Super Micro, AI 서버 추진을 위한 70억 달러 규모의 주식 발행 발표에 주가 급락

Super Micro Computer Inc (NASDAQ:SMCI) 주가는 회사가 AI 서버 주문 급증에 따른 부품 구매 자금을 조달하기 위해 70억 달러 규모의 지분 및 지분 연계 금융 거래를 발표한 이후 17% 이상 폭락했습니다.

이 서버 제조사는 최근 몇 주 동안 Data Center Building Block Solutions를 포함하여 20개 이상의 고객으로부터 첨단 AI 서버에 대해 약 390억 달러 규모의 주문을 받았으며, 이를 향후 분기에 이행할 계획이라고 밝혔습니다.

필요한 부품 구매 자금을 조달하기 위해, Super Micro는 약 12억 5,000만 달러의 보통주 (common stock)와 약 37억 5,000만 달러의 예탁 주식 (depositary shares)을 포함하여 총 50억 달러 규모의 동시 인수 공모를 시작합니다. 또한 회사는 보통주에 대해 최대 20억 달러 규모의 시장가 발행 (at-the-market offering, ATM) 프로그램을 구축하고 있으며, 판매는 2026년 3분기 이후에 시작될 것으로 예상됩니다.

JP Morgan, Goldman Sachs 및 Citigroup은 계획된 배분 계약에 따라 ATM 프로그램의 관리자 역할을 수행할 예정입니다.

부품 조달 외에도, Super Micro는 조달된 자금의 일부를 부채 상환, 운전 자본 추가 및 자본 지출 (capital expenditures)을 포함할 수 있는 일반적인 기업 목적으로 사용할 수 있다고 밝혔습니다.