SpaceX IPO 수요, 계획 대비 4배에 달하는 초과 청약 접근 중이라고 소식통 전해

Milana Vinn 및 Echo Wang 작성

뉴욕, 6월 9일 (Reuters) - Elon Musk의 SpaceX가 역대 최대 규모의 IPO (기업공개)가 될 것으로 보이는 이번 상장을 위해, 회사가 조달하려는 750억 달러를 훨씬 상회하는 2,500억 달러 이상의 투자 수요를 끌어모았다고 화요일 사안에 정통한 관계자들이 전했다.

소식통들에 따르면 이번 거래의 초과 청약률 (oversubscription rate)은 계획된 공모 규모의 3.5배에서 4배에 달하고 있으며, 이는 지난 금요일 Reuters가 보도한 바와 같이 수요가 강력하다는 최신 신호라고 뱅커들과 투자자들은 말한다. 한 소식통은 롱온리 펀드 (Long-only funds)들이 상당한 규모의 주문을 넣었다고 설명했다. 한 소식통은 Musk가 잠시 잠재적 투자자들과의 몇몇 Zoom 회의에 참여했다고 전했다.

소식통들은 회사가 여전히 마케팅 프로세스 (marketing process) 진행 중에 있다고 말했다. 계획을 잘 아는 한 소식통에 따르면, 화요일 SpaceX의 사장 Gwynne Shotwell과 재무 책임자 Bret Johnsen가 맨해튼 미드타운에 위치한 Morgan Stanley에서 Morgan Stanley의 공동 사장 Dan Simkowitz가 주최하는 약 300명의 기관 투자자들과의 오찬 회의에 참석할 예정이었다.

투자 수요는 목요일 오후로 예상되는 IPO 가격 결정 전까지 여전히 변동될 수 있다.

청약 수치는 최종 배정 (allocations)이 아닌 관심의 징후를 반영하는 것이며, 최종 배정은 가격 결정 시 설정될 것이다. 소식통들은 일부 대형 기관 투자자들이 IPO 프로세스 후반부에 주문을 제출하는 경향이 있다고 덧붙였다. 소식통들은 해당 사안이 기밀이기 때문에 익명을 요구했다.

SpaceX는 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다.

이번 공모는 시장의 극심한 변동성 속에서 이루어지고 있다. Nasdaq 종합 지수는 지난 금요일 1년 만에 가장 가파른 하락을 기록한 후 화요일에 하락 거래되었으며, bitcoin은 화요일에 2.8% 하락하여 1월 고점보다 37% 낮은 수준을 기록했다. 일부 분석가들은 시장 후퇴의 한 가지 요인이 IPO 자금 조달을 위해 SpaceX 구매자들이 매도하는 것일 수 있다고 추측해 왔다.

SpaceX의 로드쇼 프레젠테이션 (roadshow presentation) 및 IPO 서류는 SpaceX의 로켓 발사 사업의 독특한 성격을 강조하고 있다. SpaceX는 지난 3년 동안 궤도로 올려보낸 질량의 대부분을 자사의 로켓 발사 사업이 차지했다고 밝혔다. 또한, 회사의 Starlink 인터넷 사업의 강력함도 강조했다.

SpaceX는 또한 자사의 인공지능 (AI) 제품군을 기다리고 있는 23조 달러 규모의 시장 기회를 내세웠으며, 지상 기반 비즈니스의 한계를 벗어나 우주를 활용해 AI 컴퓨팅 용량 (AI compute capacity)을 구축할 수 있는 유일한 기업이라고 덧붙였다. SpaceX는 이를 통해 향후 엄청난 수요를 끌어낼 것으로 기대하고 있다.

SpaceX에 따르면, 미국의 전력 생산 및 컴퓨터 용량 성장은 부분적으로 미국 내 대규모 프로젝트들이 직면한 장애물로 인해 중국에 뒤처져 있다. 회사는 SpaceX의 발사 서비스를 이용해 데이터 센터 (data centers) 및 기타 인프라를 우주에 배치함으로써 이러한 부족 문제를 해결할 수 있다고 밝혔다.