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SpaceX가 IPO 시 판매 주식의 최대 5%를 특정 직원 및 지인을 위한 직접 주식 프로그램으로 배정하기로 했습니다. 이번 공모는 약 750억 달러 규모로 예상되며, 상장 첫날 기업 가치가 1,000억 달러를 넘을 것으로 전망됩니다.
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원문 바로가기월요일 수정된 공시 자료에 따르면, SpaceX는 기업공개 (IPO) 시 판매되는 주식의 최대 5%를 직접 주식 프로그램 (direct share program)을 통해 "특정 직원 및 인원"이 구매할 수 있도록 예약해 두었습니다.
이번 공모는 SpaceX가 올해 초 Musk가 자신의 인공지능 (AI) 스타트업인 xAI와 회사를 합병했을 당시 1.25조 달러의 기업 가치를 인정받은 이후, 750억 달러 범위의 기록적인 금액을 조달할 것으로 예상됩니다. 미국 거래소 상장 첫날 이후 기업 가치가 1,000억 달러를 넘어선 기술 기업은 Facebook과 Alibaba 단 두 곳뿐입니다.
직접 주식 프로그램 (direct share programs)을 통해 기업은 공모 물량의 일정 부분을 직원, 고객, 심지어 지인들에게 배정할 수 있습니다. SpaceX는 공시를 통해 참가자들이 "당사 경영진의 재량에 따라 선정될 것"이며, 해당 주식에는 보호예수 (lock-up) 제한이 적용되지 않을 것이라고 밝혔습니다.
이 조항은 특정 개인들이 주로 IPO 인수단 (underwriters)과 밀접한 관계를 맺고 있는 대형 자산 운용사들이 누리는 형태의 혜택을 얻을 수 있도록 허용합니다.
Airbnb, Uber, Rivian을 포함한 기업들도 공모 과정에 직접 주식 프로그램을 포함시킨 바 있습니다. 또한, Musk가 2010년 Tesla의 IPO 과정을 이끌었을 당시, 해당 전기차 제조사는 투자설명서 (prospectus)를 통해 IPO에서 판매한 1,330만 주 중 최대 128만 주를 "비즈니스 관계자, 이사, 직원, 그리고 Tesla Roadster를 인도받은 Tesla 고객의 가족 및 지인에게 판매"하기 위해 포함했다고 밝힌 바 있습니다.
SpaceX의 로드쇼 (roadroadshow)는 이번 주에 시작될 수 있으며, 이 회사는 이르면 6월 12일에 Nasdaq에 데뷔할 가능성이 있습니다. Goldman Sachs가 이번 공모의 주관사 (lead left) 자리를 갈망해 왔으며, Morgan Stanley가 그 뒤를 잇고 있습니다. 그러나 투자설명서에 따르면, 직접 주식 프로그램은 Morgan Stanley가 관리하고 있습니다.
Ross Gerber on the impending SpaceX IPO: I plan to hold this for the long term now