SpaceX가 네오클라우드(Neocloud) 모델로 전환함에 따라 최대 수혜주가 될 수 있는 이 주식

Credo Technology (CRDO)는 작년에 매출이 3배로 증가하며 폭발적인 성장을 보고한 소규모 반도체 기업입니다. 이제 분석가들은 SpaceX (SPCX)가 "네오클라우드 (neocloud)" 서비스로 진출함에 따라 Credo가 또 다른 추진력을 얻을 수 있다고 말합니다. 이는 SpaceX가 클라우드/데이터 센터 제공업체가 될 경우, Credo가 많은 양의 케이블과 광학 부품을 판매할 수 있음을 의미합니다.

GF Securities는 최근 SpaceX가 네오클라우드 비즈니스 모델로 진화하고 있다고 주장했습니다. 만약 이 가설이 맞다는 것이 증명된다면, Credo Technology는 가장 큰 수혜자 중 하나로 부상할 수 있습니다. 또한 해당 은행은 CRDO에 대해 "매수 (Buy)" 의견을 제시했습니다.

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이 이론의 이면에는 간단한 수학적 원리가 있습니다. 현대의 AI 데이터 센터는 엄청난 양의 고속 연결성을 필요로 합니다. Credo는 정확히 그 시장을 전문으로 합니다. Credo의 능동 전기 케이블 (active electrical cables), 광학 연결 제품 (optical connectivity products), 그리고 네트워킹 솔루션은 거대한 AI 클러스터 전반에 걸쳐 데이터를 이동시키는 데 도움을 줍니다.

CRDO 주가는 지난 1년 동안 165% 급등했습니다. 이제 관건은 SpaceX의 기회가 다음 상승 국면을 가속화할 수 있을지 여부입니다.

Credo의 사업이 전방위적으로 활발히 진행 중

SpaceX에 대해 논하기 전에, Credo가 이미 무엇을 달성하고 있는지 살펴볼 가치가 있습니다.

이 회사는 회계연도 4분기 매출이 4억 3,700만 달러라고 보고했습니다. 이는 전년 대비 (YoY) 157% 증가한 수치이며, 분석가들의 예상치였던 약 4억 3,200만 달러를 상회했습니다.

조정 주당순이익 (Adjusted earnings)은 주당 1.16달러를 기록했습니다. 분석가들은 주당 약 1.03달러를 예상했습니다. 즉, Credo는 매출과 수익 모두에서 예상치를 상회했습니다.

조정 순이익 (Adjusted net income)은 2억 2,670만 달러에 달했습니다. 현금 및 단기 투자 자산은 14억 달러로 증가했습니다. 해당 분기 동안 잉여 현금 흐름 (Free cash flow)은 총 1억 7,750만 달러를 기록했습니다.

CEO Bill Brennan은 한 해를 잘 요약했습니다. 회계연도 2026년 동안 매출은 13억 달러로 3배 이상 증가했으며, 비일반회계기준 (non-GAAP) 순이익은 6억 6,200만 달러로 5배 이상 증가했습니다.

경영진은 회계연도 1분기 매출 가이던스를 4억 6,500만 달러에서 4억 7,500만 달러 사이로 제시했습니다. 이 전망치는 월스트리트의 예상치를 약간 상회했으며, 회사의 강력한 성장 스토리를 강화했습니다.

SpaceX가 주요 성장 동력이 될 수 있는 이유

SpaceX는 로켓과 위성으로 가장 잘 알려져 있습니다. 하지만 분석가들은 이 회사가 그 이상의 무언가가 되어가고 있다고 점점 더 확신하고 있습니다.