GF Securities에 따르면, SpaceX (SPCX)는 최근 Anthropic (ANTHRO) 및 Google (GOOG)(GOOGL)과 체결한 계약에서 알 수 있듯이 사업의 일부를 네오클라우드 (neocloud) 제공업체로 전환하고 있는 것으로 보입니다.

이러한 전환은 Nvidia (NVDA), Intel ( )에게 이익이 될 것입니다.

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Quick Insights

Credo는 SpaceX의 컴퓨팅 용량 확장에 따라, 특히 AEC 및 광학 (optical) 부문에서 수혜를 입을 것으로 예상되며, 이에 따라 GF Securities는 매수 (Buy) 등급으로 분석을 시작했습니다.

Credo의 광학 (optical) 매출은 하이퍼스케일러 (hyperscaler) 수요와 조달 확대에 힘입어 2027 회계연도 예상치(FY27E) 기준 6억 6,000만 달러, 2028 회계연도 예상치(FY28E) 기준 16억 5,000만 달러에 달할 것으로 전망됩니다.

SpaceX는 Colossus 데이터 센터를 업계 기준보다 훨씬 빠르게, 그리고 더 낮은 비용으로 가동했습니다: 약 2년 대비 91~122일, 약 1,000만 달러/MW 대비 약 300만 달러/MW 수준입니다.