투자자가 State Street Financial Select Sector SPDR ETF (NYSEMKT:XLF)와 ProShares - Ultra Financials (NYSEMKT:UYG) 중 어떤 것을 선택할지는 표준적이고 저렴한 섹터 노출을 원하는지, 아니면 레버리지를 통한 증폭된 일일 수익률을 원하는지에 달려 있습니다.

금융 섹터에 대한 노출을 얻고자 하는 투자자들은 일반적으로 표준 지수 추종 또는 증폭된 일일 결과를 선택합니다. State Street Financial Select Sector SPDR ETF는 S&P 500의 금융 부문에 광범위하게 접근할 수 있게 해주지만, ProShares - Ultra Financials는 동일 섹터의 일일 성과를 두 배로 높이는 것을 목표로 합니다. 이 비교는 각기 다른 메커니즘이 총 수익률과 위험 프로필에 어떻게 영향을 미치는지 살펴봅니다.

개요 (비용 및 규모)

이 두 펀드 간의 비용 차이는 현저합니다. State Street Financial Select Sector SPDR ETF는 0.08%라는 낮은 수수료를 부과하는 반면, ProShares - Ultra Financials는 0.94%로 훨씬 비쌉니다. 이 높은 수수료는 레버리지 전략의 복잡성을 반영하며, 이는 또한 ProShares 펀드의 지난 12개월간 배당 수익률을 현저히 높이는 결과로 이어집니다.

성과 및 위험 비교

내용물

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (NYSEMKT:XLF)는 금융 서비스, 보험 및 은행에 중점을 둡니다. 최대 포지션은 JPMorgan Chase(NYSE:JPM)가 11.64%, Berkshire Hathaway(NYSE:BRKB)가 11.21%, Visa(NYSE:V)가 7.38%를 차지합니다. 이 포트폴리오는 금융 서비스에 98%, 기술에 2%를 반영합니다. 총 76개의 증권을 보유하고 있으며, 이 펀드는 1998년에 출시되었습니다. State Street Financial Select Sector SPDR ETF는 지난 12개월 동안 주당 $0.81을 지급했으며, 최근 약 $56.75의 주가를 기준으로 할 때 1.40%의 배당수익률을 보입니다.

ProShares - Ultra Financials (NYSEMKT:UYG)는 S&P Financial Select Sector Index의 일일 변동폭의 두 배에 달하는 일일 투자 수익률을 목표로 합니다. 최대 포지션은 JPMorgan Chase가 6.78%, Berkshire Hathaway가 6.67%, ProShares Genius Money Market ETF (NYSEMKT:IQMM)가 4.86%를 차지합니다. 동종 상품과 유사하게, 금융 서비스에 98%, 기술에 2%를 할당합니다. 총 84개의 포지션을 보유하고 있으며, 일일 레버리지 리셋 특성을 가집니다. 이 펀드는 2007년에 출시되었습니다. ProShares - Ultra Financials는 지난 12개월 동안 주당 $10.67을 지급했으며, 최근 약 $95.19의 주가를 기준으로 할 때 11.50%의 배당수익률을 보입니다.