SpaceX, 기업 가치 1.75조 달러 산정하여 IPO 로드쇼 가격을 135달러로 고정 목표

Elon Musk의 SpaceX가 기업 공개 (IPO)를 공식적으로 마케팅하기에 앞서 주당 135달러의 고정 가격을 설정할 계획이라고 이 사안에 정통한 관계자가 수요일 CNBC에 확인해 주었습니다.

통상적으로 이 단계에서는 신규 발행사가 기업과 자문사들이 다양한 수준에서의 수요 민감도를 측정할 수 있도록 가격 범위를 제시합니다. 이번 경우, SpaceX는 로드쇼 (roadshow) 시작에 앞서 일련의 시장 반응 테스트 (testing-the-waters) 회의를 거친 후 보다 독특한 접근 방식을 취했습니다.

세부 사항이 비공개인 관계로 익명을 요구한 해당 관계자에 따르면, 회사는 5억 5,560만 주를 판매할 계획이며, 이는 750억 달러 규모의 공모 규모를 의미합니다.

주당 135달러의 가격을 기준으로 할 때, SpaceX의 기업 가치는 1.75조 달러로 평가되며, 이는 EchoStar 주파수 (spectrum) 및 Cursor 거래가 완료되는 것을 전제로 합니다. Reuters는 앞서 이러한 가격 책정 세부 사항을 보도한 바 있습니다.

이 기업 가치는 SpaceX를 미국 내에서 일곱 번째로 큰 기업으로 만들 것이며, 시가 총액이 약 1.6조 달러인 Tesla를 넘어서게 될 것입니다.

Musk의 회사는 6월 12일에 Nasdaq에 데뷔할 계획입니다.

종목 코드 SPCX로 상장될 SpaceX는 역대 최대 규모의 IPO가 될 예정이며, 이는 현재까지 미국 최대 IPO인 Alibaba 규모의 세 배가 넘는 수준입니다.

회사는 지난달 말 증권거래위원회 (SEC)에 투자 설명서 (prospectus)를 제출하여 수십억 달러의 손실과 Musk의 막대한 지분율을 공개했습니다. 월요일에는 수정된 서류를 제출했는데, 이에 따르면 SpaceX는 IPO 주식의 최대 5%를 직접 주식 프로그램 (direct share program)을 통해 "특정 직원 및 개인"이 구매할 수 있도록 예약할 계획입니다.

— CNBC의 Lora Kolodny가 이 기사에 기여했습니다.