Sycamore, 초기 협상 가속화에 따라 100억 달러 규모의 Boots 매각 검토 중 – 보고서

Sycamore Partners는 캐나다의 Weston 가문과 호주의 헬스케어 그룹인 Sigma Healthcare로부터 초기 단계의 관심을 끌면서, 영국 건강 및 미용 체인인 Boots의 100억 달러 규모 매각을 검토하고 있습니다.

Sigma는 이번 프로세스에 참여하고 있음을 인정하며, Financial Times에 "매각 프로세스와 관련하여 예비 논의에 참여했다"라고 밝혔습니다.

시드니 상장 그룹인 Sigma는 지난달 영국 런던 및 주변 지역에서 22개의 약국을 운영하는 GreenLight Healthcare와의 합작 투자(Joint Venture)를 통해 영국 시장에 진출했습니다.

Sycamore는 작년에 Walgreens Boots Alliance를 237억 달러에 인수하면서 Boots의 소유권을 갖게 되었으며, 이후 그룹을 5개의 별도 운영 사업부로 구조조정했습니다.

Weston 가문은 캐나다 식료품 체인인 Loblaw과 약국 운영사인 Shoppers Drug Mart를 보유한 지주 회사인 Wittington Investments를 통해 인수를 추진하고 있습니다.

Shoppers Drug Mart는 2013년에 124억 캐나다 달러(89억 달러)에 인수되었으며, 현재 캐나다 전역에 1,300개 이상의 매장을 보유하고 있습니다.

이번 거래가 성공한다면, 이 가문이 2022년 Selfridges를 40억 파운드(53.5억 달러)에 매각한 이후 영국 소매 시장에 복귀하는 첫 번째 중요한 사례가 될 것입니다.

협상은 올해 초에 시작된 것으로 파악되나, 소식통들은 절차가 여전히 초기 단계에 있으며 확정된 결정은 내려지지 않았다고 주의를 당부했습니다.

2012년 Boots와 Walgreens의 결합을 주도했던 가문의 수장 Stefano Pessina 가문은 연합에서 분사된 5개 사업 전체에 걸쳐 44%의 지분을 보유하고 있습니다.

사적 매각(Private sale)이 이루어질 경우, 공모 시장(Public market) 활동이 압박을 받고 있는 시기에 Boots가 Waterstones 및 Superdrug와 함께 런던의 IPO 파이프라인을 강화할 수 있다는 기대감은 꺾일 것입니다.

Boots는 새로운 뷰티 브랜드 추가와 체중 감량 주사제에 대한 수요 증가에 힘입어, 2025년 8월까지의 연간 매출이 3.2% 성장한 75억 파운드를 기록했습니다.

세전 이익(Pre-tax profit)은 손상차손(Impairment charges) 환입 등에 힘입어 25% 증가한 3억 3,700만 파운드를 기록했습니다.

이 소매업체는 최근 전 Currys 최고 경영자(CEO)인 Alex Baldock를 영입하여 사업을 이끌게 했습니다.

1849년 단 하나의 약국으로 시작된 Boots는 수년 동안 소유권 불확실성에 직면해 왔습니다.

Walgreens는 2022년에 사업 매각을 검토하며 Apollo와 TDR Capital의 관심을 끌었으나, 입찰가가 기대치에 미치지 못하면서 해당 프로세스는 중단되었습니다.

"Sycamore weighs $10bn Boots sale as early talks gather pace – report"는 GlobalData 소유 브랜드인 Retail Insight Network에서 처음 작성 및 게시되었습니다.

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