급속도로 발전하는 인공지능 (AI) 시대의 세계에서는 컴퓨터 하드웨어의 공급이 수요를 거의 충족하지 못하며, 현재는 장기 공급 계약 (LTA: Long-term Agreements) 이 필수불요해졌습니다. 저장 장치인 하드 디스크 드라이브 (HDD) 와 솔리드 스테이트 드라이브 (SSD) 에 있어서는 LTA 는 장치에 따라 3 년에서 5 년까지 연장되고 있습니다. 일부는 이러한 계약이 대형 고객에게만 공급을 공급할 것이라고 주장할 수 있지만, 보장된 구매량 (guaranteed offtake) 을 가진 이러한 계약은 오히려 소비자에게 이익이 될 수 있습니다.

최대 5 년 LTA

SSD 에 있어서는 Sandisk(산디스크) 의 말에 따르면 장기 공급 계약이 이제 5 년까지 연장되고 있습니다.

"이 계약의 기간은 다양하며, 가장 긴 계약은 5 년까지 연장됩니다."라고 Luis Visoso(루이스 비소소), SanDisk(산디스크) 의 최고 재무 책임자 (CFO) 는 분석가들과 투자자들에게 있는 수익성 보고서 회의에서 말했습니다. "집계적으로, 계약 기간 동안 양적 약속이 증가했으며 분기별 약속과 고정 및 변동 가격의 조합을 포함했습니다. […] 이러한 계약은 고객들의 필요를 충족시키기 위해 맞춤화되었으며, 집계적으로 재무적 안정성을 제공하여 우리가 기대하는 재정 4 분기 가이드라인과 일치할 것입니다."

Hard drive(하드 드라이브) 에는 유사한 것이 적용되지만, Seagate 와 Western Digital 의 LTA 가시성은 조금 더 짧습니다. Seagate 의 경우, 회사는 맞춤형 저장 시스템을 논의하고 있습니다.

"우리는 거의 모든 주요 클라우드 및 하이퍼스케일 고객과 엑사바이트 규모의 공급 계약을 체결하고 있으며, 2027 년까지 거의 전체 할당된 근접선 용량이 있습니다."라고 William Mosley(윌리엄 모슬리), Seagate 의 최고 경영 책임자 (CEO) 는 회사의 최근 회의 통화에서 말했습니다. "동시에, 우리는 이러한 고객들과 재무 2027 년 말까지 주문 제작 계약이 완료되고 있으며, 이는 특정 구성과 가격을 정의합니다. 가치 기반 가격 정책은 고객들이 확신을 가지고 계획을 세울 수 있게 하며 Seagate 의 지속 가능한 수익 성장에 기여하고 있으며, 우리는 현재 전략적 계획 논의에 적극적으로 참여하고 있으며 2028 년과 그 이후로 확장됩니다."

Western Digital 에는 동일한 것이 적용됩니다. "우리의 장기 가시성은 계속 개선되고 있으며, 계약 기간이 이제 2028 년과 2029 년까지 연장되고 있습니다."라고 Irving Tan(잉버 탠), Western Digital 의 최고 경영 책임자 (CEO) 는 말했습니다.

명확한 가시성

수년 동안 저장 장치는 상품으로 간주되어 왔으며, 이제 이러한 장기 공급 계약은 저장 제조업체에게 실제 수요에 대한 비범한 명확한 가시성을 제공하여 생산을 훨씬 더 체계적으로 확장할 수 있게 합니다. SanDisk(산디스크), Seagate 와 Western Digital 은 이제 NAND 웨이퍼 시작, HDD, HDD 미디어 출력 및 컨트롤러 공급을 단기 시장 수요에 반응하는 대신 다년 양적 약속과 정렬할 수 있습니다. 한쪽으로는 용량 과잉 구축의 위험을 줄이고, 다른 쪽으로는 수요 증가 이전에 투자 부족을 방지할 수 있습니다.

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다년 계약을 통해 수요를 보장함으로써, 위 세 기업은 또한 파브 (Fab), 조립 라인 및 차세대 기술인 고층 NAND 와 열 보조 자기 기록 (HAMR) 의 확장에 수십억 달러를 투자할 준비가 더 잘 되어 있습니다. 더욱 중요한 것은 이러한 투자는 불확실한 예측이 아닌 확인된 수요에 집중되어 있다는 점입니다. 이는 기업들이 보장된 수요를 넘어 소비자 시장의 불확실한 예측을 고려할 수 있게 합니다. 그러나 그들이 그렇게 할지 여부는 아직 알 수 없습니다.

그럼에도 불구하고, 확장은 본질적으로 점진적입니다. 새로운 3D NAND 메모리 용량 — 반도체 파브와 마찬가지로 — 는 일반적으로 몇 년이 걸리고, HDD 기술 발전은 호야 (Hoya), 레손악 (Resonac, 전 쇼와 덴코), TDK 와 같은 제 3 자 업체에서 이루어지는 점진적인 매체 및 읽기/쓰기 헤드 생산량 증가에 의존하기 때문에, 새로운 용량이 완전히 나타나기 전에 공급이 긴축될 것입니다.

요약하자면, 수요의 명확한 가시성은 샌디스크 (Sandisk), 서게이트 (Seagate), 와스틴 디지털 (Western Digital) 에 더 많은 지출 능력을 부여하지만, 모든 것이 어떻게 해결되는지 아직 보지 못했습니다.

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Anton Shilov 는 Tom's Hardware 의 기여 작가입니다. 지난 수십 년 동안 그는 CPU 와 GPU, 슈퍼컴퓨터부터 현대 공정 기술과 최신 파브 도구까지 고도화된 산업 트렌드까지 모든 것을 다뤘습니다.

저는 RAM/NAND/HDD 부족이 소비자 수요에 의해 더 이상 구동되지 않는다고 생각하지 않으며, 이러한 부족은 어느 정도 허구적이거나 조작된 것이라고 생각하지 않습니다. 저는 이것이 실제로 정부와 AI 민간 산업이 이러한 부족을 주도하고 있다고 생각합니다. 지구상에서 가장 강력한 국가들 사이에 어떤 형태의 AI 경쟁이 있을 수 있을까요?답변