Dylan Lissette는 Utz의 이사회 의장(Executive Chair)직을 맡게 되며, 회사가 비상장 소유 구조(private ownership)로 전환됨에 따라 뉴욕 증권거래소(New York Stock Exchange)에서 상장 폐지될 예정입니다.

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