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Tesla가 — 적어도 이 분야에서는 — 실적 발표 시즌의 포문을 열었습니다. 주주 서한과 컨퍼런스 콜(conference call) 중 Elon Musk의 발언은 투자자들을 우려시키거나, 적어도 당혹스럽게 만들 만한 꽤 놀라운 정보들을 제공했습니다.

Tesla는 Cybercab, Tesla Semi, 그리고 Megapack 3를 2026년까지 "대량 생산 (volume production)"하겠다는 이전의 약속에서 물러났습니다. 또한 회사는 Florida와 Texas의 새로운 도시들로 Tesla Robotaxi 서비스를 확장한다고 공개적으로 홍보해 왔지만, 전 분기 대비 데이터는 유료 로보택시 주행 거리(paid robotaxi miles)의 감소를 보여줍니다.

시니어 리포터인 Sean O'Kane은 Tesla의 주주 서한에 공유된 그래프를 자세히 살펴보았습니다. O'Kane은 언뜻 보기에 해당 차트가 2025년 8월부터 2026년 6월 사이에 유료 로보택시 탑승이 꾸준히 성장하는 것처럼 보인다고 언급했습니다. 하지만 표시된 수치는 누적(cumulative)된 것이며, 분기별로 세분화했을 때 유료 승객을 태운 Tesla의 Model Y SUV 로보택시 함대(fleet)는 1분기에 약 110만 마일을 주행했습니다. 이는 2분기에 약 70만 마일로 감소했으며, 약 36%의 하락을 기록했습니다.

Musk는 또한 컨퍼런스 콜 중에 Tesla가 대규모의 차량을 도로에 투입하기 전에 Cybercab에 특화된 주행 데이터(driving data)를 축적해야 한다고 밝혔습니다. 이는 그리 놀라운 일은 아닙니다. 결국 Cybercab은 새로운 모델이니까요. 하지만 그 이유가 제 주의를 끌었습니다. 그는 Tesla가 Cybercab 섀시(chassis)에 맞게 보정(calibrate)할 수 있도록, 스티어링 휠(steering wheel)과 가속 및 브레이크 페달(accelerator and braking pedals)이 장착된 개조형(retrofitted) Cybercab을 사용하여 주행 거리를 축적해야 한다고 설명했습니다.

이는 회사의 이전 주장과는 다른 변화를 나타냅니다. 수년 동안 Tesla는 약 1,000만 대에 달하는 고객 차량 함대(fleet)가 첨단 운전자 보조 시스템인 Full Self-Driving (Supervised) 및 미래의 로보택시(robotaxis)를 훈련하는 데 사용할 수 있는 데이터를 수집해 왔다고 말해왔습니다. Musk의 설명은 해당 함대 데이터와 그것이 Cybercab에 적용되는 방식 사이에 불일치가 있음을 시사합니다.

재무적인 측면에서 Tesla의 2분기 실적은 회사가 차세대 제품에 자금을 쏟아붓고 있음을 보여줍니다 (자본 지출(CapEx)이 두 배로 증가했으며, 회사는 다시 음(-)의 잉여 현금 흐름(free cash flow) 영역으로 돌아섰습니다). 그리고 매출은 증가했지만, 그 상승분은 사업 운영 비용을 상쇄하기에 충분하지 않았습니다. 회사의 순이익은 전년 대비 5% 감소했습니다.

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